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背景介绍：
投资者依然以长期主题参与短期回暖。过去一个月，医药、电子、计算机等成长类股票继续表现，并蔓延到北京交易所的小市值股票。市场共识是未来3-4个月经济环比上升，但2024年2季度之后的经济表现仍有不确定性。
投资策略：
1. 重点关注具有长期成长性的半导体、电子、智能化汽车等硬科技方向。
发展半导体和电子行业是国家战略，也是国家安全所需。自主可控、国产替代的逻辑长期有效。重点关注第三代半导体相关标的，因其战略意义是为弯道超车，进一步推进新能源在国际领先地位。智能化汽车逐步落地，国产自主品牌汽车智能化正在与国际缩小差距，产业趋势和逻辑正在发生质变，汽车板块的全球竞争力会进一步提升。2. 选择兼具长期性和短期超跌反弹的医药板块。
从长逻辑来看，医药板块会长期受益于人口老龄化。从短期逻辑来看，许多医药股估值依然处在历史低位，性价比较高。市场普遍认为美债收益率处在见顶回落过程中，分母端改善，会进一步利好创新药。11月末的医保谈判将利好部分创新药，给予一定定价空间，如纳入医保目录，将长期利好公司业绩。3. 规避2023年涨幅较大的品种，倾向于过去一段时间表现不佳，但业绩预期仍有增长的公司。
风险提示：
经济增长不及预期，产业化进度及产业政策推进不及预期。
看投资段子，轻松一下：
听说医药股估值低，性价比高？那就来一份，再来一份！同时，还要关注半导体、电子、智能化汽车等硬科技，毕竟国家战略嘛！但是，规避2023年涨幅较大的品种，倾向于业绩增长但表现不佳的公司。看来，这个市场比赶集还热闹啊！
和讯自选股写手
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