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收盘总结

沪指微涨0.05% 创业板指、宁德时代8连跌！两市成交不足7500亿元 卫星导航概念掀涨停潮。三大指数今日横盘震荡，上证50午后跌超1%，创本轮调整新低，三大指数一度集体翻绿，沪指顽强收红；截止收盘，上证指数涨0.05%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.03%走出8连跌；盘面上，卫星导航、卫星通信概念股全天强势，板块掀涨停潮，灿勤科技、神宇股份20CM涨停，天奥电子、三维通信等近20股涨停；游戏、元宇宙、文化传媒等板块持续拉升，半导体芯片板块表现活跃，寒武纪20CM涨停；消费电子、东数西算等板块震荡走强，午后食品加工、旅游酒店等板块短线拉升，汽车整车板块尾盘异动；白酒、医药等板块跌幅居前，昨日强势的煤炭股、地产股今日回调走弱，证券、银行等大金融板块延续低迷，赛道股上午展开反弹，但午后逐步震荡回落，反弹力度较弱，宁德时代连续8日下跌。两市全天成交7466亿，较上个交易日缩量482亿，成交金额续创近期新低。外资净卖出37.83亿。

消息面上，余承东透露华为Mate50系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术，根据此前天风国际分析师郭明錤的爆料，华为Mate5图形处理芯片巨头英伟达（Nvidia）发布公告，该公司已收到美国官方通知，若对中国（含中国香港）和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。9月1日，由中国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵”正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》

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一、市场消息汇总

财经要闻

1、沪指微涨0.05% 创业板指、宁德时代8连跌！两市成交不足7500亿元 卫星导航概念掀涨停潮

三大指数今日横盘震荡，上证50午后跌超1%，创本轮调整新低，三大指数一度集体翻绿，沪指顽强收红；截止收盘，上证指数涨0.05%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.03%走出8连跌；盘面上，卫星导航、卫星通信概念股全天强势，板块掀涨停潮，灿勤科技、神宇股份20CM涨停，天奥电子、三维通信等近20股涨停；游戏、元宇宙、文化传媒等板块持续拉升，半导体芯片板块表现活跃，寒武纪20CM涨停；消费电子、东数西算等板块震荡走强，午后食品加工、旅游酒店等板块短线拉升，汽车整车板块尾盘异动；白酒、医药等板块跌幅居前，昨日强势的煤炭股、地产股今日回调走弱，证券、银行等大金融板块延续低迷，赛道股上午展开反弹，但午后逐步震荡回落，反弹力度较弱，宁德时代连续8日下跌。两市全天成交7466亿，较上个交易日缩量482亿，成交金额续创近期新低。外资净卖出37.83亿。消息面上，余承东透露华为Mate户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。9月1日，由中国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵”正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。

评：今天大A使出洪荒之力，终于拉红了！但创业板8连跌，宁德也8连跌，创出尴尬的新纪录。创业板最后时刻还绿着，可见机构多么怂，或者说人为故意打压。今天成交量前五的宁德时代、天齐锂业，比亚迪、阳光电源、贵州茅台、隆基绿能，都是绿油油的。

不过虽然指数不行，但个股还不错。3500家上涨，1100多家下跌，涨停69家跌停10家，涨跌中位数+1.17%！很多人应该回血了，尤其拿赛道或题材的，最近杀得太惨了。

整体来看，这周市场很难熬，创业板每天都在跌，寒了股民的心！希望下周大A给点力。不能每个月目标都是：回本！也该开始赚钱了。

2、方星海：资本市场经受住了严峻考验IPO数量和融资金额均居全球首位

今日在服贸会“2022中国国际金融年度论坛”上，中国证券监督管理委员会副主席方星海表示，今年以来，面对乌克兰危机，美联储加息，国内疫情反复等多重因素叠加冲击，证监会围绕稳预期、稳资金面、稳市场行为，持续发力，及时果断采取了一系列措施。科学合理保持IPO和再融资常态化，在全球主要市场股权融资普遍低迷的背景下，今年前7个月，沪深交易所共有178家企业IPO上市，合计融资3459亿元，IPO数量和融资金额均居全球首位。两市再融资合计3825亿元，保持了较高水平。在多方面共同努力下，资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃，功能发挥良好，为稳定宏观经济大盘和社会预期发挥了重要作用。

3、工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方

工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，主题是“推动原材料工业高质量发展”。工业和信息化部原材料工业司副司长张海登指出，下一步，工业和信息化部将围绕落实石化化工、钢铁、有色金属、建材碳达峰方案，着力在淘汰落后产能、开展节能低碳行动、推进超低排放改造和清洁生产、提升资源综合利用水平等方面下功夫，支持绿色低碳技术攻关和支持行业公共服务平台建设，促进先进技术示范试点，加快提升原材料工业绿色发展水平，为如期完成碳达峰、碳中和目标任务贡献行业力量。

4、苏州首份快递行业集体合同签订快递员派送费不低于1元/件

日前，苏州市快递协会和市快递行业工会联合会签订《苏州市快递行业集体合同》，这也是全市新就业形态领域首份集体合同。根据合同，今年苏州快递行业最低工资标准，全日制计时工资制岗位按照3500元/月，全日制计件工资制按照收派员、驾驶员、客服员岗位区分，分别为3500元/月、3000元/月、4000元/月；一线快递员投递普通件获得的派送费每件不低于1元，为全省最高。

5、恒指收跌0.74% 恒生科技指数收跌1.44%新东方在线涨超12%

恒生指数收跌0.74%，报19452.09点；恒生科技指数收跌1.44%，报4143.53点；电力股走高，教育股普涨，科网股表现疲弱，房地产及物业管理板块下挫，新能源汽车、有色金属板块走低；新东方在线涨超12%，久泰邦达能源涨40%；鑫苑服务复牌后跌超62%，富力地产跌超13%，碧桂园服务跌近12%，东方海外国际、碧桂园跌超6%，招金矿业跌近6%，小鹏汽车跌超5%。

6、国内首个半侵入式脑机接口设备发布

据第一财经，在今日的世界人工智能大会上，一款“脑机接口集成式颅顶半植入医用级BCI产品”正式对外发布，这也是国内脑机接口（BCI）领域首个半侵入式设备，“这一设备体积32cc，重量仅38克，颠覆了传统医疗器械半手工制备方式，实现了高通量、高密度、超柔性等特点；该设备全球独创的蚕丝蛋白电极包裹技术，可在植入大脑皮层2~3毫米时自动躲避血管、进一步减小损伤。”脑虎科技创始人兼CEO彭雷表示。

7、媒体：G7中的欧盟国家认为有可能今日批准对俄石油的限价

据媒体报道，G7中的欧盟国家认为有可能在周五对俄罗斯石油价格限制达成协议。G7中的某个欧洲国家的一名官员称：“有可能达成协议。”不过，他透露，目前不清楚G7国家在这一问题上的计划会详细到什么程度。按计划，G7国家财长在周五的会议上将拿出一份自夏天开始讨论的规定俄石油价格上限的计划。报道称，会议将以线上模式举行。

8、联合国粮农组织《谷物供求简报》：9月全球粗粮产量预报数为14.83亿吨

联合国粮农组织《谷物供求简报》：9月全球粗粮产量预报数为14.83亿吨，较7月减少1790万吨，同比下滑1.8%（2680万吨）。预计减产的主要原因与欧盟的玉米产量有关。自春末以来，欧盟普遍长时间遭遇异常炎热和干燥的天气，预计将使玉米产量较前五年的平均水平减少16%。

9、国家医保局：支持同等质量但成本较低的国内优质企业在医用耗材集中带量采购竞争中取胜

国家医疗保障局9月1日发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第8427号建议的答复》，支持同等质量但成本较低的国内优质企业在医用耗材集中带量采购竞争中取胜。自2018年以来，国家医保局会同有关部门，坚持招采合一、量价挂钩，积极开展药品和医用耗材集中带量采购改革。截至目前，共开展了六批国家组织药品集中带量采购，覆盖234种药品，中选药品平均降价53%。同时，开展国家组织冠脉支架和人工关节集中带量采购，冠脉支架平均降幅93%，人工髋关节、膝关节平均降价82%，有力挤压虚高空间，明显降低群众医药负担。截至目前，集中带量采购累计节约费用约3000亿元。

10、四川将启动政府猪肉储备投放

据川观新闻，根据国家发展改革委有关工作安排，结合成都等地当前疫情防控形势，省发展改革委将会同省直相关部门，分批次启动省级政府猪肉储备投放，并同步指导各市（州）抓紧开展地方政府猪肉储备投放，与国家投放中央猪肉储备工作形成合力。省发展改革委将密切关注生猪猪肉市场动态，建议养殖场（户）、屠宰企业合理安排生产经营，保持正常出栏节奏，相关企业有序释放猪肉库存，增加市场供应，共同维护市场价格秩序稳定。

11、美股盘前必读：三大股指期货走低和利时自动化涨超20%

美股三大股指期货走低，道指期货暂跌0.13%；热门中概股盘前走低；星巴克任命Narasimhan为新CEO；Meta与高通签署定制VR芯片协议；飞利浦将支付2400万美元以了结医疗设备虚假索赔诉讼。

12、湖南猪肉零售价突破40元/公斤上市公司多措并举加大供应

据证券时报，9月1日，湖南省商务厅发布市场运行情况通报，2022年第35周(8月22日至8月28日)，鲜猪肉零售价33.88元/公斤、精瘦肉零售价39.82元/公斤和后腿肉零售价34.37元/公斤，分别上涨0.3%、0.5%和0.6%。9月2日，记者走访湖南长沙多个社区超市了解到，冷鲜猪肉零售价格已经突破40元/公斤，均价运行在42元/公斤左右。分析人士认为，高温消退，天气转凉，节假日备货，学校开学等因素推高猪肉价格，后续猪肉价格仍可看高一线。多家上市公司亦表示，正在多措并举加大下半年肉品供应，更好服务终端消费市场。

13、全国21城实施公积金一人购房全家帮

据第一财经，近期以来，各地密集调整住房公积金贷款政策，不仅多地推出公积金“一人购房全家帮”政策，而且不少地方提高公积金贷款额度后，已可覆盖刚需购房金额。公积金支持政策成为本轮楼市宽松政策中的一大重点。根据记者不完全统计，今年以来，包括天津、江西赣州、河北沧州、河北秦皇岛、河北唐山、河北定州、广东潮州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、安徽马鞍山、安徽六安、安徽滁州、浙江湖州、浙江台州、宁夏吴忠、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西等21城发布了职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。整体上，这些城市以三四线城市为主，只有天津为新一线城市。

14、证监会启动3只ETF期权品种上市工作

据证监会，为丰富多层次资本市场产品体系，证监会启动3只ETF期权品种上市工作，将按程序批准上交所上市中证500ETF期权，深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。

15、中央网信办：对涉重大会议、重要活动、重要政策发布等谣言和虚假信息 要从严从快从重清理处置

中央网信办决定即日起在全国范围内启动为期3个月的“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动。专项行动指出，坚持分类研判处置。一是对涉重大会议、重要活动、重要政策发布以及侮辱诽谤英雄烈士、亵渎否定英雄烈士事迹精神等谣言和虚假信息，要从严从快从重清理处置。二是对涉安全生产、交通运输、自然灾害等公共突发事件，特别是涉险情、疫情、灾情、警情的谣言和虚假信息，要积极督促有关部门加强正面回应，澄清事实，回应关切。三是对社会、经济、民生领域的谣言和虚假信息，要加强与相关部门的沟通，推动及时发声辟谣，防止扩散蔓延，误导民众。

16、比亚迪：8月新能源汽车销量174915辆，去年同期61409辆

比亚迪公告，8月新能源汽车销量174915辆，去年同期61409辆；本年累计销量978795辆，累计同比增长267.31%。

17、上期所：即日起合格境外机构投资者参与黄金、白银、铜、铝交易

上期所发布关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告：经中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海期货交易所以下商品期货、期权合约的交易：一、黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、热轧卷板期货合约。二、黄金、铜、铝、锌期权合约。

18、北交所发布北证50成份指数编制方案

据北交所网站9月2日消息，为反映北京证券交易所上市证券的整体价格表现，北京证券交易所和中证指数有限公司制定北证50成份指数编制方案，现予以发布。该指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。

19、北交所：投资者融资买入的保证金比例不得低于100%融券卖出的保证金比例不得低于50%

北交所发布关于就《北京证券交易所融资融券交易细则》公开征求意见的通知。其中提到，投资者融资买入的保证金比例不得低于100%，融券卖出的保证金比例不得低于50%。上市公司股票、证券投资基金、债券、货币市场基金、证券公司现金管理产品及本所认可的其他证券可充抵保证金。本所认定的指数成份股股票的折算率最高不超过70%，本所其他A股股票的折算率不得高于65%；交易型开放式指数基金折算率最高不超过90%；证券公司现金管理产品、货币市场基金、国债等证券的折算率不高于95%；被实行风险警示、进入终止上市程序的证券，以及静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票的折算率为0%；其他上市证券投资基金和债券折算率最高不超过80%。会员公布的可充抵保证金证券及其折算率，可以小于但不得超出本所规定的范围。

20、“一针难求”的九价HPV疫苗扩龄5款国产九价HPV疫苗已进入三期临床

据华夏时报，8月30日，默沙东宣布，其九价人乳头瘤病毒疫苗的新适应证已获得中国国家药品监督管理局批准，此次获批标志着默沙东九价HPV疫苗在国内适用人群拓展至9-45岁适龄女性。目前国内共有五款HPV疫苗获批上市，包括默沙东四价疫苗“佳达修”、九价疫苗“佳达修9”，葛兰素史克的二价疫苗“希瑞适”，万泰生物二价疫苗“馨可宁”和沃森生物的二价疫苗“沃泽惠”。尽管疫苗企业不断扩充产能，疫苗供应仍然吃紧，九价疫苗“一针难求”。据不完全统计，截至 2022 年 2 月底，国内 HPV 在研项目约 16 个。九价HPV疫苗进展较快的本土企业有万泰生物、沃森生物、博唯生物、康乐卫士、瑞科生物五家，均已进入III期临床阶段；更高价次的在研疫苗还有神州细胞的14价HPV疫苗、成大生物的15价HPV疫苗、中国医药集团的11价HPV疫苗。

21、美国银行牛市和熊市指数自6月14日以来首次升至零以上

美国银行牛市和熊市指数自6月14日以来首次升至零以上。（注：美银牛熊指标由美国银行所编制，综合考量包括避险基金多空部位、信用利差、个股涨跌家数比例、股债资金流向等市场因子。这项指标使用 0~10 的数值表示市场当前的气氛，当指标数值处于 0~2 的绿色区间，代表市场情绪过度悲观，股市可能已经超跌，投资人反而应该逢低布局。

22、伯克希尔8月24日以来再减持1157.9万股比亚迪股份 价值30亿港元

据港交所披露文件显示，伯克希尔哈撒韦公司9月1日减持171.6万股比亚迪股份H股，平均价格262.7港元/股，持股比例从19.02%下调至18.87%。自8月24日以来，伯克希尔共减持1157.9万股，价值约30亿港元，持股从8月24日的19.92%下降至18.87%。

评：巴菲特又减持比亚迪了，套现30亿港元。如果说第一次减持只是意外，那么第二次就是狼来了！以巴老爷子的风格，他喜欢集中持股，一旦开始抛售，那可能是要“清仓”的节奏。现在他还持有600多亿元比亚迪股票，真要天天卖这谁接得住？

巴老为啥要卖比亚迪，很多人有点懵！你说缺钱吧，伯克希尔手头现金1054亿美元，根本不缺现金。你说比亚迪贵吧，特斯拉更贵啊，再说去年比亚迪港股就上了300，那会也没说要卖！另外从业绩看，比亚迪无论是卖车数量还是利润，还在快速的释放中，远远没有见顶。

所以，老爷子对比亚迪不是不看好，而是其它的阳谋。个人猜测有三个，一是不看好中美关系，二是不看好港股的流动性，三你在新能源赛道要弯道超车，我就通过减持打压你！

巴菲特的抛售，不意味着新能源车时代的终结。但600多亿，如果不停地减持，必然给比亚迪带来股价承压！这也会传导到A股，以及整个新能源板块，短期注意高低切换，远离高估值的新能源，估计得砸的差不多了，才能重启升势！

23、华为回应将发布“向上捅破天”技术：Mate50确实将支持卫星通信

今日，有外媒报道，华为Mate50将支持卫星通信，另外，华为消费者业务CEO余承东在Mate50预热视频中直言，华为即将发布一项“向上捅破天”的技术，对此，

评：市场在连续下跌多日之后，今天整体情绪率先反弹，全市场3500+个股上涨，个股中位数涨幅1.2%，近70只个股涨停，但是受部分新能源大票的拖累，指数表现落后于情绪。

从板块表现来看，一方面是赛道情绪相比前几天有所回暖，部分个股已经出现短期企稳迹象，另一方面是低位题材大爆发，领涨的主要是卫星

块内近20只个股涨停。

不过这里要注意的是，9月6日下周二华为发布会就要落地了，下周要多一分谨慎。

关于GPU也补充一下，直接刺激是美国对高端GPU的限制，这部分GPU主要用于人工智能训练，很大一部分是终端用于智能汽车领域的，所以美国这次限制从产业端来说，直接压制的是国内智能汽车L3的发展。那么反过来说，新能源汽车的下半场智能化，我国是势在必行的，所以GPU这种芯片如果被限制，不管目前国产技术进程怎么样，没有其他路可走，只有国产替代。

24、国务院：支持山东大力发展可再生能源打造千万千瓦级深远海海上风电基地

国务院发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。在确保绝对安全的前提下在胶东半岛有序发展核电，推动自主先进核电堆型规模化发展，拓展供热、海水淡化等综合利用。推动“绿电入鲁”，支持山东加强与送端省份合作，积极参与大型风电光伏基地建设，加快陇东至山东特高压输电通道建设，新建特高压输电通道中可再生能源电量比例原则上不低于50%。构建源网荷储协同互动的智慧能源系统，推动抽水蓄能电站建设，提升新型储能应用水平。

25、工信部副部长：加大投入力度推动医药产业高质量发展

首届卫生健康与工业科技创新服务大会在2022年中国国际服务贸易交易会期间成功举办。会上，工信部副部长王江平指出，要提升产品和服务创新水平，针对国内尚未满足的临床用药需求，加大投入力度，紧盯新靶点、新机制药物开展研发布局和产业化。整合积聚创新资源，发挥行业协会的组织优势，协调笼统企业和科研机构，研究性大学高水平医疗机构共同合作，建设跨区域、大协作、高强度的创新公关平台，鼓励合同研发、合同生产等新业态的发展，提高产业分工协作能力。

26、非农超预期！美国8月季调后非农就业人口 31.5万人，预期30万人

美国8月季调后非农就业人口 31.5万人，预期30万人，前值52.8万人。

美股期货迅速拉升，纳指期货涨0.9%，标普500指数期货涨0.78%，道指期货涨0.65%。

27、特高压设备厂商订单大增

据央视财经，特高压建设提速，也带动其背后整条产业链的快速发展。在湖南衡阳的一家能源装备制造厂，负责人告诉记者，他们今年已经交付了20多台特高压产品，一台特高压变压器从设计到生产最快也要一年半，技术密度高，研发投入大决定了其产品附加值更高，目前，众多厂商都在加快特高压领域的产品研发。某高压开关有限公司工作人员透露，今年上半年，他们的订单同比增长了36.16%。业内人士表示，我国特高压产业经过十几年发展，已经积累了全球领先的产品技术优势，本轮特高压建设提速，将推动包括生产、基建、运维在内的全产业链向智能化、数字化、高端化转型升级

财经速读

马克龙说法国将坚持独立外交政策

Meta和高通就定制VR芯片达成协议

软银据悉计划在愿景基金裁员至少20%

欧元区7月PPI同比增长37.9% 高于预期

高通与Meta Platforms合作提供元空间体验

山东枣庄今日发现2例新冠肺炎无症状感染者

印度计划加快产品安全审批 苹果、三星或从中受益

西藏新增37例本土确诊病例和143例本土无症状感染者

七国集团财长已就对俄罗斯石油设定价格上限达成一致

乌克兰总统泽连斯基：乌克兰准备增加对欧盟国家的电力出口

欧洲央行：消费者对未来12个月的经济增长预期下降到-1.9%

交易员押注英国央行将在明年5月前将利率累计上调275个基点至4.5%

商品及数据

1、上期所：本周铜库存增加2579吨

上期所数据显示，本周铜库存增加2579吨，铝库存减少501吨，锌库存减少5415吨，铅库存减少3783吨，镍库存减少451吨，锡库存减少639吨，天然橡胶库存增加1908吨。

2、生意社：供方利好支撑8月TDI市场持续上调

据生意社大宗榜数据显示，8月华东地区TDI价格走势持续上涨，月初TDI市场均价在15750元/吨，月末TDI均价在17575元/吨，月内上调5元/吨，整体涨幅11.59%。截止8月31日，国产货带票出库参考17300-17500元/吨附近，上海货带票出库参考17500-17700元/吨附近。生意社认为，目前国内TDI市场偏强运行，多家工厂限量供应，市场货源偏紧，加上大厂9月挂牌价信息指引，供方挺市态度坚挺，下游入市积极性一般，刚需跟进为主，整体场内供方利好居多，预计TDI行情延续偏强运行，价格区间震荡，具体关注下游跟进情况。

3、”农产品批发价格200指数”比昨天上升0.60个点

据农业农村部监测，9月2日”农产品批发价格200指数”为129.79，比昨天上升0.60个点，“菜篮子”产品批发价格指数为.01，比昨天上升0.69个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为30.05元/公斤，比昨天上升1.0%；牛肉77.14元/公斤，与昨天持平；羊肉67.61元/公斤，比昨天上升0.2%；鸡蛋11.59元/公斤，比昨天上升1.3%；白条鸡18.85元/公斤，比昨天上升1.3%。

4、今日电池级碳酸锂涨3900元/吨至49.74万元/吨

上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂涨3900元/吨，均价报49.74万元/吨；工业级碳酸锂涨3500元/吨，均价报48.65万元/吨；氢氧化锂涨3500-5000元/吨。

评：今日电池级碳酸锂涨3900元/吨，均价报49.74万元/吨，相比5月最低价上涨4.6%，价格创近3个月新高，离50万关键价位一步之遥。

目前市场主流长协价处于49万元/吨至50万元/吨，另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。

之前提示过，8月之后随着下游需求的回升，碳酸锂价格将再次上涨，目前价格正在稳步上涨，本月突破50万已经是大概率事件，后面就看能否再创新高。（目前现货价格是49.7万，历史最高价51.7万）

5、美、布两油均涨3%

WTI原油日内涨3.00%，现报88.94美元/桶。布伦特原油日内涨3.00%，现报94.83美元/桶。

6、联合国粮农组织：全球食品价格指数连续5个月下降

据央视新闻消息，当地时间9月2日，联合国粮农组织发布的全球8月食品价格指数报告显示，8月份全球食品价格指数为点，环比下降1.9%，同比仍高出7.9%。自今年3月创下历史新高后，该指数连续5个月回落，8月几乎所有食品类商品价格均有所下调。

7、工信部：1-7月规模以上纺织企业利润总额1053亿元，同比下降21.2%

工信部数据显示，1-7月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长0.3%，营业收入29575亿元，同比增长4.6%；利润总额1053亿元，同比下降21.2%；行业亏损面25.1%，同比扩大2个百分点。规模以上企业纱、布、服装、化纤产量同比分别下降6.3%、4.7%、1.5%、0.4%。行业平均用工人数552万人，比上年同期下降3.1%。

8、北向资金今日净卖出37.83亿格力电器净买入额居首

北向资金今日净卖出37.83亿元。贵州茅台、伊利股份、五粮液分别获净卖出4.28亿元、3.6亿元、3.32亿元。格力电器净买入额居首，金额为2.97亿元。

9、中汽协：预估8月汽车销量为229.5万辆环比下降5.2%

中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年8月汽车销量为229.5万辆，环比下降5.2%，同比增长27.2%；2022年1-8月，汽车销量为1677.2万辆，同比增长1.2%。

机构观点

1、机构：三星Q2在全球NAND闪存市场销售额环比下滑5.4%

据研究机构的报告显示，今年二季度三星电子NAND闪存市场的销售额环比下滑5.4%，为59.8亿美元。所占的份额也由上一季度的35.3%，降至33%。此外，SK海力士在二季度的销售额为36.15亿美元，环比增长12.1%，取代铠侠成为第二大NAND闪存厂商，市场份额由18%增至19.9%。铠侠NAND闪存在二季度的销售额为28.32亿美元，环比下滑16.3%，所占的份额由18.9%降至15.6%。

2、机构论市：两市缩量企稳等待量能进一步放大

中方信富认为，两市缩量企稳，等待量能进一步放大。目前市场短线热点稍逊即逝，转换极快，操作难度较大，投资者切勿追涨杀跌。由于目前市场已处在连续大幅下挫后的整理行情，耐心等待成交量温和放大，稳健型投资者继续关注大金融，进取型投资者密切关注风、光、电、储、国防军工、科技龙头，一旦上述板块量能开始明显放大，即是再次进场良机。

3、机构人士：制造、信息技术等行业有望成A股IPO热点

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二、利好消息汇总

公司利好

广汇能源：拟8亿-10亿回购股份

电投能源：公司拟投建多个风电和光伏项目

南京银行：控股子公司南银法巴消金拟定向增资

绿城服务：拟回购最多约3.24亿股，占总股本10%

腾讯控股：于9月2日耗资约3.52亿港元回购108万股

工业富联：已累计回购股票7914.51万股耗资8.15亿

豫园股份：拟以19.37亿元出售金徽酒13%的公司股份

飞龙股份：收到浙江零跑科技股份有限公司定点通知书

凯格精机：公司的印刷设备可以应用到太阳能电池领域

铭利达：目前与特斯拉合作的是户用光伏逆变器的结构件

迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率微晶异质结电池

信维通信：公司高频高速连接器已经应用于卫星通讯领域

云海金属：子公司重庆博奥成为梅赛德斯-奔驰一级供应商

钧达股份高效太阳能电池片生产基地项目二期增加2GW产能

正元智慧联合发起的5G+教育元宇宙产业生态联盟正式成立

康跃科技子公司与中国移动荆州分公司签署战略合作框架协议

小米集团：于9月2日耗资约4915.14万港元回购440万股公司股份

格科微：募投项目12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投产

中科电气：全资子公司与重庆弗迪签署合资经营协议暨设立合资公司

丽珠集团：重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗被纳入序贯加强免疫紧急使用

欧菲光将推出纯固态激光雷达已与多家汽车厂商完成首次技术对接

中性消息

兰卫医学：拟定增募资不超6.64亿

丽岛新材：拟发行可转债募资不超3亿

粤泰股份：拟2.06亿元出售两子公司股权

新亚制程：控股股东拟协议转让7.76%股份

金风科技：全资子公司收购100万千瓦风电项目

隆基绿能：单结晶硅电池量产效率为26%-27%

苏美达：子公司转让部分光伏电站项目公司股权

多氟多与赛纬电子合资公司成立，注册资本4.5亿

波导股份：公司存在主营业务盈利能力相对较弱的风险

中国人寿：公司在纽交所存托股的退市已于9月2日生效

协鑫集成投资成立新公司，经营范围含5G通信技术服务

北汽蓝谷：北京新能源汽车股份有限公司8月销量3766辆

韶能股份：子公司受让韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权

乐普医疗：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得证监会批复

协鑫科技回应内蒙古优惠电价取消：电价上调抬升了光伏产品的成本中枢，将提高技术竞争力权重

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三、利空消息汇总

公司利空

中毅达：股东江苏一乙拟减持不超2%

华脉科技：股东吴珩拟减持不超0.57%

乐凯胶片：股东彭山鑫城拟减持不超2%

华瑞股份：股东联创投资拟减持不超3%

剑桥科技：控股股东CIG 开曼拟减持不超2%

复星医药：控股股东复星高科技拟减持不超3%

勘设股份：多名股东拟合计减持不超6.43%股份

恒宝股份：公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案

福蓉科技：持股2.48%的股东国改基金拟清仓减持

欢瑞世纪收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易情形

捷安高科：股东北京嘉景、杜艳齐拟合计减持不超3.2934%

信濠光电：股东君度德瑞、君度尚左拟合计减持不超6.10%

药易购：股东成都博源新航、四川海特航空以及成都博源天鸿拟合计减持不超3%

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四、涨停榜复盘

龙虎榜点评：转势！

从周三开始，已经旗帜鲜明的喊了两天反弹了，今天开盘继续看向上：反正接下来的一段时间是要看向上的，继续做多头。

今天的反弹成色老师们觉得怎么样？反正我觉得挺好，别看三大指数都是微红报收，这可是过去5天里收的最好的一次了，自己可以点点每天的涨跌幅看看。而代表小票情绪的昨日连板指数

本周首次阳线报收：今天市场的涨停家数（61）、连板家数（10）、市场高度（5板）都是近期最高的水平，空头指标宁德时代今天跌幅也是近期最小。

这里就是转折日，下周初情绪继续向上！

还会有比这更好的反弹。今天市场最强的方向是华为的“捅破天”概念，也就是卫星导航这块为代表的科技股。

几乎可以确定的是，周末这个题材是要被各路老师爆吹了，下周一要不要接呢？

核心标的

5板欢瑞世纪：我认为他就是市场的转势龙，周一还是高溢价，盘后出了关注函，我这里就不分析了，免得影响你们的判断。

3板桂发祥：他的走势依然偏庄股，不过今天作为食品板块的高标，这里放量过前高后，是有望走浙江世宝的路子的，现在不看空。

2板盈方微：他是连板股票中唯一一个大体量标的，也是芯片的最高板，这种如果行情向上，会受到大资金的青睐。

2板波导股份：他是卫星通信板块中第二快上板的标的，也是板块的先于龙，周一正常走强更强是要继续加速的，不太好接力。

断板保利联合：今天坚定看衰保利联合，原因在于龙头上位需要先杀竞争者，他今天是加速预期，但低开就低于预期了，不过盘后龙虎榜来看，不是没有修复预期，只是在连板竞争中基本落败确定了。

展望

正常来说这里是要继续看走强的，情绪下周预期还有更强的阳线。

基于这个分析，一方面是我觉得外围指数要止跌，短期转为震荡，这会对高估值的赛道股产生影响。

另一方面则是我认为这里转势龙已经出现，虽然并不一定是总龙头，但带队破冰还是可以的。

下周继续看反弹，各个方向应该都有修复，但主要的主线我觉得不会在赛道股里，后者可能是个反抽。

今日热点

今日热门板块：卫星通信、芯片

两个方向都是事件驱动，前者是华为和苹果可能搭载卫星通信技术，后者是美国禁售芯片进一步发酵，从板块梯队和题材属性来看，卫星导航题材更新，板块梯队更完整，理论上持续性要更好些。

但这个方向周一如何做接力呢？

市场情绪

赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：卫星导航、5G、传媒

亏钱效应标签：啤酒、白酒、金属锂

缩量震荡十字星，多空都在观望的感觉。涨停增加、跌停减少，关注下周能否迎来短期反弹。

核心游资动向：昨天说了游资活跃起来了，这个信号要注意，今天资金也还比较积极。

炒股养家：净买入2446万保利联合；（今天比较低调，但这样更让我觉得保利联合不是本尊）

上塘路：买入3007万卖出4407万保利联合；净买入3914万天奥电子；净买入2553万

欧比特；（做T保利联合，后续还有预期？科技行情又来了，上塘路一向很擅长）

小鳄鱼：净买入1.35亿盈方微；（大手笔出手盈方微，大资金的战场）

桑田路：净买入1.16亿寒武纪；净卖出1215万桂发祥；（同样重仓出击芯片，这个体量是本尊？）

章盟主：净买入1514万弘业期货；（反弹日，出手抄底金融次新）

机构重点关注

3日净买入1.46万寒武纪；（放量突破、机构布局芯片龙头） 净买入4372万金禄电子；（电子元件、科技赛道跟风）

净卖出5261万石英股份；（光伏上游、技术上补跌、整体形态已经算强势）

净卖出2125万鸣志电器；（大概率是量化机构）

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五、从麒麟电池再论技术迭代与格局演进

第一部分：专家介绍1.1背景介绍

推出原因：特斯拉推出4680，采用CTC技术，这种高集成效率对于宁德的方壳体系不适用，宁德的模组和Pack相比4680效率低很多。宁德必须要有相应的 pack升级路线去匹配特斯拉对于成本和性能的要求。

国内市场竞争形势：比亚迪推出刀片电池，最大优点：显著提升了整个pack集成效率。宁德CTP2.0的pack效率相比于比亚迪和蜂巢“短刀”仍然存在缺陷。宁德要从化学体系和pack两个方面去迎接挑战，推出麒麟电池。

1.2 麒麟电池介绍

麒麟电池本质上是一种Pack结构，传统电池由底托盘、模组、隔热片、水冷

板、横纵梁和上盖组成。麒麟电池的创新点：取消了横纵梁，水冷板、隔热片，取而代之是弹性的复合板，最大的优点是集成化的效率，未来的pack结构件越来越少，都是一件多用，把纵梁，水冷板、隔热片同时集成到弹性的复合板。优点：①改善方壳电池对于化学体系的兼容。材料未来升级，正极：降本路径，性能车未来趋势采用硅，硅的高膨胀性对于电芯约束力高。如果采用弹性复合板，能解决高温膨胀性，对于电池性能提升帮助大。②电池大面对着水冷板，可以提升快充功率。快充的两个背景是产热和析锂，析锂：低温下，某些区域高温，旁边区域能产生析锂。麒麟电池能显著改善由于热管理功能不当产生析锂。③显著提升pack效率。能量密度能做到250。缺点：可靠性和安全。内部仿真验证，基于客户端的验证数据不充分，也有一些问题。化学体系的升级，正极路线包括：

①向上，向高镍，提升能量密度②向下，降本。负极：往上走，包括高能量密度和快充两条路线。高能量密度：硅基负极的应用。快充：快充石墨以及快充石墨夹杂一些硅基负极。兼顾能量密度和快充性能。

第二部分：Q&A

Q: 方形电池壳应对未来材料升级的解决方案A：化学体系升级方面，硅并不是很成熟，10%-15%以上的硅还有很多问

题。10%以下硅对于现有铝壳和方壳的体系没有问题。电池的新势力和中科院

体系下的采用软包，采用硅能量密度能到350以上。未来硅的掺杂空间预计在

40%以下。

特斯拉等走快充技术路线。圆柱4680，散热存在问题。方壳，接触面积大，散热有优势，未来会有统治力。

Q: 麒麟电池电解液需求

A：快充，要求电解液降盐和提升离子解离系数。包括溶剂的变化和锂盐的变化。LIFSI适用于快充，对于高温性和低温性有很好的兼容，LIFSI有很强的解离能力。LIFSI显著提升电导率。LIFSI成本没有比6F贵许多。各家厂商把LIFSI和6F混合使用。新型的溶剂的应用区间会广很多，4C电导率保守9以上。一个加法：增加高动力学溶剂的使用比例，一个减法：尽量减少非必要添加剂的使用比例。

Q:溶剂哪种用量提升

A：可以参考羧酸酯的含量。

Q: 单体电芯能量密度提升原因

A：正极材料的快速导入，采用高镍，以8系为主。

Q:麒麟电池，客户端态度

A：高端车型都在接触，新势力高端车型和传统主机厂都在往里面导。海外客户有在接触，比国内客户更保守一些。

Q:4C电池核心材料

A：负极材料：依赖供应商；负极配方和电池极片设计，主机厂做的功夫多一点。

Q: 负 极 材 料A：快 充 原 理 简 单 ， 石 墨 表 面 做 一 些 包 覆 。难 点 在 于 ：在 于 包 覆 方 式 、 包 覆 材 料 以 及 包 覆 工 艺 的 选 择 。石 墨 导 电 性 比 较 好 ， 焦 比 较 关 键 。

Q:导电剂用量变化

A：正极的配方更多的是保证性能，需求差异变化并不是很大，对于成本不是很大。导电剂，会轻微调整，用量很少。导电0.5%提升到0.6%，变大不大。

Q:中镍高电压的多还是高镍的多

A：麒麟搭高镍的比较多，麒麟主要性能在于快充和安全。

Q:快充和普通的1C和2C的慢充电池相比

A：整个负极变化很大，电解液变化也很大。正极对于阻抗的贡献多一点，能动的区间很少。更多的是降低负极的阻抗，改善析锂，材料的变化主要在于负极，包括负极的材料和化学体系。

Q: 碳管品质要求变化

A：碳管的升级最为显著。希望碳管臂长尽可能长，短径尽可能小。

Q: 导电剂在单GWH的用量和价值量

A：用量有变化，差价不是很大

Q:碳包覆材料（负极）用量提升吗？

A：主材用量很高，石墨的碳包覆。包覆比例有变化。也不是包的越多越好。主要是：包覆工艺优化和包覆材料的选择。

Q: 是不是硅氧负极材料多一点

A：量产项目是硅氧多一点，PAA含量确实会多一点。

Q:PAA供应商，未来PAA比例

A：PAA含量更多的取决于电极的设计，PAA供应商还是海外居多

Q:快充中采用的高镍高电压还是高镍普通电压

A：是高镍普通电压，高镍高电压没办法做。高镍和中镍的选择取决于对能量密度的需求

Q:采用的是天奈第几代碳管？

A：碳管，不是说以前的不能用。高端的单壁碳管用的多一点。国内与国外的单壁在热稳定有差异。

Q:麒麟电池高镍的安全性

A：电池安全性提升主要包括①电池设计最根本，增加设计冗余。②主材方 面。使用稳定性更好的正极材料，使用不同的隔膜。现在的创新点在于对于电池壳体的修正和pack行为的修正。采用弹性夹板取代多结构件的方式。采用电芯壳体的设计。85%在于壳体结构设计优化，15-20%在于电芯优化。

Q: 麒 麟 电 池 用 到 气 凝 胶 了 吗 ？

A：气 凝 胶 已 经 量 产 了 ， 取 决 于 设 计 冗 余 和 成 本 ， 更 多 取 决 于 客 户 ， 电 池 包 都是定制，客户如果对车安全更高，就要上更多的气凝胶。

Q:导入球铝作用

A：对散热有帮助，对安全微乎其微。

Q:CTC的方案

A：长刀，一行放一个电芯，质量上减轻。短刀，数量也会少很多，本质原 因，主机厂对pack效率越来越高。必须要电池的pack升级，优点在于提升效率同时兼顾安全，热管理。比亚迪长刀作为结构件使用，最优解就是自身作为力学结构件。

Q:对于不同的材料体系，铁锂为何不愿意换3.0结构

A：新结构铺开去降低研发成本，是需要时间，更多的产品的定位。并不是说铁锂不可以，铁锂具有更强的补短效应，更多的成本原因。铁锂的最终目的是降本，用在低端车不划算。

Q: 3.0成本比2.0提升的原因

A：结构件，在于结构件前期需要做处理，需要做相应的定制。前期开模成本高一些。

Q:集中缓冲和支撑很难实现吗

A：可以实现。宁德这块做的好，能兼容硅含量更高的体系。

Q:麒麟3.0和4680在掺硅比例的差距

A：还是会有差距，能量密度差距在5-7%之间。

Q:高镍能不能做高电压

A：高镍做高电压，收益和损失不成比例，高镍如果高电压则循环性下降和安全性会显著下降。

Q:快充的负极，头部和二线的差异点

A：主要看几个方面：第一，充放电效率；第二，超薄涂布；第三，负极含

量；第四，负极批次的稳定性。

Q：磷酸锰铁锂对碳管用量需求

A：会增加。

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六、

事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate

卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。

我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年，我国商业小卫星的发射需求量将超4000颗。

重点关注：卫星相控阵T/R芯片之和而泰（子公司铖昌科技）；卫星运营龙头之中国卫通；卫星制造龙头之中国卫星；高精度卫星导航之华测导航；星敏感器之天银机电。

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