摘要
证券行业观察周报 | ①交易商协会：完善承销机构市场化评价机制 推动银行间债券市场高质量发展；②再融资监管安排优化满月 扶优限劣引导资源加速向优质上市公司集聚；③香港证监会：ETF三季度日均成交额环比增12%至148亿港元……10分钟带你聚焦行业热点，直击政策风向！
要闻速读
交易商协会：完善承销机构市场化评价机制 推动银行间债券市场高质量发展
再融资监管安排优化满月 扶优限劣引导资源加速向优质上市公司集聚
香港证监会：ETF三季度日均成交额环比增12%至148亿港元
深港通稳健运行七周年 资本市场制度型开放步履不停
11月备案私募证券产品环比增162% 股票策略产品占比最高
多个利好政策叠加 绿色债券发行规模超万亿元
北交所公开发行审核标准和监管要求没有变化
四季度以来港股IPO市场持续回暖 尚有近百家企业交表排队
资本市场股债齐发力 房企融资环境持续改善
年内240只公司债发行折戟 发债主体财务信息是审核重点
沪新ETF互通正式启动 首批产品在两地交易所同步上市
深交所：稳步推进交易所市场债券和资产支持证券品种创新
成长动能强劲 深市专精特新“小巨人”释放大能量
长期向好趋势不改 北交所成交额进一步放大
官宣！国泰君安新董事长定了！
天风证券撤销上海马当路营业部
饶雄正式任职红塔证券合规总监
监管动态
1
交易商协会：完善承销机构市场化评价机制 推动银行间债券市场高质量发展
2023.12.04
2023年12月4日，经第五届债券市场专业委员会第三次会议审议通过，确定了2023年度承销业务评价相关方案，交易商协会印发《关于启动2023年非金融企业债务融资工具承销业务相关会员申请从事承销相关业务市场评价的公告》（协会公告〔2023〕19号）和《关于发布非金融企业债务融资工具一般主承销商2023年度主承销业务执业情况市场评价实施方案（试行）的通知》（中市协发〔2023〕205号）。
据悉，本次完善市场评价机制总的工作思路是：建立一套“有进有出”“奖优罚劣”的承销机构评价管理机制。通过首次评价，将“有能力、有意愿”的机构有序引入；通过日常评价，将不展业、丧失履职能力、受到严重处罚的机构及时退出，实现队伍的动态调整。
行业动态
1
再融资监管安排优化满月 扶优限劣引导资源加速向优质上市公司集聚
2023.12.08
据沪深交易所官网数据统计，11月8日至12月7日，沪深交易所共受理13家企业的再融资项目，合计拟融资规模为91.06亿元。从审核进度来看，5家已问询、1家已审核通过、1家已提交注册。与此同时，据巨潮资讯不完全统计，也有逾16家公司公告终止定增事项。
2
香港证监会：ETF三季度日均成交额环比增12%至148亿港元
2023.12.08
香港上市ETF录得162亿元的强劲净资金流入，其日均成交额按季稳健增长12%至148亿港元。截至9月底，香港证监会认可ETF共有175只，市值达到3695亿港元。沪深港ETF通的成交额亦见蓬勃增长，南向交易的日均成交额录得36亿元，占季内合资格香港ETF日均成交额的15%，以六个月计（即自3月底），该占比增长了一倍。
3
深港通稳健运行七周年 资本市场制度型开放步履不停
2023.12.07
七年间，深港通运行平稳，两地投资者和市场机构积极参与，交易规模快速增长，成为内地资本市场制度型开放重要桥梁和窗口，为香港资本市场健康发展引入源头活水。目前，深港通累计成交金额已达74.32万亿元。其中，深股通累计成交59.85万亿元，累计净买入0.84万亿元；港股通累计成交14.47万亿元，累计净买入1.19万亿元。
4
11月备案私募证券产品环比增162% 股票策略产品占比最高
2023.12.06
12月6日，数据显示，11月一共有582家私募证券管理人合计备案了964只私募证券产品，环比上月的368只大幅增长161.95%。这一备案数量刷新了近半年来的次新高，仅略低于8月的1085只。分策略来看，股票策略依然是重头戏，11月合计备案了655只股票策略产品；债券策略备案数量仅有20只。同期，11月共备案了393只量化私募证券产品。
5
多个利好政策叠加 绿色债券发行规模超万亿元
2023.12.06
随着绿色金融政策的推出和市场需求的持续增加，我国绿色债券发行不断升温。最新数据显示，截至记者发稿，今年以来我国共发行758只、规模共计10815.7亿元的绿色债券，较去年同期745只10566.6亿元的市场规模，在发行只数上同比增加1.74%，在融资规模上增长2.36%，净增加249.1亿元。
6
北交所公开发行审核标准和监管要求没有变化
2023.12.06
12月6日晚间，针对有关自媒体报道关于“北交所公开发行在审项目和拟申报项目”的相关传言，北交所相关负责人回应：“消息不实，北交所公开发行的审核标准和监管要求没有变化。”
7
四季度以来港股IPO市场持续回暖 尚有近百家企业交表排队
2023.12.06
数据显示，目前香港上市公司共计2621家。其中，主板2293家，创业板328家。截至12月5日，年内港股市场共迎来59只新股，合共募资净额为318.31亿港元，另有超额配售募资净额8.53亿港元。去年全年港股86只新股，募资净额为880.87亿港元。
8
资本市场股债齐发力 房企融资环境持续改善
2023.12.05
今年以来，资本市场持续支持房企合理融资需求。据数据统计，今年以来截至12月4日，资本市场支持：房企债券融资2282.92亿元，股权融资203.86亿元，合计2486.78亿元。市场人士表示，监管部门持续推出系列政策，房企融资有所改善，后续要做好原有支持政策的持续跟进与落地。
9
年内240只公司债发行折戟 发债主体财务信息是审核重点
2023.12.05
近年来，得益于较高的发行效率和更为灵活的募集资金用途，公司债券成为诸多企业募集资金的重要工具之一。据数据统计显示，截至12月4日，年内共有1629只公司债券计划获沪深交易所审核通过，拟发行金额合计达33172.03亿元。
10
沪新ETF互通正式启动 首批产品在两地交易所同步上市
2023.12.05
近日，华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF和南方东英华泰柏瑞上证红利ETF同步在上海证券交易所（以下简称“上交所”）和新加坡交易所集团（以下简称“新交所”）上市。上交所相关负责人表示，首批沪新ETF同步在沪新两所挂牌上市，标志着沪新ETF互通正式启动。此次开展沪新ETF互通，将进一步便利跨境投融资，促进要素资源全球化配置，助力打造中国-东盟资本市场相互融合的新发展格局。
11
深交所：稳步推进交易所市场债券和资产支持证券品种创新
2023.12.04
12月4日，近日，知识产权证券化座谈会在深交所成功举办，证监会债券部、深交所、深圳市知识产权局有关负责人以及知识产权ABS发行主体、市场机构等20余家单位的代表参加座谈。据悉，本次座谈会是深交所服务国家创新驱动发展战略的具体举措，旨在畅通知识产权证券化领域沟通交流的渠道，共同探讨业务推进过程中的重点、难点问题，更好发挥政策支持作用，推动知识产权证券化业务常态化、规模化发展。
12
成长动能强劲 深市专精特新“小巨人”释放大能量
2023.12.04
专精特新企业在稳定产业链供应链、推动科技自立自强中发挥着重要作用。一直以来，深交所把支持高水平科技自立自强放在更加突出的位置，积极支持优质专精特新企业加快发展，激发持续成长新动能。据统计，截至目前，深市共有396家专精特新“小巨人”企业。
13
长期向好趋势不改 北交所成交额进一步放大
2023.12.04
11月份，北证50指数上涨27.54%，成交额1739.98亿元。上周（11月27日至12月1日），北证50指数下跌6.72%，收于922.51点，成交额942.32亿元，较前一周成交额599.93亿元进一步放大。
重点机构跟踪
1
官宣！国泰君安新董事长定了！
2023.12.06
12月6日晚间，国泰君安发布公告称，公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提请审议提名朱健先生为公司董事候选人的议案》。议案称，同意提名朱健为第六届董事会董事候选人并提交至公司2023年第三次临时股东大会选举；同意朱健正式任职公司董事后担任公司第六届董事会董事长；同意朱健正式任职公司董事后担任第六届董事会战略及ESG委员会主任委员。
2
天风证券撤销上海马当路营业部
2023.12.05
天风证券12月5日晚间公告，公司近日决定撤销上海马当路证券营业部，公司将按照《中华人民共和国证券法》（2019年修订）和《关于取消或调整证券公司部分行
3
饶雄正式任职红塔证券合规总监
2023.12.04
12月4日晚间，红塔证券发布公告称，公司于2023年10月13日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》，同意待饶雄获得监管认可后聘任其为合规总监。
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