// 今日关注 //
1、证监会：将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲
2、业内人士：游戏管理意见稿将综合行业意见保留弹性
3、多家头部券商提示跨境 ETF 风险，交易所对多只 ETF 异常交易从严认定
4、有券商透露 “500ETF、1000ETF 已无券可借 “
5、深中华 A 连续 11 个交易日涨停，深交所要求说明基本面是否发生重大变化
// 宏观政策 //
证监会市场一司司长张望军透露，证监会将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲，守牢风险底线。加强跨部门协同，推动有关方面保持宏观政策、行业政策的连续性、稳定性，防止出台不利于资本市场预期的政策措施，稳定市场预期。配合有关方面进一步加大化解房地产风险的力度，稳妥有序化解地方债务风险。
// 中国债券预警 //
1、泛海控股 20 亿元借款违约，渤海银行向法院提出财产保全申请
泛海控股股份有限公司公告，公司涉及重大诉讼。渤海银行天津自由贸易试验区分行以金融借款合同纠纷为由，将公司境外全资附属公司中泛集团有限公司、公司等诉至天津市第三中级人民法院，同时渤海银行向法院提出财产保全申请，天津市第三中级人民法院裁定冻结上述被申请人名下银行存款约 20.2 亿元或者查封、扣押其他等值财产，其中对被申请人北京韬铂的财产保全以其质押担保财产为限。
2、穆迪：下调信达香港的长期本外币评级至 “Baa2″，展望 ” 负面 “
穆迪投资者服务公司将中国信达（香港）控股有限公司长期本外币评级由 “Baa1” 下调至 “Baa2″，展望 ” 负面 “，确认信达香港短期本外币评级为 “P-2″。
3、穆迪：下调南洋商业银行长期本外币存款评级至 “Baa1″，展望 ” 负面 “
穆迪将南洋商业银行长期外币和本币存款评级从 “A3” 下调至 “Baa1″，确认该行基础信用评估（BCA）和调整后 BCA 为 “baa2″，长期和短期交易对手风险评级（CRRs）为 “A2/P-1″，长期和短期交易对手风险评估（CR）为 “A2（cr）/P-1（cr）”，短期外币和本币存款评级为 “P-2″。
4、新疆新能源 ( 集团 ) ：拟进行减资事项，因公司划转联强农业和金润绿源股份
新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司公告，拟进行减资事项。公司将所持联强农业 100% 国有股权和金润绿源 100% 国有股权无偿划转至农牧投集团后，拟按照联强农业和金润绿源划转基准日 ( 2023 年 10 月 31 日 ) 归属于母公司的所有者权益的金额减少注册资本，并不再持有联强农业和金润绿源两家公司股份。
5、华泰汽车等被强制执行约 13 亿
近日，华泰汽车集团有限公司、天津国泰金融租赁有限责任公司、张秀根等新增一则被执行人信息，执行标的 13 亿余元，涉及金融借款合同纠纷案件，执行法院为锦州市中级法院。
6、中建科技：涉及重大诉讼
中建科技集团有限公司公告，公司及子公司因日常经营活动产生的纠纷导致近期涉诉较多，部分诉讼导致 “23 中建 K1” 的募集资金专项账户受到法院的冻结和划扣。截至 2023 年 12 月末，涉及冻结金额 449 万元，涉及划扣金额 1298 万元，合计 1747 万元，占该期债券发行规模比例为 3.49%。
7、湖南昭山经济建设投资有限公司 10 亿元私募项目状态更新为 ” 终止 “
上交所公司债券项目信息平台显示，” 湖南昭山经济建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 ” 项目状态更新为 ” 终止 “。该项目品种为私募，拟发行金额为 10 亿元，发行主体为湖南昭山经济建设投资有限公司。
8、九江市城市发展集团有限公司 20 亿元私募项目状态更新为 ” 终止 “
上交所公司债券项目信息平台显示，” 九江市城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 ” 项目状态更新为 ” 终止 “。该项目品种为私募，拟发行金额为 20 亿元，发行主体为九江市城市发展集团有限公司。
9、安徽省投资集团控股：公司总经济师张汉东涉嫌严重违纪违法被调查
安徽省投资集团控股有限公司公告，公司总经济师张汉东涉嫌严重违纪违法，目前正接受淮南市纪委监委纪律审查和监察调查。
// 中国股票预警 //
1、证监会：严肃整治影子股东、政商 ” 旋转门 “、” 逃逸式辞职 ” 等，进一步削减离职人员 ” 身份价值 “
证监会召开党委扩大会议强调，深化自我革命，严肃整治影子股东、政商 ” 旋转门 “、” 逃逸式辞职 ” 等，进一步削减离职人员 ” 身份价值 “。加强监管透明度建设，下大力气铲除腐败滋生的土壤和条件，从严惩治金融风险背后的腐败问题。坚持 ” 三个过硬 ” 标准，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍。
2、证监会：推动建立资本市场防假打假综合惩防体系，” 零容忍 ” 打击各类违法违规行为
证监会召开党委扩大会议强调，依法加强全面监管，有效防范化解风险。坚守监管主责主业，落实监管 ” 长牙带刺 “、有棱有角要求，推动建立资本市场防假打假综合惩防体系，” 零容忍 ” 打击各类违法违规行为。扎实做好重点领域风险防范化解，守牢风险底线。
3、证监会：制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态
证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管，消除监管真空。
4、中信证券：2023 年净利润 196.86 亿元，同比下降 7.65%
” 券商一哥 “2023 年业绩出炉。中信证券发布 2023 年度业绩快报公告显示，2023 年中信证券实现营业收入 600.47 亿元，同比下滑 7.77%；实现归属于母公司股东净利润 196.86 亿元，下滑 7.65%。截至 2023 年末，中信证券资产总额为 14548.02 亿元，同比增长 11.17%。
5、深中华 A 连续 11 个交易日涨停，深交所要求公司说明基本面是否发生重大变化
“11 连板 ” 深中华 A 收到深交所关注函，深交所要求公司结合主营业务开展情况、最近两个会计年度业绩情况等，说明公司基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅是否与公司基本面匹配，并对公司连续两年业绩下降情况进行充分分析说明与风险提示。
6、*ST 左江：股价涨幅异常，股票停牌核查
*ST 左江公告，公司股票自 1 月 12 日至 1 月 22 日连续六个交易日涨幅累计偏离 110.78%，于 1 月 23 日再次触及《深圳证券交易所交易规则》第 5.4.3 条规定的同向异常波动情形，为维护市场秩序，保护广大投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请公司股票自 1 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超 5 个交易日。自公司完成相关核查工作并披露核查公告后复牌。
7、正平股份：收到中国证监会立案告知书
正平股份公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及实控人之一金生辉立案。
8、零跑吴保军回应离职传闻：未提申请，不再担任总裁仍任执行董事
据贝壳财经，有消息称，零跑汽车联合创始人、总裁吴保军现已离职。零跑汽车将不再设总裁岗位。对此，吴保军表示，没有提出离职申请，不再担任总裁，仍担任执行董事职务。
9、元道通信：公司监事因犯危险驾驶罪受到刑事处罚
元道通信公告，公司监事唐国富因犯危险驾驶罪，经依法判处拘役一个月，缓刑二个月（缓刑考验期自 2023 年 12 月 26 日起至 2 月 25 日止），缓刑期间尚可履职。
10、新宏泰：大股东赵敏海所持公司 10.53% 股份被司法冻结
新宏泰公告，公司持股 17.72% 股东赵敏海所持有的公司 0.84 万股股份被司法冻结，占公司总股本比例为 10.53%，冻结期限共 36 个月，自 1 月 19 日至 2027 年 1 月 18 日。
11、小米辟谣小米汽车交付时间
小米公司表示，近日有传闻 ” 小米汽车预计六月份开始交付 “，相关信息纯属捏造，完全子虚乌有，再次申明，小米汽车正式发布、交付时间均以官方信息为准。
// 海外预警 //
1、花旗中国：5 月 6 日起个人信用卡将停止交易功能
花旗中国发布通知称，自 2024 年 5 月 6 日起，花旗中国个人信用卡将停止交易功能。通知强调，该变动是花旗在中国市场退出个人银行业务一部分，花旗在中国的对公业务不受影响。
2、过度监控员工，亚马逊被罚 3500 万美元
法国监管机构宣布，已对亚马逊在法国的大型仓库经理处以 3200 万欧元（3470 万美元）罚款，因对员工进行过度监控。
3、美联航：对波音公司感到 ” 失望 “，将考虑替代购买方案
美国联合航空公司首席执行官斯科特•柯比表示，对波音公司持续存在的制造问题感到 ” 失望 “，这些问题已导致美联航数十架客机停飞，公司将考虑替代购买方案。美联航此前披露，由于波音 737 MAX 9 型客机因发生事故而被要求停飞，预计公司今年前三个月将出现亏损。
4、苹果据悉大幅下调首批 iPad 用 OLED 面板订单量，LG 显示受波及
据韩国亚洲日报，苹果将 iPad 用 OLED 面板首批订单量从原来的 1000 万台下调至 700 万至 800 万台，预计 LG 显示供货规模将从原来的 11 英寸和 12.9 英寸两款机型合计 600 万台减少至 300 万至 400 万台，而三星显示将按计划供应 400 万台。苹果一直在其所有 iPad 机型上采用液晶显示器（LCD）面板，但今年推出的两款 Pro 机型（11 英寸和 12.9 英寸）将首次采用 OLED 面板。
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// 金融同业预警 //
1、有券商透露 “500ETF、1000ETF 已无券可借 “
据每日经济新闻，对市场风向嗅觉极其灵敏的两融资金，近期出现较大变化，尤其是 ETF 市场变化显著。有头部券商人士透露，近期投资者对 500ETF、1000ETF 券需求火爆，其所在券商目前已无 500ETF、1000ETF 可借。ETF 融券需求旺盛，也与较为低廉的融券费率有关。部分自营盘买得较多的 ETF，出借给投资者年化利率可以低至 2%；其余一些紧俏的券可能会有所上浮，但总体而言利率都不高。
2、市场探底回升，雪球产品敲入风险阶段性缓释
据第一财经，随着指数接连跌穿雪球产品预估的敲入线，挂钩中证 500 指数、中证 1000 指数雪球产品第二轮集中敲入已经发生。京华世家私募副总经理张馨元分析，雪球产品密集敲入时期已经过去，大规模敲入后边际风险缓释，后期边际影响正在逐渐降低。在当前市场环境下，雪球产品对市场情绪存在一定影响，雪球产品集中敲入增加市场紧张情绪和恐慌心理。
3、券商文化建设实践评估指标口径拟调整
据中证金牛座，中国证券业协会结合证监会《进一步加强证券基金行业文化建设工作方案》有关要求、行业文化建设重点工作安排及上一年度实践评估情况，进一步明确了部分重点关注事项评估口径，同时对个别加分指标材料报送口径进行调整，强化廉洁文化建设，推动行业弘扬中华优秀传统文化，并于近日就相关口径向全体券商征求意见。
4、多家头部券商提示跨境 ETF 风险，交易所也对多只 ETF 异常交易从严认定
据每日经济新闻，多家头部券商对当前部分跨境 ETF 面临的风险发布通知，表示交易所将对这些 ETF 的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取暂停投资者账户交易、限制投资者账户交易等自律管理措施。据业内人士观察，相关 ETF 都具有规模小、T+0 的特点，最近游资炒作迹象较为明显。
5、银行求贷心切，消费贷 ” 卷 ” 出新高
据第一财经，银行经营压力正日渐显现。正值岁末年初银行传统 ” 开门红 ” 阶段，多家银行推出高额消费贷产品，从 ” 卷 ” 利率向 ” 卷 ” 额度蔓延。有业内人士认为，高额消费贷背后，银行正试图通过 ” 以量补价 ” 等方式 ” 内卷 ” 求贷。
// 行业预警 //
1、业内人士：游戏管理意见稿将综合行业意见保留弹性
据第一财经，《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》意见反馈截止时间为 2024 年 1 月 22 日。有资深游戏行业从业人士表示，据了解办法还会推出，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。发布的版本，肯定会和征求意见版有所不同。
2、开屏弹窗 ” 乱跳转 ” 闲鱼、高德地图等被通报
工信部通报 31 款 及 SDK 存在侵害用户权益行为。其中，闲鱼、高德地图、下厨房等多款 均被通报开屏弹窗 ” 乱跳转 “，多款游戏 存在强制、频繁、过度索取权限等违规收集个人信息的行为。
3、Gartner：2023 年全球半导体收入将减少 11%
据 Gartner 公司初步统计，2023 年全球半导体总收入为 5330 亿美元，同比下降 11.1%。
4、治理电视 ” 套娃 ” 收费阶段成效：收费包压减 50%
国家广电总局联合工信部、文旅部等有关部门单位，召开治理电视 ” 套娃 ” 收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会。截至 2023 年底，经过四个多月的合力推进，治理电视 ” 套娃 ” 收费和操作复杂第一阶段工作圆满实现 ” 开机看直播、收费包压减 50%、提升消费透明度 ” 的目标。
5、2023 年市场监管总局审结经营者集中案件 797 件
2023 年市场监管总局审结经营者集中案件 797 件，其中批准 786 件，11 件受理后申报方撤回申报。全年附加限制性条件批准万华化学集团股份有限公司收购烟台巨力精细化工股份有限公司、迈凌公司收购慧荣科技公司、先声药业有限公司收购北京托毕西药业有限公司、博通公司收购威睿公司等 4 件，无条件批准经营者集中案件 782 件，同比增长 1.2%，交易规模 3.92 万亿元，微增 0.5%。
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