【头条】
1、李强主持召开国务院常务会议，听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报。会议指出，加快建设全国统一大市场是畅通国内大循环、推动构建新发展格局的必然要求，也是释放内需潜力、巩固经济回升向好基础的重要抓手。要加快完善市场准入、产权保护和交易、数据信息、社会信用等方面的基础性制度，积极稳妥推进财税、统计等重点领域改革，加大先行先试探索力度，把有利于全国统一大市场建设的各项制度规则立起来。要深入开展市场分割、地方保护等问题专项整治，加大典型案例通报力度，把不利于全国统一大市场建设的各种障碍掣肘破除掉。
2、美国国防部长奥斯汀当地时间12月19日在巴林宣布，美国正在组建一支新的多国部队，以保护在红海过境的船只，使其免受也门胡塞武装控制区发射的无人机和弹道导弹的袭击威胁。奥斯汀表示，英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙将加入美国的新任务，其中一些国家将在红海南部和亚丁湾进行联合巡逻，另一些国家将提供情报支持。近日，多艘船只航行至红海及附近水域时，遭到也门胡塞武装袭击，多家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行。
【宏观要闻】
1、李强主持召开国务院常务会议，研究部署推动疾病预防控制事业高质量发展有关工作。会议指出，疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。会议审议通过《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，强调要坚持以人民为中心的发展思想，整体谋划疾控事业发展、系统重塑疾控体系、全面提升疾控能力，更好发挥疾控事业在国家整体战略中的重要作用。要健全联防联控工作机制，加强传染病监测预警、应急处置、救治等能力建设，健全分级分层分流救治机制，毫不放松抓好当前传染病防控工作。
2、国家发展改革委已启动“十五五”规划前期研究，梳理提炼“十五五”时期需要及早谋划、着力研究的重大课题问题。这是记者从17日至18日召开的全国发展和改革工作会议上了解到的。国家发展改革委主任郑栅洁在会上介绍，要按照党的二十大部署安排，紧扣推进中国式现代化的重大理论和实践问题，在做好“十四五”规划中期评估的基础上，围绕“十五五”规划系统谋划发展思路，深入开展调查研究，广泛听取各方面意见建议，推动形成共识。同时，要探索创新的思路和举措，特别是要聚焦关键的堵点，创新思路方法，研究提出“牵一发而动全身”的关键性任务和重大举措。
3、全国发展和改革工作会议要求，抓好投资管理和项目建设。提高中央预算内投资使用效率，用好1万亿元增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，稳步推进重大项目建设，通过项目推介等促进民间投资，加强项目谋划和前期工作，持续发挥投资对优化供给结构的关键作用。要把农业转移人口市民化摆到更加突出位置，促进新型工业化城镇化协同发展。
4、国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍加快内外贸一体化发展有关情况。商务部表示，将持续开展内外贸一体化领跑企业培育工作，着重提升企业内外贸一体化经营能力；海关总署要求推进内外贸产品同线同标同质；市场监管总局将持续推进国内国际标准衔接；国家金融监管总局督导银行保险机构认真做好金融服务。
5、第九次中俄财长对话联合声明称，双方重申致力于深化中俄经济财金关系，加强宏观经济政策协调，就共同关注的财金议题深化沟通与合作。双方欢迎两国财政部签署审计准则及监管等效备忘录，便利中俄两国跨境资本流动以及债券发行。
6、生态环境部党组召开会议，要求积极推动绿色低碳高质量发展，深化生态环境服务支撑高质量发展政策措施，推动减污降碳协同增效。要加大生态保护修复力度，加强生态保护修复统一监管，实施生物多样性保护重大工程。
7、民政部指出，各地要加强低收入人口动态监测，完善拓展低收入人口动态监测信息平台功能应用，健全多部门联动的风险预警、综合研判和快速处置机制。
8、央行周一开展1840亿元7天期、600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%、1.95%，当日有2850亿元逆回购到期，因此实现净回笼410亿元。
【国内股市】
1、周一，上证指数报2930.80点，下跌0.4%，成交额3049.16亿。深证成指报9279.39点，下跌1.13%，成交额3877.29亿。创业板指报0.00点，下跌1.54%，成交额1623.41亿。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，两市成交额6926亿，较上个交.7亿元，深股通净买入12.57亿元。
2、周一，恒生指数跌0.97%，报16629.23点。恒生科技指数跌1.32%，报3730.66。国企指数跌1.16%，报5634.42点。煤化工、煤炭概念、K12教育等板块涨幅居前，东方甄选涨约22%；汽车热管理、大数据、AIGC概念等板块跌幅居前。南向资金净买入117.5亿港元。其中，港股通(沪)净买入63.15亿港元，港股通(深)净买入54.35亿港元。
3、两市融资余额：截至12月15日，上交所融资余额报8374.64亿元，较前一交易日增加2.48亿元；深交所融资余额报7578.11亿元，较前一交易日减少16.96亿元；两市合计15952.75亿元，较前一交易日减少14.48亿元。
4、江苏高院发布了《江苏法院发布金融审判十大案例(2021-2023)》。其中一个案例是，卫龙武诉北京中方信富投资咨询有限公司证券投资咨询纠纷案。卫龙武因听信北京中方信富投资咨询有限公司投资建议，炒股亏损57.34万元。卫龙武以中方信富公司存在向客户承诺保证收益、虚假宣传等行为，起诉其赔偿亏损57.34万元。法院审理认为，证券市场的交易公平以交易主体的理性判断为前提，本案判决亦体现对中小投资者的警示教育功能，对于盲目相信证券投资咨询机构虚假宣传，意图通过该方式获得远超理性投资的不当高额收益等有违证券市场公平交易原则的行为，司法裁判认定投资者应自行承担相应部分损失。最终，卫龙武自身承担30%的责任。
5、2018年以来，沪市公司质押风险化解取得良好成效，质押风险已显著收敛。从市场整体看，涉及股票质押的公司家数由0家下降至880家。市场整体待偿还金额、质押总市值下降约四成，股权质押融资规模显著缩减，目前市场整体履约担保比例近206%，质押违约风险整体可控。
6、今年新股市场表现较好，不仅破发率大幅降低，上市首日表现也普遍好于去年。数据显示，今年新股上市首日平均涨幅为63%，去年全年平均涨幅仅为30%。
7、多家外资机构发布2024年中国市场投资展望。不少外资机构认为，2024年中国经济有望持续修复，居民收入和消费回升、企业盈利改善以及经济转型持续推进等多个积极信号正在释放。对于A股市场而言，考虑到情绪面回暖、估值处于具有较大吸引力的历史低位以及基本面不断企稳等背景因素，2024年投资机遇将不断显现。
8、股票型ETF被资金踊跃买入。数据显示，股票型ETF整体份额本月以来增长超过250亿份。其中，多只科创板主题ETF规模增长明显，华夏上证科创板50ETF、鹏华上证科创板100ETF等科创板主题ETF份额增长居前。此外，在跨境ETF中，多只恒生互联网ETF、恒生科技ETF、恒生医疗ETF份额本月以来大增，资金借道跨境ETF抢筹港股。
9、公募市场主动权益基金冠军“排位赛”引人瞩目。凭借多只重仓影视传媒股亮眼表现，泰信行业精选混合A以48.17%的年内收益率，时隔一周重回公募市场今年主动权益基金收益率第一位置。基金经理董山青表示，这主要得益于AI和微盘股行情。
10、上交所上市委公告，灿芯股份首发过会。新股灵鸽科技将于周二登陆北交所。辰奕智能开启申购，申购代码：301578；发行价：48.94元/股；发行市盈率：26.50倍。
【金融】
1、全国公安经侦工作座谈会指出，要在守护人民幸福安宁和经济金融安全上持续发力，聚焦假币、假卡、假发票、洗钱、涉税、证券、金融等重点领域，不断提升打击犯罪水平，积极回应人民群众和各类经营主体期待。
2、国家金融监督管理总局修订形成《消费金融公司管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。《征求意见稿》提到，消费金融公司基于风险防控需求，通过与融资担保公司、保险公司等机构合作，作为贷款的风险缓释手段。但是部分消费金融公司长期过度依赖此种模式发展，放松对借款人信用资质水平的实质审查，自主风控能力不足，而且也面临担保公司无法代偿的风险。借款人除了支付贷款利息之外，还需支付担保费，间接推高了贷款综合利率。《征求意见稿》规定消费金融公司担保增信业务余额不得超过本公司全部贷款余额的50%，并在后续给予一定的整改过渡期。此外，要求消费金融公司杠杆率不得低于4%，限制盲目扩张。
机构及从业人员。在直播规范上，新规则要求主播必须真人出镜。
4、首只北证50指数增强基金――创金合信北证50成分指数增强基金发行。北京国有资本运营管理公司公开表示，该产品设立后将积极认购，为北交所注入更多资金活水。
5、信托业正迎来新一波增资扩股潮。据初步统计，截至目前，今年以来，已有包括北方信托、中原信托等10余家信托公司宣布增加注册资本，净增资规模合计超160亿元。业内人士表示，在信托业加速转型的背景下，增资有利于信托公司增强资本实力，提高抗风险能力，扩大业务规模。
【全球市场】
1、美股收盘，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.45%，道指平收。其中，道指续创历史盘中新高；纳指、标普500指数均创年内新高。大型科技股多数上涨，英伟达、亚马逊、谷歌、奈飞、Meta涨超2%，微软小幅上涨；特斯拉、苹果小幅下跌。光伏公司SunPower跌超31%，公司警告称，潜在的违约可能会影响到公司持续经营的能力。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.93%。富途控股跌近6%，哔哩哔哩跌超4%，满帮跌超3%，京东、理想汽车跌超2%，百度、腾讯音乐、爱奇艺、小鹏汽车跌超1%，阿里巴巴、微博小幅下跌。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.6%报16650.55点，法国CAC40指数跌0.37%报7568.86点，英国富时100指数涨0.5%报7614.48点。
3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.13%，报2566.86点；日经225指数跌0.64%，报32758.98点；澳洲标普200指数跌0.22%，报7426.40点，结束六连阳；新西兰NZX50指数涨0.13%，报11564.98点；印度SENSEX30指数跌0.24%，报75.09点；富时马来西亚综指涨0.19%，报1465.28点。
4、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.92%报8470美元/吨，LME期锌涨0.26%报2538.5美元/吨，LME期镍跌4.23%报16425美元/吨，LME期铝涨1.54%报2282美元/吨，LME期锡跌1.57%报24780美元/吨，LME期铅跌1.44%报2051.5美元/吨。
5、国际油价全线上涨，美油明年2月合约涨1.55%，报72.89美元/桶。布油明年2月合约涨1.92%，报78.02美元/桶。
6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.27%报2041.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.18%报24.11美元/盎司。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.93%报8美分/蒲式耳；玉米期货跌1.19%报477.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.75%报618.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.9个基点报3.687%，法国10年期国债收益率涨6.3个基点报2.605%，德国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.076%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报3.756%，西班牙10年期国债收益率涨6个基点报3.048%。
9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.6个基点报4.455%，3年期美债收益率涨2.1个基点报4.148%，5年期美债收益率涨2个基点报3.935%，10年期美债收益率涨1.7个基点报3.934%，30年期美债收益率涨3.1个基点报4.045%。
10、高盛之前已经上调了对2024年股市的预测，而新年还没到，该机构再次上调标普500的目标。随着通胀下降，美联储转向鸽派，实际收益率下跌，高盛将标普500指数12个月目标上调至5100点。
11、纽约尾盘，美元指数跌0.09%报102.50，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.26%报1.0924，英镑兑美元跌0.26%报1.2650，澳元兑美元涨0.07%报0.6707，美元兑日元涨0.41%报142.80，美元兑瑞郎跌0.36%报0.8671，离岸人民币对美元跌86个基点报7.1432。
【海外】
1、美联储戴利表示，2024年降息可能是适当的；可能需要在2024年进行三次降息。
2、美联储官员古尔斯比表示，市场押注的降息幅度高于FOMC的预测。
3、最新民调显示美国总统拜登支持率下滑至34%。
4、普京延长一系列有关俄经济金融领域政策的总统令期限。
5、普京将针对原油价格上限的销售禁令延长至2024年7月。
6、欧盟全面实施第十二轮对俄罗斯制裁措施，包括钻石禁令、执行美西方对俄石油价格上限。
7、以色列防长表示，加沙地带军事行动将逐步过渡到下一阶段。
8、印度政府通知，自12月19日起，将原油暴利税从每吨5000卢比下调至0卢比。
9、尼日利亚计划全面改革安全战略以提高石油产量。
10、涉嫌参与议员贿选案，韩国最大在野党前党首宋永吉被拘押候审。
11、美国民主党参议员曼钦寻求国会投票，以推翻美国财政部电动汽车税收抵免指导方针。
12、全美汽车工人联合会对大众汽车提起联邦指控。
13、阿根廷央行货币政策声明：隔夜逆回购利率为100%；将基准利率工具改为1日回购票据；将停止拍卖流动性票据。
14、阿根廷农业部长提议将豆粕和豆油的出口税率从31%提高到33%。
15、苹果将因专利问题停止在美销售部分Apple Watch型号。公司称，将对美国ITC有关Apple Watch的血氧传感器专利技术的裁决提起上诉。
16、OpenAI发布新规则：董事会可否决CEO关于AI模型安全性的意见。
17、马斯克询问欧盟是否会起诉其他社交媒体公司。
18、周一美联储隔夜逆回购协议使用规模为7247.04亿美元，连续第24个交易日低于1万亿美元整数位关口。
【商品期货】
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨3.43%，原油涨2.55%，燃油涨2.42%，LPG涨1.88%，PTA涨1.27%，苯乙烯涨1.15%，短纤涨1.12%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.5%，玉米淀粉涨1.16%，豆油涨近1%，玉米跌1.29%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.95%，沪锡跌0.4%，沪铅跌0.26%，沪铜跌0.25%，沪铝涨0.32%。沪金涨0.14%。
2、广期所宣布，自12月20日结算时起，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为20%。
3、国家发改委表示，截至12月13日当周，全国猪料比价为4.30，环比下降0.92%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为37.18元。目前终端市场对高价接受程度有限，预计本周供需或略显僵持。
4、根据国际货币基金组织数据，2023年11月，哈萨克斯坦黄金持有量减少3.464吨至304.287吨。乌兹别克斯坦黄金持有量减少11.吨至362.053吨。捷克黄金持有量增加2.8吨至29.791吨。波兰黄金持有量增加18.748吨至358.705吨。国际清算银行黄金持有量增加33.922吨至202.629吨。
5、英国石油宣布，将暂停所有通过红海的油轮运输。挪威国家石油公司表示，已将运载原油和液化石油气的船只改道，驶离红海。
6、航运巨头马士基：将正式对在以色列码头卸货的所有客户货物征收紧急风险附加费(ERS)；将对以2024年1月8日为价格计算日期的以色列进口货物预订收取附加费。
7、知名保险机构联合战争险委员会周一在红海圈出来更大一片被认为是世界最危险水域的范围，意味着经过该水域的船舶需要为战争风险付出更多保费。自从第一次袭击发生以来，这类保费已经增长了将近九倍。
8、俄罗斯考虑免除俄铝两家冶炼厂出口关税，这两家冶炼厂约占俄铝产量10%。
9、周一波罗的海干散货指数报2288点，较前一交易日下跌2.56%，连跌4日。
10、上海有色网最新报价显示，12月18日，国产电池级碳酸锂价格下跌1440元报10.30万元/吨，连跌42日，再创逾2年新低。
【债券】
1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.22%，10年期、5年期均跌0.01%，2年期涨0.01%。银行间资金月内无忧但跨月价格走高；地产债多数下跌，“H0阳城04”跌超75%，“H6泰禾03”跌近57%。
2、中证转债指数收跌0.44%。其中，24只可转债跌超2%，福新转债跌6.63%，跌幅最大；7只可转债涨超2%，华锋转债大涨11.59%，涨幅最高。
3、今年中国增加发行国债1万亿元，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。财政部表示，第一批资金预算2379亿元已经下达，支持项目主要聚焦于灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、高标准农田建设、气象基础设施建设。
4、日本政府2024财年预算中债务服务成本将创新高。日本央行提议购买1500亿日元10-25年期日本政府债券、3750亿日元1-3年期日本政府债券、4500亿日元3-5年期日本政府债券、5250亿日元5-10年期日本政府债券。
5、【债券重大事件】“第二支箭”助力龙湖地产成功发行12亿元中期票据；交易商协会对国开行启动自律调查；苏州银行40亿元二级资本债券完成发行；“19淮南城投债02”、“16遵停车债”将提前兑付本息；“17渌湘集团债”、“20丰都01”、“20渝丰都专项债”拟提前兑付；“23丹投MTN001”持有人会议未生效。
【外汇】
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1，较前一交易日下跌324个基点，夜盘收报7.6。人民币对美元中间价报7.0933，调升24个基点。
2、多位业内人士认为，明年美元/人民币下破7.0的可能性较大。在美元指数走弱的背景下，11月人民币兑美元升值超2.5%至月底7.13左右。此外，近期美联储已连续三次暂停加息，市场进入降息预期。一系列利好因素催化下，经济学家也上调人民币兑美元汇率预测。瑞银首席中国经济学家将2023年底人民币兑美元预测值上调至7.1左右，将2024年底人民币兑美元汇率上调至7.0。
【行业资讯】
1、京沪楼市新政出台后首个周末，新房成交量提升。诸葛找房数据研究中心发布数据显示，周末2天，京沪新房成交量明显高于以往同期成交水平。其中，北京涨势更为强劲，12月17日新房单日成交364套，创10月份以来新高。
2、工信部等十四部门印发通知，部署开展网络安全技术应用试点示范工作。通知明确，将面向公共通信和信息服务、金融等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从人工智能安全等13个重点方向，开展网络安全技术应用试点示范工作。
3、今年以来，银行存款利率持续调整，存款利率迈入“2”时代，控制存款利率、压降负债成本成为行业共识。但近日，部分村镇银行、农商行、城商行却“逆势”上调存款利率，不少银行存款产品突破3%。
4、新东方教育科技 (集团) 有限公司12月18日发布通知：任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。对此，俞敏洪发文称，“祝贺宇辉，风雨同行！”
5、阿里拍卖平台显示，杭州377套房屋被摆上拍卖货架。截至记者发稿，该拍品仍显示无人报名，45人设置提醒，4068次围观。本次起拍价较标的资产估值已近乎“腰斩”。此次拍卖标的所有人浙江好安好居置业有限公司早已被列入失信被执行人名单，目前该公司正处于破产清算当中。
6、受红海局势影响，有货代公司负责人昨日透露，已有船公司公布最新运费，其中远东至以色列相关航线运费已推涨至超过6000美元/FEU。“就在12月上半月运费还只有1000多美元/FEU，下半月(起始)也仅2000多美元/FEU。”
7、乘联会秘书长崔东树表示，11月新能源等总体乘用车生产较强，导致11月末全国乘用车库存微增到392万台，其中厂家库存84万台，渠道库存308万台。厂家库存占比21.4%，同比下降1.6个百分点，环比增加1.3个百分点。
8、华为终端正式官宣新一代中端旗舰――nova12系列，并宣布这一系列产品加入“先锋计划”。市场预计，原定于12月26日在华为冬季全场景发布会上亮相的nova12系列，将会提前在市场上投放“试水”。
9、盒马最近无法开通或续费会员消息引发关注。盒马人工客服对此回应称，12月13日起，因业务调整，暂时不支持开通或者续费盒马X会员。
【国内公司新闻】
1、诺泰生物公告，司美格鲁肽原料药取得FDA DMF First Adequate Letter。
2、奥雅股份披露公司股票交易异常波动公告，签署算力服务器采购合同对公司当期经营业绩没有重大影响。
3、蔚来港交所公告，CYVN将进行战略性股权投资，投入现金总额22亿美元。
4、因赛集团公告，近期发布的InsightGPT暂未产生收入。
5、内蒙新华公告，“一个大脑”项目为公司内部管理系统，不涉及AI概念。
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口
② 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要
③ 11:00 日本央行公布利率决议
④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
⑤ 15:00 瑞士11月贸易帐
⑥ 18:00 欧元区11月CPI年率终值
⑦ 18:00 欧元区11月CPI月率
⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值
⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率
⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化
⑪ 21:30 美国11月营建许可总数
⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话
⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易
⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存
