今天，创业板指创近四年新低！银行板块逆市飘红

1月5日，A股市场表现惨淡。截至收盘，沪指跌0.85%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.45%，创近4年新低，北证50跌4.02%。沪深两市成交额为7363亿元，超4700只个股下跌。具体来看，银行板块逆市上行，固态电池概念板块微涨。银行股逆市上行今日，银行板块涨幅领先。其中，瑞丰银行7%涨停，苏州银行、中信银行、杭州银行、成都银行等跟涨。在消息面上，1月5日，央行以利率招标方式开展了750亿元逆回购操作，由于当日有4860亿元逆回购到期，实现净回笼4110亿元。数据显示，本周内（1月2日至1月5日）共有26640亿元央行逆回购到期，而央行合计开展2410亿元逆回购操作，净回笼24230亿元，创下有记录以来的新高。业内人士普遍认为，央行将综合运用多种货币政策工具，继续灵活开展公开市场操作，通过双向调节，保持流动性合理充裕。预计临近春节，流动性投放将适时重新加力。财信证券表示，2023年12月，国有行与股份行2023年第三轮存款利率调降已开启，有望带动中小银行跟随下调，银行板块成本预期改善，有望缓解净息差压力。此外，伴随无风险利率中枢持续下行，银行高股息率带来的绝对收益空间进一步凸显，关注板块作为高股息资产的配置价值。当前估值已充分反映悲观预期，未来随着存量风险出清、经济回升向好，有望带动银行估值修复。万联证券认为，展望2024年，伴随内需回升以及财政政策推动，预计企业端和居民端的投资和消费将逐步活跃，宏观经济总体呈现复苏格局，银行业的资产质量或整体保持稳健。在盈利方面，行业整体处于业绩触底阶段，随着重定价因素的逐步消退，存款端成本利率稳中下行，净息差有望筑底。固态电池概念多只个股涨势凶猛今日，固态电池概念板块早盘开盘即大涨，午后回落，但多只个股走出了好行情。具体来看，德福科技近20cm首板涨停，新纶新材、金龙羽均首板超10cm涨停，三祥新材同样涨停。瑞泰新材、德尔股份、上海洗霸等均有不错的涨幅。在消息面上，大众集团电池子公司PowerCo发布公告称，PowerCo通过亲手实验证实，QuantumScape（一家位于圣何塞的电池公司）的无负极（anodeless）固态电池样本能够做到充放电1000次，且在测试完成时电池“几乎没有老化”，仍保持95%的容量。PowerCo解释称，对于一辆续航里程500—600公里的电动车来说，1000次充放电意味着汽车已经跑了超过50万公里（而电池接近无损）。国信证券称，固态电池（半固态电池）凭借其高能量密度和高安全性优势，在成本优化和性能不断完善的背景下，产业化有望持续推进。建议关注在固态电池和相关材料领域布局领先的企业，如宁德时代、亿纬锂能、当升科技、容百科技、厦钨新能、璞泰来、天赐材料、天奈科技等。东方财富也表示，固态电池能量密度高、安全性能好、工作温度范围广，是锂电池较为确定的产业发展方向，未来潜力巨大，建议关注固态电池以及产业链相关个股，如上海洗霸、赣锋锂业、当升科技和Quantum Scape。房地产开发个股表现佳今日，房地产开发板块多只个股上行，津投城开、华发股份、京能置业、格力地产、深振业A等领涨。在消息面上，1月2日，央行官网发布公告称，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元。据悉，此次净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，将可能在支持规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”建设方面。东吴证券研报认为，PSL的再度投放有望推动城中村改造和保障房等三大工程加速落地，成为拉动房地产开发投资的有力抓手。看好城中村改造经验丰富的地方房企以及财务稳健、土储充沛、产品力强的品质国央企开发商。此外，代建企业有望持续受益于保障房政策。在投资策略方面，东吴证券表示，建议关注保利发展等优质开发商、珠江股份等城中村改造受益标的、绿城管理控股等代建公司。国泰君安研究报告称，一方面，保障房的大力推进将对商品房的部分刚性需求带来冲击，进一步削弱房企拿地的信心与意愿，带来土地市场成交规模的下行；另一方面，城中村改造在净地出让的模式下，将会使部分优质地块重新进入土地市场，将持续关注市场对新增城中村相关的优质地块的反馈。2024年的机会主要来自于资产优质的困境反转型公司，建议关注资产优质的重组房企。