2023年9月18日股市必读

全心全意为人民服务

一、市场全景

1. 盘面概述：

9月15日，降准利好来袭，沪指、深成指高开，创业板指小幅低开，早盘市场探底后受8月经济数据带动出现反弹，创业板2000点失而复得；午后A股再度走弱，三大指数相继翻绿。本周沪指震荡微涨0.03%，深成指跌1.34%，创业板指大幅调整跌2.3%创逾3年新低。截至收盘，沪指跌0.28％，报3117.74点，深成指跌0.52％，报10144.59点，创业板指跌0.45％，报2002.73点，科创50指数涨0.71％，报887.01点。沪深两市合计成交额7217.34亿元，北向资金实际净卖出29.24亿元，连续4日“减仓”。两市48股涨停（含ST股），2股跌停。行业板块方面，医疗服务、生物制品、珠宝首饰、医疗器械、化学制药等涨幅靠前，通信设备、通信服务、电子化学品、软件开发、电力行业等跌幅靠前。题材方面，超导概念、CRO、汽车一体化压铸、创新药、减肥药、汽车芯片、中药概念等活跃。

2.交易水温：分歧

3.赚钱效应：较差

4.A50表现

A50期指当月连续12431（昨日12633），涨幅-0.26%（昨日0.45%），涨跌-33（昨日56）。（2023年9月16日早晨5时收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计2572（昨日1172）只个股上涨，2258（昨日3738）只个股下跌，平盘个股225（昨日146）只，停牌的个股3（昨日2）只。不含当日上市新股，共有48（昨日31）只个股涨停，2（昨日2）只个股跌停。

6.成交金额

沪深两市合计成交额7217.34（昨日6658.66）亿元，上证3260.91（昨日2816.42）亿元，深证3956.43（昨日3842.24）亿元，创业2.65（昨日6.14）亿元。

开盘成交额：上证21.13（昨日17.09）亿元，深证37.87（昨日36.66）亿元，创业16.67（昨日14.79）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：联合精密（通用设备）（6）通化金马（化学制药）（5）*ST西发（酿酒行业）（5）*ST泛海（多元金融）（4）*ST太安（中药）（3）冠石科技（半导体）（2）龙江交通（铁路公路）（2）ST熊猫（多元金融）（2）*ST榕泰（塑料制品）（2）安泰集团（煤炭行业）（2）泉阳泉（食品饮料）（2）东方嘉盛（物流行业）（2）武汉凡谷（通信设备）（2）*ST美谷（美容护理）（2）*ST民控（多元金融）（2）。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：半导体、多元金融、房地产开发、化学制药、汽车零部件、商业百货、生物制品、消费电子、造纸印刷、中药。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前13名(元)：张江高科（光刻机+房地产+上海国资）（3.28亿）、鸿博股份（算力租赁+英伟达）（2.57亿）、武汉凡谷（5G+华为+射频器件+陶瓷封装）（2.08亿）、晶方科技（先进封装+光刻胶+传感器+华为）（2.04亿）、易明医药（米格列醇+糖尿病+蒙脱石散+仿制药）（1.87亿）、东方钽业（铌超导腔+稀有金属+超导+钛合金）（1.71亿）、通化金马（工业大麻+创新药+阿兹海默病+肝炎）（1.31亿）、深赛格（卫星导航+物业管理+华为+光伏）（1.25亿）、天地在线（元宇宙+债券重组+腾讯合作+虚拟IP）（8,520.09万）、莱美药业（肿瘤治疗+医药制造+仿制药+国企改革）（8,224.24万）、中广核技（电子加速器+核电+核污染防治+中字头）（8,174.53万）、泉阳泉（矿泉水+白酒+定制家具+园林景观）（7,974.25万）、春兴精工（一体化压铸+特斯拉+华为+射频器）（7,553.18万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十名：武汉凡谷（5G+华为+射频器件+陶瓷封装）、安泰集团（焦炭+型钢）、东方嘉盛（光刻机+供应链服务+机器人+一带一路）、东方钽业（铌超导腔+稀有金属+超导+钛合金）、泉阳泉（矿泉水+白酒+定制家具+园林景观）、联合精密（光刻机+机械零部件）、天地在线（元宇宙+债券重组+腾讯合作+虚拟IP）、汇创达（华为+防水轻触开关+MiniLED背光模组+高压连接器）、龙江交通（对俄贸易+高速公路+宁德时代+黑龙江国资）、通化金马（工业大麻+创新药+阿兹海默病+肝炎）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出125.52亿元（昨日：净流出159.99亿元）。其中，创业板主力资金净流出54.54亿元，沪深300成分股主力资金净流出39.85亿元，科创板主力资金净流入1.25亿元。

从行业板块来看，今日有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，医药生物行业板块主力资金净流入最多，净流入金额8.53亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有轻工制造、商贸零售，净流入金额分别为5.6亿元、1.82亿元。26个行业板块主力资金呈现净流出，其中，计算机行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为31.57亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有通信、食品饮料、电子、电力设备、机械设备，净流出金额分别为27.15亿元、10.77亿元、9.12亿元、8.79亿元、8.52亿元。

个股来看，今日有1967个股获主力资金净流入，其中，26股获主力资金净流入超1亿元。鸿博股份获主力资金净流入最多，净流入金额为7.54亿元；主力资金净流入居前的个股还有迈瑞医疗、晶方科技、斯菱股份、春兴精工、恒瑞医药，流入金额分别为5.06亿元、3.09亿元、2.95亿元、2.69亿元、2.4亿元。

此外，3071只个股被主力资金净卖出，其中，38股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是浪潮信息，净流出金额为7.74亿元；主力资金净流出居前的个股还有赛力斯、五粮液、苏大维格、昆仑万维、中际旭创，净流出金额分别为4.82亿元、4.77亿元、4.13亿元、3.72亿元、3.18亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约3396.19万元（昨日：净卖出约6.1亿元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股10只。

龙虎榜净买入额前十（元）：鸿博股份（包装印刷）（1.24亿）、深赛格（零售）（8281.89万）、武汉凡谷（通信设备）（7695.49万）、美丽生态（建筑装饰）（7018.62万）、春兴精工（汽车零部件）（6981.28万）、中富电路（半导体及元件）（6172.51万）、莱美药业（化学制药）（6022.54万）、上海九百（零售）（4846.25万）、汇创达（光学光电子）（4525.45万）、必创科技（仪器仪表）（4504.26万）。

机构席位净买入额前十（元）：张江高科（房地产开发）（1.30亿）、中富电路（半导体及元件）（3510.28万）、铭普光磁（通信设备）（1021.09万）、联合精密（白色家电）（734.05万）、沃特股份（化工合成材料）（652.76万）、汇创达（光学光电子）（208.37万）、建发合诚（建筑装饰）（-2.17万）、莱美药业（化学制药）（-514.46万）、华脉科技（通信设备）（-1258.64万）、亚太股份（汽车零部件）（-3.92万）。

机构净卖出最多的股票是威力传动，净卖出金额约5649.34万元；机构净卖出居前的还有通化金马、欣贺股份、广信材料等股。

张江高科今天涨停。3个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入1.3亿元；沪股通专用席位买入6939.36万元，同时卖出6432.38万元；摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部买入6966.28万元；国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部卖出2.47亿元。

机构席位动态

张江高科：2机构买入3亿元，1机构卖出1.7亿元

知名游资席位动态

章盟主2.47亿元平安退出张江高科

上塘路4800万元打板武汉凡谷

苏南帮2900万元打板武汉凡谷

一瞬流光3700万元买入鸿博股份

方新侠1590万元买入春兴精工

作手新一2100万元买入莱美药业

13.北向资金

北向资金本周累计成交5243.35亿元，成交净卖出152.07亿元。其中，沪股通合计净卖出44.55亿元，深股通合计净卖出107.52亿元。

9月15日，北向资金今日成交额为6.65亿元，成交净卖出24.61亿元（昨日成交净卖出64.18亿元），连续4个交易日净卖出。其中，沪股通净买入2.29亿元，深股通净卖出26.9亿元。

北向资金今日净买入较多的有中际旭创、立讯精密、工业富联、比亚迪、科大讯飞，净买入金额分别为4.37亿元、0.69亿元、0.66亿元、0.55亿元、0.36亿元。北向资金净卖出较多的有宁德时代、五粮液、贵州茅台、中国石化、迈瑞医疗，净卖出金额分别为11.33亿元、5.98亿元、4.66亿元、2.79亿元、1.92亿元。

14.融资融券

融资融券：9月14日，融资余额15149亿元（前日15亿元），融资净买入19.30亿元（前日49.19亿元）；融券余额914.2亿元（前日917.8亿元），融券净卖出6196万股（前日7258万股）。

融资净买入板块前10名(亿元)：煤炭行业（3.02）、通信设备（2.18）、半导体（1.66）、电池（1.59）、汽车整车（1.37）、化学制药（1.36）、医疗器械（1.28）、电子元件（1.22）、商业百货（1.19）、光学光电子（1.11）。

融资净买入前10名个股(元)：迈瑞医疗（1.33亿）、科创50（1.18亿）、N盛科（1.09亿）、潞安环能（1.07亿）、宁德时代（8740万）、华工科技（8684万）、平煤股份（8282万）、长江电力（7967万）、五 粮 液（7783万）、宁波银行（6754万）。

15.盈利股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票1025（昨日500）只，占22.75%；盈利3%-5%的股票（昨日91）只，占3.02%；盈利5%及以上的股票102（昨日75）只，占2.26%。

16. 权重股当日表现

医药股全线走高，创新药概念股持续活跃，通化金马再度涨停录得五连板，睿智医药、凯莱英、康龙化成、贝达药业、海思科等多股大涨超5%；光刻机板块午后走高，张江高科、京华激光、东方嘉盛、晶方科技涨停，凯美特气、苏大维格等涨幅居前；一体化压铸板块午后异动，春兴精工、多利科技涨停，美利信、文灿股份、广东鸿图、立中集团等纷纷冲高。消息上，特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件；F5G概念股今日多数调整，菲菱科思跌超10%，意华股份、光迅科技跌超6%。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十：恒瑞医药、药明康德、张江高科、紫金矿业、邮储银行、汇顶科技、韦尔股份、思特威、兆易创新、中芯国际（昨日：工商银行、农业银行、中国神华、中国电信、中国石油、长江电力、中国银行、招商银行、赛力斯、陕西煤业）。

深证指数贡献度前十：迈瑞医疗、凯莱英、卓胜微、康龙化成、华东医药、科伦药业、恩华药业、圣邦股份、贝达药业、泰格医药（昨日：迈瑞医疗、山西焦煤、中兴通讯、亿联网络、赛微电子、昆仑万维、银泰黄金、湖南黄金、中航光电、东方财富）。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：珀莱雅、阳光诺和、牧原股份、天山铝业、沪电股份、传音控股、索通发展、云赛智联、长久物流、世运电路。

19.机构调研

最新调研机构家数前10 名：浙数文化、甬金股份、智飞生物、奥普特、巨化股份、金石资源、西山科技、威迈斯、上汽集团、芯碁微装。

20. 公司回购

今日公司公告股东回购8只个股：永兴材料、万泽股份、昊海生科、闻泰科技、科沃斯、泰晶科技、春雪食品、井松智能。

21. 股东减持

下周将有86股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1401.77亿元。新奥股份、稳健医疗、思瑞浦、奕瑞科技解禁市值均超100亿元。

天然气概念股新奥股份解禁市值规模最大，下周将有13.71亿股上市流通，主要为定向增发机构配售股份，解禁市值达236.02亿元。

稳健医疗的解禁规模次之，下周将有4.07亿股上市流通，解禁股主要为首发原股东限售股份，解禁市值达170.37亿元。

横河精密、快克智能、青岛食品等35股的解禁压力较小，解禁市值均不足亿元。

解禁比例来看，13股解禁比例较大，均超50%。奥锐特、拱东医疗、科前生物、三房巷的解禁比例均超70%。其中奥锐特的解禁股数量占总股本比例最大，达78.06%。宁德时代、南大光电、青岛食品、快克智能等28股的解禁比例较小，均不到1%。

今日公司公告股东减持8只个股：双塔食品、英集芯、福莱蒽特、威龙股份、纳芯微、宏微科技、百奥泰、工大高科。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2023年9月15日21时排名）：张江高科、苏大维格、晶方科技、通化金马、武汉凡谷、鸿博股份、赛力斯、春兴精工、捷荣技术、联合精密、深 赛 格、冠石科技、汇顶科技、东方钽业、高鸿股份、京华激光、华映科技、泉阳泉、华力创通、铭普光磁。

23.新增板块

年内新增板块：蒙脱石散（886029）（2023.1.3）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）、液冷服务器（886044）、中特估100（886045）、混合现实（MR）（886046）、脑机接口（886047）、英伟达概念（886048）（2023.5.30）、空间计算概念（886049）（2023.6.9）、算力租赁概念（886050）（2023.6.12）、减肥药（886051）（2023.8.10）、核污染防治（886052）（2023.8.28）、BC电池（886053）（2023.9.5）、光刻机 （886054）（2023.9.8）、星闪概念（886055）（2023.9.12）。

24.赚钱效应标签

光刻机、超导概念、创新药（昨日：煤炭开采加工、通信设备、贵金属）。

25.今日热点表现

上涨热点前30个行业：重组蛋白、CRO概念、医疗服务、超导概念、芬太尼、光刻机、眼科医疗、细胞免疫治疗、创新药、熊去氧胆酸、化学制药、肝炎概念、医疗器械、生物制品、生物医药、幽门螺杆菌概念、蒙脱石散、一体化压铸、辅助生殖、仿制药一致性评价、减肥药、新冠检测、猴痘概念、景点及旅游、新冠治疗、ST板块、超级真菌、生物疫苗、流感、美容护理。

下跌热点前30个行业：F5G概念、星闪概念、通信设备、6G概念、液冷服务器、通信服务、福建自贸区、WiFi 6、疫情监测、华为鲲鹏、时空大数据、数据安全、PVDF概念、共封装光学（CPO）、国产操作系统、网络安全、边缘计算、电子身份证、电子化学品、车联网、云计算、数据要素、量子科技、信创、PCB概念、燃气、华为欧拉、云办公、智慧政务、MLOps概念。

26.明日大盘预判：震荡回升

二、题材热点

1、医药行业反复活跃，莱美药业、冠福股份、易明医药、通化金马、双成药业等涨停。

2、超导概念、HEPS概念股持续发酵，必创科技、东方钽业、中广核技涨停，国光电气、宝胜股份、西部材料等大幅拉升。

3、光刻胶/机概念午后再度升温，张江高科、联合精密、东方嘉盛、京华激光、冠石科技等涨停。

4、半导体板块活跃，汇顶科技、晶方科技涨停，思特威、聚辰股份、思瑞浦、中科蓝讯等涨幅居前。

5、一体化压铸板块，特斯拉一体化压铸取得大突破，一体化压铸板块异动，多利科技、春兴精工涨停，美利信、文灿股份、立中集团、广东鸿图、瑞鹄模具等涨幅靠前。

6、商业零售板块，大消费方向的商业零售板块走强，上海九百涨停，欧亚集团、友好集团、徐家汇、中央商场、中百集团等纷纷跟涨。

7、珠宝首饰板块，同属大消费的珠宝首饰板块震荡上行，萃华珠宝涨超7%，菜百股份涨超6%，迪阿股份、明牌珠宝、老凤祥、曼卡龙等跟随上行。

8、重点公司异动

新股N斯菱上市涨近50%。

全资子公司完成债权重组，天地在线涨停。

超1亿股限售股解禁上市，立昂技术跌超13%。

ST股逆势爆发，*ST天沃、*ST民控、*ST太安、*ST美谷、*ST榕泰、*ST西发等十余股涨停。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、商务部：稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务，要用好政策空间，找准发力方向，多措并举打好政策措施“组合拳”，着力抓好帮助企业稳订单拓市场、进一步优化外商投资环境等十项重点工作。

2、商务部就《对外承包工程项目备案立项管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，企业开展一般项目应当在商务主管部门办理备案。

3、中央网信办印发《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》。

4、证监会就《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则（征求意见稿）》公开征求意见。

5、中基协正式发布首个推荐性团体标准《基金管理公司移动互联网应用程序技术规范》。

6、中国结算就《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则（征求意见稿）》公开征求意见。

7、生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》。

（二）国内经济

1、自 8 月 9 日以来，在短短1个月的时间里，A股累计上市33家新股。下周共有4只新股申购，爱科赛博、浩辰软件、三态股份、中集环科。（你在拚命IPO,IPO看你是二傻子）。

2、自9月15日起，央行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。同日，央行超额续做5910亿元MLF操作，中标利率维持不变。同时开展0亿元公开市场逆回购操作，其中有340亿元14天逆回购操作，中标利率相较前次操作下降20BP，这也是央行在时隔近8个月后再次开展14天期逆回购操作。

3、证监会：通报于范易及其一致行动人违规减持“我乐家居”股票案调查进展。本次违规减持发生前，于范易及其一致行动人合计持有“我乐家居”股票2244万余股，占公司总股本的7.11%。2023年9月5日至9月6日，于范易及其一致行动人将上述股票全部减持，未在减持比例到达5%时依法停止交易，后续违规成交金额1.07亿元，违法所得1653万元。我会拟依法没收于范易及其一致行动人前述违法所得，并从严处以3295万元罚款。下一步，证监会将抓紧完善关于减持股份的法规制度，进一步加大对违规减持行为的打击力度。

4、上交所：上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年10月17日正式发布上证回购指数。上证回购指数选取回购比例较高的50只证券作为指数样本，以反映沪市较高回购比例证券的整体表现。

5、1-8月累计，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%。其中，税收收入127885亿元，同比增长12.9%；非税收入23911亿元，同比下降3.6%。印花税2903亿元，同比下降8.9%。其中，证券交易印花税1468亿元，同比下降29%。财政收入增长，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。

6、8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比上月加快0.8个百分点；环比增长0.50%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点

7、今年1-8月实际使用外资金额8471.7亿元人民币，同比下降了5.1%。对此，商务部表示，外商投资是市场行为，阶段性波动是正常的。我们既要看规模，也要看结构，既要看当下，也要看长远。1-8月高技术制造业实际使用外资增长19.7%，引资质量持续提升；全国新设立外商投资企业同比增长33%，充分体现了外商对于长期在华投资的信心。

8、2023年8月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与上月相同，三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点，二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.4%，降幅均与上月相同。

9、合肥市政府：发布关于进一步优化房地产调控政策的通知，全面取消房地产限购限售政策。

10、深圳市发改委：印发《深圳市关于促进消费的若干措施》。

11、金融监管总局：公布同意筹建海港人寿保险股份有限公司的批复、同意海港人寿保险股份有限公司及其分支机构开业的批复和同意恒大人寿向海港人寿转让保险业务的批复。

12、1-8月累计，印花税收入2903亿元，同比下降8.9%，其中，证券交易印花税收入1468亿元，同比下降29%；国内增值税48289亿元，同比增长70.7%，主要是去年同期留抵退税较多，基数较低；车辆购置税1793亿元，同比增长2.3%。

13、国家卫生健康委：自9月20日起将猴痘纳入乙类传染病进行管理，采取乙类传染病的预防、控制措施。

14、郑州市住房保障和房地产管理局发布《2023年度郑州市房地产领域专项整治部门联合“双随机、一公开”监督检查实施方案》。

15、9月17日，2023年世界地热大会在北京闭幕。截至2022年底，中国地热供暖制冷利用折合装机规模超过10万兆瓦，全球占比约57.8%，地热直接利用居世界第一。

16、9月17日，由我国自主研制的2.5米口径墨子巡天望远镜在青海冷湖正式投入观测，这是北半球光学时域巡天能力最强的望远镜，将有助于我国在银河系结构和暗物质本质等方面开展研究。

（三）国际形势

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.83%报34618.24点，标普500指数跌1.22%报4450.32点，纳指跌1.56%报08.34点。本周，道指涨0.12%，标普500指数跌0.16%，纳指跌0.39%。家得宝跌2.57%，微软跌2.5%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.82%，英伟达跌3.69%，特斯拉跌0.6%。中概股多数下跌，有道跌9.2%，盛美半导体跌7.29%。

热门中概股多数下跌，有道跌9.2%，盛美半导体跌7.29%，陆金所控股跌6.67%，名创优品跌4.99%，铜道跌4.95%，斗鱼跌4.95%，新蛋跌4.63%，贝壳跌4.07%，大健云仓跌4.02%，能链智电跌2.96%；涨幅方面，比特小鹿涨18.18%，图森未来涨10.74%，盛丰物流涨10.73%，希尔威金属矿业涨6.35%，盛大科技涨5.34%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.48%，小鹏汽车跌0.19%，理想汽车跌0.07%。

欧股收盘全线上涨，本周集体回升。德国DAX指数涨0.56%至15893.53点，周涨0.97%；法国CAC40指数涨0.96%至7378.82点，周涨1.91%；英国富时100指数涨0.50%至7711.38点，周涨3.12%。

亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.1%，报2601.28点，周涨2.1%；日经225指数涨1.1%，报33533.09点，创逾两个月收盘高位，周涨2.84%；澳洲标普200指数涨1.29%，报7279.00点，周涨1.71%；新西兰NZX50指数涨0.3%，报17.73点，周涨0.03%。

2、美国洛克希德·马丁公司密苏里州圣路易斯市分公司作为主承包商直接参与8月24日美售台武器，诺斯罗普·格鲁曼公司多次参与美售台武器。根据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方决定对上述两家美国军工企业实施制裁。

3、美国8月工业产出环比升0.4%，预期升0.1%，前值自升1%修正至升0.7%；产能利用率79.7%，预期79.3%，前值自79.3%修正至79.5%；制造业产出环比升0.1%，预期升0.1%，前值自升0.5%修正至升0.4%；制造业产能利用率77.9%，前值77.8%。

4、美国9月纽约联储制造业指数1.9，预期-10，前值-19。

5、美国8月进口物价指数同比降3%，预期降2.9%，前值降4.4%；环比升0.5%，预期升0.3%，前值自升0.4%修正至升0.1%；出口物价指数同比降5.5%，预期降6.8%，前值降7.9%；环比升1.3%，预期升0.4%，前值自升0.7%修正至升0.5%。

6、欧元区7月季调后贸易帐顺差29亿欧元，前值顺差125亿欧元；未季调贸易帐顺差65亿欧元，前值顺差230亿欧元。

7、意大利8月调和CPI终值同比升5.5%，预期升5.5%，初值升5.5%。7月贸易帐顺差63.75亿欧元，前值顺差77.18亿欧元修正为34.61亿欧元。

8、法国8月CPI终值同比升4.9%，预期升4.8%，初值升4.8%，7月终值升4.3%；环比升1%，预期升1%，初值升1%，7月终值升0.1%。

9、俄罗斯央行将关键利率上调100个基点至13%，预计2023年关键利率将在9.6-9.7%的范围内（之前预测为7.9-8.3%）；预计2023年国内生产总值增长1.5-2.5%（此前预测增长1.5-2.5%）。

10、秘鲁央行下调参考利率至7.5%，之前为7.75%。

11、9月15日，美国汽车工人联合会的12700名工人在密歇根州、密苏里州和俄亥俄州的三家工厂同时举行了历史性的罢工。

（四）重要事件与相关个股

1、WTI原油期货上破90美元大关，油气上游资本开支稳定增长。

相关个股：中曼石油、迪威尔。

2、脑机接口被列入未来产业创新重点方向。

相关个股：三博脑科、航天长峰、新智认知。

3、最关键、最重要的企业级IT应用，机构预计大型央国企将迎来ERP支出放量。

相关个股：常山北明、赛意信息、软通动力。

4、鸿海布局卫星通信，计划2023年底发射低轨卫星。

相关个股：通宇通讯、震有科技。

5、5G与下一代移动通信技术发展论坛即将开幕。

相关个股：中兴通讯、信科移动。

6、农业农村部要求大力推进东北地区乡村产业发展。

相关个股：龙建股份、龙江交通。

7、2023世界工业互联网产业大会举行。

相关个股：远光软件、大华股份、科远智慧、海康威视、东土科技、鼎捷软件、赛意信息、软通动力、用友网络、宝信软件、能科科技、映翰通、奥比中光、凌云光、三旺通信、奥普特、中控技术。

8、2023世界智能网联汽车大会将于9月20日-24日在京召开。

相关个股：长安汽车、利欧股份、千方科技、四维图新、索菱股份、路畅科技、金溢科技、德赛西威、高新兴、中海达、中科创达、万集科技、东箭科技、深城交、东风汽车、均胜电子、东软集团、华域汽车、中国汽研、永新光学、虹软科技、腾景科技、经纬恒润。

9、光伏玻璃价格迎来反弹。

相关个股：海南发展、拓日新能、德力股份、北玻股份、亚玛顿、金刚光伏、秀强股份、安彩高科、三峡新材、金晶科技、福耀玻璃、耀皮玻璃、凯盛新能、旗滨集团、福莱特、和邦生物、三星新材。

10、中石化大力推动地热能发展。

相关个股：开山股份、工大科雅。

11、市场供应紧张，双氧水价格短期暴涨150%。

相关个股：ST实华、山东海化、华尔泰、齐翔腾达、闰土股份、金禾实业、世龙实业、晶瑞电材、怡达股份、兴发集团、华泰股份、柳化股份、六国化工、中化国际、阳煤化工。

12、央行持续增持黄金，品牌黄金饰品价格突破600元/克。

相关个股：中润资源、银泰黄金、四川黄金、湖南黄金、恒邦股份、潮宏基、明牌珠宝、萃华珠宝、周大生、晓程科技、曼卡龙、迪阿股份、中金黄金、山东黄金、老凤祥、豫园股份、中国黄金、赤峰黄金、西部黄金、莱绅通灵、菜百股份。

13、中移动启动G.654E光纤光缆集采。

相关个股：特发信息、汇源通信、富通信息、光迅科技、通鼎互联、通光线缆、万马科技、万隆光电、永鼎股份、长江通信、亨通光电、烽火通信、中天科技、长飞光纤、华脉科技、杭电股份、仕佳光子。

14、交通运输部将加大北斗等与现代公路工程技术融合应用，卫星导航产业增速加快。

相关个股：北斗星通、合众思壮、四维图新、海格通信、星网宇达、天奥电子、华力创通、航宇微、振芯科技、中海达、赛微电子、移为通信、华测导航、中国卫星、中国海防、四创电子、盟升电子、震有科技。

15、华为折叠新机MateX5开售秒光，折叠屏产业链迎增长空间。

相关个股：深桑达Ａ、深天马Ａ、TCL科技、京东方Ａ、国风新材、维信诺、欧菲光、中京电子、同兴达、亚世光电、鸿利智汇、苏大维格、爱司凯、联得装备、智动力、利和兴、博信股份。

16、8月新能源重卡销近3000辆，同比增幅达到57%。

相关个股：富奥股份、江铃汽车、美锦能源、一汽解放、中国重汽、银轮股份、远东传动、东风汽车、上汽集团、长春一东、福田汽车、汉马科技、江淮汽车、赛力斯、广汽集团。

四、个股狙击（只做分析，不做推荐）

鸿博股份（002229）：算力租赁+英伟达1、公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司（NVIDIA）、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议，在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。截至2023年8月2日，英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房，完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务器组成的AI算力集群部署调优，交付客户使用。预计2023年底公司自有算力规模将扩容至3000P。 2、7月28日晚间，鸿博股份发布《关于全资子公司签订重大合同的公告》称，全资子公司英博数科作为公司“北京AI创新赋能中心项目”的实施主体，于7月27日与紫光晓通签订《购销合同》，英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备，本次交易的合同金额共计4.94亿元。（亏损）

晶方科技（603005）：先进封装+光刻胶+传感器+华为1、公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。 2、荷兰光刻机制造商ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。Anteryon为全球同时拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力的技术创新公司，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D传感器为代表的消费类电子等应用领域。 3、晶方科技董秘2022年7月27日在上证e互动上表示:Chiplet技术目前是行业发展的趋势之一，是多种复杂先进封装技术和标准的综合，并非单一技术。其中晶圆级TSV技术是此技术路径的一个重要部分。晶方科技也在研究该技术路径的走向，并与合作伙伴共同寻找合适的产品应用。 4、公司业务处于产业链的封装服务环节，主要客户为芯片设计公司，华为等厂家为公司封装芯片的终端用户之一。

易明医药（002826）：米格列醇+糖尿病+蒙脱石散+仿制药1、医疗反腐政策继续纠偏，9月14日，人民日报发文《医药领域学术会议陆续恢复，正常的学术会议是行业必须》。 2、公司主要从事化学药（原料药和制剂）以及中成药的研发、生产和销售。公司主要产品为米格列醇片、醋氯芬酸肠溶片、红金消结片、蒙脱石散、多潘立酮片、阿奇霉素胶囊、氯雷他定片、第三方合作药品。 3、9月12日互动：米格列醇是否可以减轻体重，目前国内暂未开展相关研究；我公司生产的适用于2型糖尿病最新一代的α-糖苷酶抑制剂的米格列醇（奥恬苹），无肝损伤风险，既能降低餐后血糖，又能降低低血糖发生，对2型糖尿病控糖疗效具有明显优势。 4、报告期内取得了化学药“蒙脱石散”的《药品补充申请批件》，是国内首批通过仿制药一致性评价的蒙脱石散产品。

东方钽业（000962）：铌超导腔+稀有金属+超导+钛合金1、公司主要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。 2、子公司东方超导是国内唯一具有超导腔生产及后续处理产业链的公司，产品铌超导腔作为粒子加速器的核心部件，被广泛应用于同步辐射光源、自由电子激光、散列中子源等大科学装置。 3、公司半年报显示，上半年钛及钛合金产品实现营收.97万元，营收占比0.29%。

深赛格（000058）：卫星导航+物业管理+华为+光伏1、公司主营业务是以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业务，以检验检测与新能源为核心的战略性新兴业务，以物业经营及管理服务为核心的智慧城市及城市服务业务。 2、公司持有赛格导航12.5％股份，该司主要从事“赛格车圣”全球卫星定位导航系统（GPS）产品生产及运营网络服务业务。 3、下属企业赛格龙焱正在积极进行碲化镉组件生产、光伏电站投资及光伏建筑一体化建设。公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作。 4、公司的物业管理业务主要集中在赛格物业管理公司和赛格物业发展公司。21年1月完成收购深圳市新东升物业管理有限公司 36%股权，大力拓展物业管理规模。

天地在线（002995）：元宇宙+债券重组+虚拟数字人+腾讯合作+虚拟IP1、公司9月14日召开临时股东大会，同意全资子公司玄武时代与客户麦凯莱签署《货物抵债协议》，麦凯莱通过以货抵债方式抵消应支付的推广服务费3,000万元。 2、公司主营业务为提供互联网广告及企业级SaaS营销服务。公司提供的互联网广告及企业级SaaS营销服务，主要包括网络广告营销服务和企业级SaaS销售及推广服务。力于为客户提供数字形象制作、数字形象运营、数字偶像服务、数字内容策划与制作、social平台运营等服务。 5、从发布首个虚拟IP元启，到与UME影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，再到加入元宇宙产业委员会成为委员会常务委员，天地在线在虚拟数字内容业务上的持续加码，充分展现了公司对于此部分业务的战略布局和决心。（亏损）

五、次日推演

周五市场情绪并未显著好转，早盘一度有所冲高，但很显然分时macd呈现背离，后续回落也很正常。同时，成交量也并未配合强势上攻，信心不足动能不济震荡整理格局延续也是大概率事件。创业板指继续维持连阴状态，但下降斜率有所降低，何时能够止跌企稳并重回5日线之上将对行情表现发挥重要作用。科创50相对活跃，走出止跌十字星，但均线系统依旧空头发散，何时能够由空转多也是接下来要跟踪的信号之一。整体看市场情绪依旧不稳，信心不足，短期震荡格局或将难以快速打破。操作策略上，本周市场一波三折，但波动幅度相对不大。好现象是下方仍存现支撑，且频频出现的下影线也说明多头资金认可这个位置。只不过上方均线密集纠结，短期不利于趋势的扭转，另外十一和中秋的节前效应也对参与者的情绪产生影响。短期看在无外力的助推下预计无序整理还将延续。继续低仓位应对，尤其是稳健型投资者耐心等待右侧转势后的机会。

六、仓位计划：短线：四成；长线：八成。

备注：1、各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。

2、本资讯中的信息来源于公开资料和大哥的复盘日志、操盘计划，难免出现错漏，仅供参考，不构成对证券买卖的投资建议。

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