2023年7月24日股市必读

全心全意为人民服务

一、市场全景

1. 盘面概述：

7月21日A股三大指数悉数低开，早盘市场冲高回落，创业板指一度涨超1%；午后A股小幅下挫后陷入震荡态势，沪指、深成指收跌。盘面上，AI概念延续调整，地产股、消费股受到资金追捧，两市量能再度萎缩。本周沪指累跌2.16%、深成指累跌2.44%、创业板指累跌2.74%。截至收盘，沪指跌0.06％，报3167.75点，深成指跌0.06％，报10810.18点，创业板指涨0.35％，报2163.12点，科创50指数跌0.58％，报955.55点。沪深两市合计成交额7109.57亿元，北向资金实际净买入58.25亿元。两市35股涨停（含ST股），20股跌停。行业表现方面，房地产服务、房地产开发、食品饮料、酿酒行业、医疗服务等涨幅靠前，电源设备、能源金属、汽车零部件、电机、电网设备等板块跌幅靠前。题材方面，乳业、粮食概念、白酒、啤酒概念、水产养殖等表现活跃。

2.交易水温：分歧

3.赚钱效应：一般

4.A50表现

A50期指当月连续12499（昨日12478），涨幅-0.33%（昨日-0.27%），涨跌-41（昨日-34）。（2023年7月22日早晨5时收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计2081（昨日969）只个股上涨，2713（昨日3913）只个股下跌，平盘个股220（昨日）只，停牌的个股11（昨日10）只。不含当日上市新股，共有35（昨日30）只个股涨停，20（昨日4）只个股跌停。

6.成交金额

沪深两市合计成交额7109.57（昨日7856.2）亿元，上证2806.73（昨日3023.76）亿元，深证4302.84（昨日4832.44）亿元，创业1903.75（昨日2092.8）亿元。

开盘成交额：上证17.2（昨日17.73）亿元，深证39.42（昨日32.05）亿元，创业16.49（昨日14.03）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：中央商场（商业百货）（6）人人乐（商业百货）（3）东方园林（环保行业）（3）荣盛发展（房地产服务）（3）国光连锁（商业百货）（2）大龙地产（房地产开发）（2）美邦服饰（纺织服装）（2）星光股份（家电行业）（2）。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：房地产开发、商业百货、包装材料、房地产服务、工程建设、公用事业、食品饮料、文化传媒。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前十(元)：人人乐（商超百货+预制菜+跨境电商+国企改革）（1.62亿）、中央商场（半年报预增+百货商超+预制菜+房地产）（1.45亿）、荣盛发展（拟定增+半年报预增+房地产+新能源汽车）（1.16亿）、金科股份（房地产+物业管理+三胎+预重整）（9,941.07万）、东方园林（与沙特石油公司合作+环保+园林建设+北京国资）（9,469.61万）、南方传媒（出版+数字教材+广东国资）（8,591.11万）、盈方微（Soc芯片+存储芯片+虚拟现实）（8,147.85万）、共达电声（微型电声元器件+RNC传感器+电子烟+拟收购）（7,553.87万）、黑芝麻（休闲食品+农业种植+锂电池+半年报预增）（7,263.61万）、麦趣尔（乳业+新疆振兴）（7,194.25万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十：中央商场（半年报预增+百货商超+预制菜+房地产）、国光连锁（百货商超+智能物流+预制菜+电子商务）、东方园林（与沙特石油公司合作+环保+园林建设+北京国资）、顺灏股份（特种环保纸+烟草+生态农业+钠离子电池）、金房能源（供热+节能环保）、人人乐（商超百货+预制菜+跨境电商+国企改革）、共达电声（微型电声元器件+RNC传感器+电子烟+拟收购）、万方发展（粮食+军工+生物疫苗+摘帽）、精伦电子（人工智能+人脸识别+OLED+机器人）、联合水务（综合水务公司+一带一路+次新股）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出214.93亿元（昨日：净流出316.9亿元）。其中，创业板主力资金净流出79.58亿元，沪深300成分股主力资金净流出56.88亿元，科创板主力资金净流出15.94亿元。

从行业板块来看，今日有7个行业板块主力资金呈现净流入，其中，食品饮料行业板块主力资金净流入最多，净流入金额19.57亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有房地产、医药生物、农林牧渔，净流入金额分别为9.9亿元、5.59亿元、2.84亿元。24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电力设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为38.97亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、机械设备、计算机、传媒、通信，净流出金额分别为36.39亿元、27.88亿元、26.35亿元、20.87亿元、20.63亿元。

个股来看，今日有1870只个股获主力资金净流入，其中，24股获主力资金净流入超1亿元。金桥信息获主力资金净流入最多，净流入金额为4.71亿元；主力资金净流入居前的个股还有贵州茅台、通富微电、五粮液、维科精密、浙江建投，流入金额分别为4.17亿元、4.06亿元、3.61亿元、2.98亿元、2.16亿元。

此外，3只个股被主力资金净卖出，其中，53股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是隆基绿能，净流出金额为6.97亿元；主力资金净流出居前的个股还有中际旭创、省广集团、TCL科技、新易盛、人民网，净流出金额分别为5.58亿元、5.08亿元、4.05亿元、3.97亿元、3.86亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约2.62亿元（昨日：净卖出约4.8亿元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股18只。

龙虎榜净买入额前十（元）：金桥信息（计算机应用）（1.01亿）、金科股份（房地产开发）（7820.76万）、荣盛发展（房地产开发）（5143.16万）、黑芝麻（食品加工制造）（4841.93万）、维科精密（汽车零部件）（4500.20万）、科源制药（化学制药）（4296.68万）、人民网（传媒）（3353.97万）、联合水务（环保）（2838.66万）、浙江建投（建筑装饰）（2208.92万）、南方传媒（传媒）（2031.54万）。

机构席位净买入额前十（万元）：荣盛发展（房地产开发）（3976.97）、甬矽电子（半导体及元件）（3725.15）、金桥信息（计算机应用）（3068.89）、南方传媒（传媒）（1.24）、维科精密（汽车零部件）（534.18）、声迅股份（计算机设备）（-4.95）、楚环科技（环保）（-102.62）、熊猫乳品（食品加工制造）（-231.14）、北京文化（传媒）（-376.01）、建霖家居（家用轻工）（-454.81）。

机构净卖出最多的股票是人民网，净卖出金额约8159.1万元；机构净卖出居前的还有凯因科技、中富电路、万润科技等股。

荣盛发展今天涨停。2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入约3976.97万元；中国中金财富证券有限公司无锡分公司买入2302.21万元，同时卖出0.69万元；招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部买入1450.08万元，同时卖出214.57万元。

13.北向资金

北向资金本周累计成交3994.51亿元，成交净卖出75.25亿元。其中，沪股通合计净卖出57.02亿元，深股通合计净卖出18.23亿元。

7月21日，北向资金今日成交额为968.33亿元，成交净买入58.25亿元（昨日成交净买入3.47亿元），连续2个交易日净买入。其中，沪股通净买入39.93亿元，深股通净买入18.32亿元。

北向资金今日净买入较多的有贵州茅台、长江电力、五粮液、中兴通讯、中际旭创，净买入金额分别为21.47亿元、1.53亿元、1.33亿元、1.25亿元、1.06亿元。北向资金净卖出较多的有隆基绿能、昆仑万维、山西汾酒、宁德时代、立讯精密，净卖出金额分别为4.32亿元、2.99亿元、2.77亿元、1.71亿元、0.73亿元。

14.融资融券

融资融券：7月20日，融资余额14908亿元（前日14959亿元），融资净买入-50.79亿元（前日1.78亿元）；融券余额913.1亿元（前日930.1亿元），融券净卖出2465万股（前日1784万股）。

融资净买入板块前10名(元)：电池（1.46亿）、通用设备（6404.57万）、能源金属（6273.27万）、化肥行业（5051.29万）、仪器仪表（2717.01万）、房地产服务（2500.35万）、商业百货（2469.16万）、航运港口（2050.22万）、石油行业（1794.06万）、工程咨询服务（1691.07万）。

融资净买入前10名个股(元) ：300ETF（1.51亿）、黄金ETF基金（1.12亿）、科创50（7560万）、省广集团（7543万）、华友钴业（6745万）、锦浪科技（5584万）、短融ETF（5160万）、亿纬锂能（5046万）、辽港股份（3831万）、半导体（3830万）。

15.盈利股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票642（昨日528）只，占14.29%；盈利3%-5%的股票（昨日116）只，占2.94%；盈利5%及以上的股票77（昨日89）只，占1.71%。

16. 权重股当日表现

房地产开发板块全天活跃，荣盛发展、大龙地产、天房发展上午涨停，金科股份、中南建设午后拉升双双涨停；大消费概念股领涨两市，熊猫乳品涨超15%，黑芝麻、麦趣尔双双涨停，品渥食品、一鸣食品等跟涨，消息面上，国家发改委称促消费综合性政策文件近期将正式印发。传媒板块午后异动拉升，南方传媒、华闻集团双双涨停，昆仑万维、幸福南海等跟涨，减速器板块全天跌幅居前，通力科技、德迈仕跌超15%，中大力德、中马传动、南方精工等多股跌停。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十：贵州茅台、海天味业、万泰生物、飞科电器、XD中国中、招商银行、中国银行、山西汾酒、南方传媒、华熙生物（昨日：农业银行、工商银行、华友钴业、万华化学、小商品城、隆基绿能、招商银行、中国银行、交通银行、兴业银行）。

深证指数贡献度前十：五 粮 液、泸州老窖、康泰生物、爱尔眼科、温氏股份、洋河股份、牧原股份、通富微电、沃森生物、宁德时代（昨日：宁德时代、盐湖股份、迈瑞医疗、宁波银行、爱尔眼科、东方雨虹、泸州老窖、云铝股份、亚钾国际、西藏矿业）。

18.机构评级

7月21日，机构研报共发布54条买入型评级记录，共涉及51只个股。康泰生物、上能电气等关注度最高，均有2次机构买入型评级记录。

获机构买入型评级个股中，共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有10股上涨空间超20%，浙商银行上涨空间最高，中金公司预计公司目标价为3.96元，上涨空间达54.09%，上涨空间较高的个股还有顺丰控股、华天科技等，上涨空间分别为52.71%、43.30%。

从机构评级变动看，机构买入型评级记录中，有16条评级记录为机构首次关注，涉及爱旭股份、奥来德等16只个股。

19.机构调研

近5个交易日(7月17日至7月21日)两市约158家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对141家公司进行调研，即89.24%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研108家，位列其后；阳光私募机构调研58家，排名第三。

机构调研榜单中，共有38家公司获20家以上机构扎堆调研。珍宝岛（603567）最受关注，参与调研的机构达到157家；壹石通被142家机构调研，榜单中排名第二；美畅股份（300861）、科新机电（300092）等分别被家、128家机构调研。

海外机构调研榜单中，环旭电子（601231）参与调研的海外机构达到43家，最受关注；其次是伟星新材（002372），参与调研的海外机构共有30家。

20. 公司回购

最新公司回购前10 名：中联重科、华伍股份、派林生物、九强生物、安奈儿、华源控股、海泰新能、赛微微电、永顺生物、岳阳林纸。

21. 股东减持

最新公司股东减持前10 名：罗欣药业、鹏欣资源、海天精工、宝鼎科技、宏辉果蔬、永东股份、中曼石油、海正药业、格灵深瞳、柳药集团。

下周将有71股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值555.93亿元。国博电子、科思股份、国光连锁、软通动力解禁市值居前。

解禁比例来看，国光连锁、科思股份、科拓生物的解禁比例均超50%。其中国光连锁的解禁股数量占总股本比例最大，达87.82%。此外，泽璟制药-U、晶澳科技、建邦科技、华康医疗、领湃科技的解禁比例较小，均不到0.1%。

22.人气榜

人气榜前20只个股：（2023年7月21日21时排名）浙江建投、荣盛发展、金科股份、黑芝麻、东方园林、中央商场、大龙地产、众泰汽车、金桥信息、中南建设、省广集团、麦趣尔、贵州茅台、美邦服饰、盈方微、人人乐、津滨发展、南方传媒、天房发展、万方发展。

23.新增板块

年内新增板块：蒙脱石散（886029）（2023.1.3）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）、液冷服务器（886044）、中特估100（886045）、混合现实（MR）（886046）、脑机接口（886047）、英伟达概念（886048）（2023.5.30）、空间计算概念（886049）（2023.6.9）、算力租赁概念（886050）（2023.6.12）。

24.赚钱效应标签

房地产开发、食品加工制造、白酒概念（昨日：互联网电商、零售、房地产开发）。

25.今日热点表现

上涨热点：房地产服务、乳业、房地产开发、食品加工制造、高压氧舱、转基因、粮食概念、饮料制造、天津自贸区、白酒概念、特色小镇、啤酒概念、玉米、物业管理、租售同权、重组蛋白、预制菜、农业种植、毛发医疗、种植业与林业、大豆、生物疫苗、医疗服务、草甘膦、PVDF概念、美容护理、禽流感、广东自贸区、养殖业、超级真菌。

下跌热点：减速器、工业母机、虚拟电厂、高压快充、液冷服务器、电力物联网、传感器、富士康概念、智能电网、汽车热管理、ERP概念、注册制次新股、机器视觉、PCB概念、数据安全、通用设备、柔性直流输电、汽车零部件、科创次新股、华为汽车、农机、一体化压铸、互联网电商、空气能热泵、无人驾驶、智能制造、特高压、特斯拉、胎压监测、比亚迪概念。

26.明日大盘预判：震荡整理

二、题材热点

1、房地产板块强势爆发，荣盛发展、天房发展、大龙地产、新大正、皇庭国际、津滨发展、中南建设、金科股份集体涨停。

2、商业百货板块依旧强势，中央商场、人人乐、国光连锁涨停，中兴商业、红旗连锁、华联股份等纷纷上涨。

3、粮食概念受关注，黑芝麻、万方发展涨停，神农科技、农发种业涨超5%。

4、乳业板块走强，麦趣尔涨停，熊猫乳品大涨逾16%，品渥食品、嘉必优、西部牧业等不同程度上涨。

5、白酒概念走高，中锐股份涨停，大湖股份、金种子酒、海南椰岛、老白干酒等跟涨。

6、医美概念震荡上行，澳洋健康涨停，贝泰妮、金发拉比、华熙生物等跟随走高。

7、文化传媒板块分化，南方传媒、广西广电、华闻集团涨停，人民网、北京文化、万润科技等跌停。

8、无人驾驶概念走弱，浙江世宝跌停，德迈仕、建设工业、天迈科技、兴民智通等跌幅靠前。

9、减速器概念调整，通力科技、襄阳轴承、中马传动、南方精工、中大力德等集体跌停。

10、热点分析

零售板块中央商场6板、人人乐3板、国光连锁2板，地产股荣盛发展5天4板、大龙地产2板，环保+基建的东方园林3板，电池检测概念股星光股份2板，纺织股美邦服饰2板，传媒股南方传媒3天2板。

荣盛发展今天涨停。2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入约3976.97万元；中国中金财富证券有限公司无锡分公司买入2302.21万元，同时卖出0.69万元；招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部买入1450.08万元，同时卖出214.57万元。荣盛发展股东减持在榜。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、国务院审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

2、国务院，要坚持城市人民政府负主体责任，加强组织实施，科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。

3、国务院审议通过《社会保险经办条例（草案）》。

4、7月22日，市场监管总局公布《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》，自2023年12月1日起施行。

（二）国内经济

1、证监会拟完善特定短线交易监管规定，将适用主体限定为上市公司或新三板挂牌公司的大股东、董监高等特定投资者。新规明确特定短线交易不跨品种计算，对优先股转股、ETF申购赎回、做市商交易等11种情形予以豁免适用特定短线交易制度。新规主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。沪深北三大交易所及全国股转公司均表示，将按照证监会统一部署，认真做好相关特定短线交易自律监管规则制定工作。

2、沪深交易所重磅发布保荐机构执业质量评价办法。办法明确，对重大违法违规行为“一票否决”。评价年度保荐机构因发行人欺诈发行、上市三年内财务造假等重大违法行为被立案的，按“终身追责”原则，评价结果评定为C类。当保荐机构连续三次评价为C类时，原则上对其首发保荐项目全部开展现场督导或按规定开展问题导向现场检查。为使各方做好充分准备，办法设置一年评价过渡期。自办法施行之日起一年内，评价结果暂不对外发布，也不作为分类监管依据。

3、截至二季度末，易方达基金主动权益类基金规模达3546亿元居首，广发基金2733亿元居次，中欧、富国基金均超2000亿元紧随其后。二季度公募基金十大重仓股分别为：贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶澳科技。与一季度末相比，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技二季度新晋前十大重仓股，药明康德、山西汾酒、爱尔眼科退出前十大重仓股。

4、多部门7月21日一日连发两大文件促消费，聚焦汽车、电子产品。

5、农业农村部，将有力有序抓好现代设施农业发展，强化财政投入，实施设施农业贷款贴息补助政策，将符合条件的现代设施农业项目纳入地方政府债券支持范围。

6、国家发改委，支持香港进一步发挥国际航运中心和国际航空枢纽作用，推进“一带一路”基础设施“硬联通”；支持香港进一步发挥国际金融中心和国际贸易中心作用，助力“一带一路”规则标准“软联通”。

7、外汇局，4、5月份经常账户顺差超过500亿美元，依此判断，上半年经常账户顺差会保持比较高的规模。从未来趋势上看，中国经常账户保持合理规模顺差这个中长期发展格局不会改变。

8、人社部，养老保险全国统筹扎实推进，上半年调剂资金1630亿元；三项社会保险基金总收入3.91万亿元、总支出3.37万亿，6月底累计结余7.95万亿。人社部将落实落细就业优先政策，努力完成就业目标任务、确保就业大局稳定。

9、目前全国已有21个省份公布上半年经济数据。从总量来看，广东、江苏上半年GDP成功突破6万亿；从增速来看，上半年已有11个省份经济增速超过全国水平5.5%，其中上海增速最高，达到9.7%。

10、上海市，要坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，持续优化创新资源配置，完善科技创新体系，加强基础研究布局，增强关键核心技术攻关能力，更好地服务国家高水平科技自立自强。

11、科创100指数将于8月7日推出。该指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为指数样本，与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券整体表现。

12、中证协发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》。

13、中证协修订发布《证券公司压力测试指引》。

14、国家发改委等十三部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》。

15、国家发改委等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》。

16、国家医保局公布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》。

17、国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》。

18、6个经济大省“半年报”：3省增速超6%，5省增速较一季度加快；广东、江苏总量超6万亿，6省经济总量占全国约45%；从上半年经济总量看，6个经济大省分为“6万亿”档、“4万亿”档、“3万亿”档和“2万亿”档；广东继续稳坐第一经济大省位置，与紧随其后的江苏双双突破6万亿。

19、药监局药品评审中心发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则（试用）》，放宽HPV疫苗的临床试验标准。业内人士认为，国产HPV疫苗有望加快上市。

20、、我国载人登月火箭主发动机试车连续成功。

21、中国第13次北冰洋科学考察队完成首次大洋科考作业演练。

22、国家医保局公布医保目录调整谈判药品续约规则。

（三）国际形势

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.01%报35227.69点，录得连续第十日上涨，创2017年以来最长连涨天数；标普500指数涨0.03%报4536.34点，纳指跌0.22%报14032.81点。本周，道指涨2.08%，标普500指数涨0.69%，纳指跌0.57%。英特尔涨1.95%，默克涨1.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.61%，脸书跌2.73%，特斯拉跌1.1%。热门中概股涨跌互现，趣店涨6.1%，新蛋涨4.87%，水滴公司涨4.43%，满帮集团涨3.62%，新东方涨2.95%，再鼎医药涨2.92%，名创优品涨2.88%，好未来涨2.05%；跌幅方面，盛德财富跌9.72%，图森未来跌7.47%，禾赛科技跌4.24%，老虎证券跌3.82%，大猩猩科技跌3.15%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.47%，小鹏汽车跌3.16%，理想汽车跌1.39%。

2、欧股收盘多数上涨，英国富时100指数涨0.23%报7663.73点，周涨3.08%；法国CAC40指数涨0.65%报7432.77点，周涨0.79%；德国DAX指数跌0.17%报16177.22点，周涨0.45%。

3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.37%，报2609.76点，周跌0.71%；日经225指数跌0.57%，报32304.25点，周跌0.27%；澳洲标普200指数跌0.15%，报7313.90点，周涨0.10%；新西兰NZX50指数涨0.07%，报11940.44点，周跌0.61%。

4、日本6月CPI涨幅扩大，剔除生鲜食品的CPI同比上涨3.3%；剔除能源、生鲜食品的CPI同比上涨4.2%，创逾40年来最高水平。

5、俄罗斯央行意外加息100个基点至8.5%，市场预期加息50个基点至8.0%。俄罗斯央行行长纳比乌利娜预计，今年主要利率将提高到7.9%-8.3%，明年将进一步提高到8.5%-9.5%。

6、加拿大5月零售销售环比升0.2%，预期升0.5%，前值自升1.1%修正至升1%；核心零售销售环比持平，预期升0.3%，前值自升1.3%修正至升1.2%。

7、俄称乌用集束弹药导致俄记者身亡 乌方尚未回应。

8、日韩民众抗议日本核污染水排海计划。

（四）重要事件与相关个股

1、工信部将加快推进5G网络和千兆光网建设部署。

相关个股：铖昌科技、吴通控股、富春股份、菲菱科思、中国联通、万通发展、长江通信、亨通光电、烽火通信、中天科技、中国移动、长飞光纤、中贝通信、移远通信、信科移动。

2、前5月回收利用废旧动力电池超过去年全年总量。

相关个股：天奇股份、国轩高科、浙富控股、格林美、百川股份、赣锋锂业、光华科技、南都电源、道氏技术、寒锐钴业、宁德时代、浙矿股份、超越科技、厦门钨业、杉杉股份、骆驼股份、宁波精达、华友钴业。。

3、发改委将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策

相关个股：中兴商业、华联股份、友阿股份、徐家汇、中央商场、新世界、东百集团、大商股份。、欧亚集团、杭州解百、茂业商业、银座股份、王府井、文峰股份、国芳集团、汇嘉时代。

4、数据要素全国统一大市场初见雏形，商业化应用落地有望加速。

相关个股：岭南股份、华扬联众、金桥信息。

5、英伟达AI算力集群所需交换机大幅增加，未来五年市场将超过千亿美元。

相关个股：兆龙互连、锐捷网络、共进股份。

6、农业农村部继续做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作，冷链物流迎发展良机。

相关个股：中集集团、冰山冷热、冰轮环境、中旗新材、巨轮智能、汉钟精机、力合科创、雪人股份、中集车辆、祥明智能、海立股份、中储股份、万朗磁塑、海容冷链、四方科技、诺力股份。

7、巴西第二大鸡肉加工地出现禽流感病例。

相关个股：罗牛山、新希望、天康生物、民和股份、圣农发展、益生股份、唐人神、仙坛股份、湘佳股份、温氏股份、立华股份、晓鸣股份、益客食品、巨星农牧、禾丰股份、天马科技、春雪食品。

8、执行器成人形机器人最核心部件，重要性堪比新能源车电池。

相关个股：秦川机床、国机精工、中大力德、汉宇集团、江苏雷利、拓普集团、五洲新春、国茂股份、绿的谐波、思科瑞。

9、工信部两方面推动5G消息发展，或成ChatGPT最佳落地场景。

相关个股：梦网科技、海联金汇、神州泰岳、初灵信息、吴通控股、彩讯股份。

10、上海推进跨境电商发展，搭建海外仓服务平台。

相关个股：生意宝、广博股份、广百股份、友阿股份、联络互动、焦点科技、潮宏基、跨境通、吉宏股份、银之杰、星徽股份、华凯易佰、致欧科技、赛维时代、小商品城、重庆百货、华鼎股份、永辉超市。

11、棉花商业库存近六年最低，郑棉创今年新高。

相关个股：常山北明、中基健康、登海种业、亚盛集团、冠农股份、新农开发、新赛股份。

12、草甘膦龙头企业称已暂停报价。

相关个股：兴发集团、江山股份、扬农化工、新安股份、和邦生物、广信股份。

13、龙头业绩拐点已现，先进封装有望乘风AI。

相关个股：长电科技、晶方科技。

14、第四届国际半导体显示博览会召开，LED芯片行业或迎关注。

相关个股：蔚蓝锂芯、兆驰股份、国星光电、同兴达、华阳集团、雷曼光电、隆华科技、华灿光电、聚灿光电、矩子科技、凯格精机、中微公司、必易微、晶丰明源、美芯晟、明微电子。

15、工信部将出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件。

相关个股：浪潮信息、协鑫能科、世纪华通、美格智能、竞业达、顺网科技、易华录、初灵信息、润泽科技、首都在线、亚康股份、浙大网新、宁波建工、利通电子、佳力图。

16、上半年我国在线旅游产品和景点门票销售额同比增长272.4%。

相关个股：岭南控股、峨眉山Ａ、丽江股份、三特索道、宋城演艺、金马游乐、黄山旅游、中青旅、曲江文旅、西藏旅游、中国中免、长白山、天目湖、九华旅游。

17、发改委征集“推进银发经济发展”有关建议，保健品市场空间广阔。

相关个股：金达威、汤臣倍健。

四、个股狙击（只做分析，不做推荐）

万方发展（000638）：粮食+军工+生物疫苗+摘帽1、消息面上，近日，俄罗斯宣布停止继续执行“黑海谷物出口协议”，该协议曾为乌克兰谷物出口提供安全保障。 2、公司主营业务是军工产业、农业产业、生物制品等业务。公司主要产品包括军工产品、粮食加工及销售、其他。 3、子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司经营业务包括粮食加工及销售等。 4、万方百奥肽克将主要从事疫苗研发等生物科技领域，新聘任副总经理戚凤春亦为新公司核心团队成员之一，系国内知名生物疫苗专家，具有10多种生物制品的技术开发、临床、生产、市场管理等经验。 5、申请撤销风险警示获交易所批准，证券简称变更为万方发展，简称变更公告日为2022-11-09。

盈方微（000670）：Soc芯片+存储芯片+虚拟现实1、公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销。公司影像类SoC芯片集成了CPU、图像信号处理器、视频编解码器、AI加速算子、音频编解码、显示控制系统、存储系统、多输入输出系统等众多功能，拥有丰富的外设接口。 2、23年6月27日互动易回复：公司代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。 3、公司在互动平台上表示，公司的子公司上海盈方微电子有限公司为腾讯miniStation微游戏机上的部分芯片提供商，公司子公司提供的该芯片是实现虚拟现实（VR）的重要组成芯片之一，具备“可实现超低延迟、超高速无线跨屏传输数据、支持多人传输”的功能。

共达电声（002655）：微型电声元器件+RNC传感器+电子烟+拟收购1、共达电声7月18日公告，公司同意以人民币2.01亿元自有资金收购控股股东无锡韦感半导体有限公司持有的无锡感芯科技有限公司100%股权。同日公司表示：拟与控股股东签补充协议，后者承诺无锡感芯近3年累计净利润不低于3818.43万元。 2、公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商。其主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售。 3、公司是全球领先的微型电声元器件提供商。 4、22年12月22日公司互动回复：公司的RNC传感器是国内首家使用在汽车电子上面的产品。 5、公司研发的是电子烟咪头，采用的是ECM传感器。

麦趣尔（002719）：乳业+新疆振兴1、公司的主营业务是乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店，节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品。 2、新疆第四大乳品企业;乳制品占营收39.09%;烘焙连锁唯一上市企业。

金科股份（000656）：房地产+物业管理+三胎+预重整1、6月30日公告：2023年6月30日，金科股份与长城国富置业有限公司签署《战略投资框架协议》，双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。 2、公司是一家房地产开发企业,主营房地产开发、物业管理、钢材的生产、销售、机械加工等,现在公司主要收入来源于标牌设计制作、物资销售和租赁等三类业务。 3、金科服务在做优住宅物业的同时， 积极拓展非住宅物业， 构建多业态服务体系， 目前已涵盖产业园、商写办公楼、 商业综合体、 政府办公楼、 学校、 医院、 部队营区等多元化服务业态。 4、20年年报显示公司旗下有全资子公司金科金教育投资管理有限责任公司,主要负责公司未来教育产业的投资和运营。前期重点布局和发展学前教育,扩大社区教育机构布点,设立幼儿教育,早教,学前培训等服务机构,纵向延伸学前教育产业,为社区业主提供优质教育服务,壮大公司社区综合服务产业。

南方传媒（601900）：出版+数字教材+广东国资1、公司的主营业务是图书出版发行、印刷及物资供应、报刊和新媒体。公司的主要产品是教材、教辅、一般图书、音像制品、文化用品、报媒。 2、《中国改革大逻辑》《中国桥:港珠澳大桥圆梦之路》《遥远的向日葵地》等9种图书、《风云四十年》《港珠澳大桥》2种音像制品获评广东省第十一届精神文明建设“五个一工程”奖。 3、公司拥有数字教材app粤教翔云，其平台拥有海量数字教材资源，人教版和粤版教材已数字化，未来有望接入AI提升效率，拓展ToC商业模式。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为广东省人民政府。

五、次日推演

周五A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在3点附近遭遇阻力，午后股指冲高回落，尾盘企稳回升，酿酒、房地产、食品饮料以及医疗服务等行业轮番领涨；通信、汽车、软件开发以及文化传媒等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.63倍、35.80倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域。指数全天一波三折，早盘冲高回落后午后探底回升，板块波动也是此起彼伏。分时上，主板黄白两线纠结前行，市场赚钱效应一般。日线级别上承压5日线后明显走低，不过重心下移的斜率明显降低，说明有资金在做抵抗性动作。周线级别上重心下移跌漏5周均线，整体状态并不理想，所以接下来还是要注意前期阶段低点3144附近的市场情绪反馈。创业板指也是同样的状态，受阻5日线后明显回落，周线中也是临近前期阶段低点，这个位置也面临方向选择的问题。本周市场重心下移，板块轮动快速切换，投资体验感着实不佳。但是从政策持续加码以及流动性供给充足中，接下来工具箱的作用发挥还是利于行情的表现，所以信心还是要有的。只不过磨底阶段，企稳信号并未给出，操作上还要保持一份耐心，等待右侧企稳后的信号再行定夺更为稳妥。

六、仓位计划：半仓

备注：1、各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。

2、本资讯中的信息来源于公开资料和大哥的复盘日志、操盘计划，难免出现错漏，仅供参考，不构成对证券买卖的投资建议。