乐居财经 严明会 6 月 30 日,上海熙华检测技术服务股份有限公司 (以下简称:熙华检测)在上海证券交易所创业板提交招股书申报稿,保荐人为中信证券。
熙华检测成立于 2015 年,注册资本约 3.96 亿元,是一家以生物分析、药物分析为核心的医药研发外包服务提供商。公司本次拟募资 7.56 亿元,其中 5.56 亿元用于熙华生命科学事业部及产业化基地项目,2 亿元用于补充流动资金。
招股书显示,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 3.4 亿元,系公司收购两家美国公司 Primera、TCM 形成。Primera、TCM 主营业务分别为药物分析、数据管理与统计分析。
拓展公司的业务,加速海外业务布局,增强公司中美两地的服务能力。
2022 年 6 月,熙华检测以 1,860 万美元自 Maiwei Chen 收购其持有 TCM 的 60% 股权。而在收购之前,熙华检测数据管理与统计分析业务的主要合作方为 TCM。
51 万元、6,354.40 万元和 8,583.87 万元,公司综合毛利率分别为 48.39%、42.38% 及 43.94%。3.4 亿元商誉是公司当期净利润的 4.7 倍。
招股书风险提示中称,如果未来公司境内外业务无法实现良好协同、收购公司业绩不及预期,或市场环境、产业政策等外部因素发生重大不利变化,则可能存在商誉减值的风险。