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大盘分析钱
兔
似
锦
今日沪深两市大盘均出现了微幅高开，开盘后大盘虽一度有所回落，上证综指最低下探到了3064点，不过市场总体抛压不大，午盘收盘前在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘出现了一小波拉升。午后开盘后，大盘虽然再度有所回落，但抛压依然不大，下跌动力不足，尾市乐观资金再度入场，推动大盘小幅收高。成交额今天缩量到了7300亿，相比昨天缩量有700亿，这个缩量有点意思，在下跌末端的缩量是空头衰竭的信号，能不能涨就看多头反击的力度了。总量状态一般，板块这边波动也不算大，市场交易的主要还是科技方向的机会。“华为+”依然挺硬的，大多数的龙头都扛住了，但有流动性逐步下行的征兆，跟风的出现震荡是预期之内的事情。华为的热度不会直接消散，资金会在这里面找机会，昨天的花瓣支付引发了市场对华为+金融IT的关注，这些就当华为的题材延伸看待就好。卫星互联网今天表现的还不错，海外看马斯克的星链最近也有不少变化，国内也在积极发展，一带一路的白皮书里新增了卫星互联网相关的内容，这块是在交易今明两天的大会。半导体方向，大家现在关注点，在存储和设备这两个方向上。存储是产业周期见底回升的逻辑，价格已经从底部抬升了10%~20%了。再往后展望半年，价格还有继续向上的动能，这对产业基本面而言肯定是利好。设备的逻辑就是国内的扩产，今年是晶圆厂资本开支的低点，市场预期明年相对于今年会有2倍资本开支的增长。确定性是挺高的，不过市场对于这块估值也给的不算低，走趋势的概率更大一些。整体来看，各指数所代表的权重板块，都有好转现象。
代表大盘上证的板块如券商、白酒消费等板块，经过连续2个月的调整后，证券板块指数不在创新低，本身已经超跌，具备超跌反弹需求，且板块内开始出现像华创云信这样的强势品种，那么一旦板块持续修复，对于指数和市场情绪形成提振。8月份上头追金融股被套的朋友有望迎来解套机会。
代表创业板的板块如新能源，众多积极信号涌现，比如风电板块的易涨难跌大涨小跌，比如江特电机这种持续强势的标杆龙头，整整连跌一年后有望迎来一波超预期的修复，那么被套在新能源里的朋友也有望迎来一大波回血。
代表科创板的板块如芯片半导体和人工智能，今年上半年炒的最凶，套人最多（上次投票数据反映的），也出现了明显的转折信号，华为等泛科技的炒作带动消费电子，从而联动到像中芯、中微这类权重标的企稳走强，代表的是整体方向的回暖和持续性。这也就意味着，此前套在这里的活跃资金，中期有望迎来解放，一旦他们解放了，市场就盘活了。
综上分析，那些被套在以前热门板块里的朋友有救了，中期走势上是大概率会有一个反弹波段，这是确定的。
热点跟踪与机会挖掘方面：
此前持续跟踪的华为和医疗医药，这俩大方向的炒作还没有结束，因为还是不断有催化性事件，比如后面M9和智己S7也是板块催化。华为目标在20
从板块指数来看，华为概念板块指数和创新药etf他俩回踩10日线后，里面一些相对低位题材概念发酵的品种，还是有望获得博弈资金的挖掘，比如今天科蓝软件的暴涨就是低位+题材叠加（金融+华为支付）；
再举个例子，比如周末提到的卫星互联网，本来看的是巴以冲突，但同时因为和华为概念叠加了，所以有一些品种获得了意外惊喜。
周天提示的航天环宇今天涨停20个点，两天加起来反弹26个点，提示的创意信息两天反弹15个点，其余像天银、震有、贝肯、广汇也都不错的肉，有介入的朋友见好就收。
另外，昨日挖掘的新能源风电板块，今天也是全体反弹，强势龙头恒润强者恒强，高弹性品种中新强联展示了它的爆发力，其他的也有望陆续秀肌肉。
对于本次新能源反弹的持续性，持续看好他们的预期，也将做好跟踪。
存储芯片也还在跟踪中，且依旧略强势，目前看万润和德明利一马当先，后市持续跟踪聚辰股份、东芯股份、润欣科技、恒烁股份、普冉股份、晶升科技等相对新一些的小票。
总的来看，最近跟踪和挖掘分享的品种都不错，甚至挖出了20cm涨停的品种，证明策略选股思路没毛病，而且状态和节奏都比较好。
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