// 今日关注 //
1、中国证监会主要领导调整
2、交通运输部：受降雪及路面结冰影响，9 省份 28 个路段封闭
3、融创房地产集团：截至 2024 年 1 月 31 日，公司新增 10 项失信行为
4、传明天所有融券提前召回？有券商人士：目前没接到通知
5、特斯拉 1 月在韩国仅售出一辆 Model Y 电动汽车
// 宏观政策 //
1、商务部新闻发言人就美贸易代表办公室发布《2023 年度恶名市场报告》答记者问
商务部：中方注意到美方近日发布《2023 年度恶名市场报告》，中方认为，报告引述的情况未经调查核实，缺乏客观性、公正性。中方对此坚决反对。中国政府高度重视知识产权保护，不断加强立法保障、提高执法效能、完善管理体制，大力整治知识产权侵权行为。中国企业知识产权保护意识和水平持续提高。中方愿继续加强知识产权国际交流合作，共同为全球企业打造公平竞争的营商环境。
2、交通运输部：受降雪及路面结冰影响，9 省份 28 个路段封闭
从交通运输部路网中心获悉，截至 7 日 20 时，受降雪及路面结冰影响，内蒙古、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、西藏、陕西共封闭路段 28 个（涉及 6 条高速公路、9 条普通国道、11 条普通省道），关闭收费站 76 个（涉及 28 条高速公路）。
// 中国债券预警 //
1、融创房地产集团：截至 2024 年 1 月 31 日，公司新增 10 项失信行为
融创房地产集团有限公司公告，截至 2024 年 1 月 31 日，公司新增 10 项失信行为。上述公司被纳入失信被执行人的情况将对公司产生一定的负面影响。本公司及其余各被告正在与原告洽谈和解，预计在达成和解后，上述失信登记将撤销。
2、厦门建发集团：董事变更暨三分之一以上董事发生变动
厦门建发集团有限公司公告，董事变更暨三分之一以上董事发生变动。根据通知，陈金铭、杨清榕任本公司外部董事；免去王沁、赵呈闽的本公司董事职务；因到龄退休，免去陈金铭的本公司外部董事职务。
3、四川金融控股集团：涉及重大诉讼 ( 仲裁 )
日向天津二中院提交强制执行申请，申请对债务人天津龙德和担保人天科中为的财产予以强制执行。2023 年 11 月 20 日，天津龙德房地产开发有限公司向天津市第二中级人民法院提起诉讼，请求人民法院判令不予执行，且本案诉讼费由川发资管承担。川发资管于近期收到了《民事起诉书》及《传票》等法律文书，该案件将于近期在天津市第二中级人民法院开庭审理。
4、昆明发展投资集团：公司被列为被执行人
昆明发展投资集团公告称，公司被列为被执行人。经公司核查，为中国有色金属工业第十四冶金建设公司与宜良县属国企宜良县金汇国有资产经营有限责任公司工程尾款支付纠纷所致。
5、中国长江三峡集团：公司董事发生变动
中国长江三峡集团有限公司公告称，根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知，聘任任书辉、贾谌为中国长江三峡集团有限公司外部董事。
6、资阳发展投资集团有限公司：将 “21 资阳国资 MTN001” 票面利率下调 400 个基点至 3%
资阳发展投资集团有限公司公告称，公司决定将 “21 资阳国资 MTN001” 票面利率下调 400 个基点至 3%，调整后的起息日为 2024 年 3 月 11 日。
7、广东省农垦集团公司：将 “21 粤垦 01” 票面利率下调 140 个基点至 2.3%
广东省农垦集团公司公告称，公司决定将 “21 粤垦 01” 票面利率下调 140 个基点至 2.3%，调整后的起息日为 2024 年 3 月 19 日。
8、中证鹏元：关注舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司控股股东变更
2024 年 02 月 07 日，中证鹏元关注到，舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司于 2024 年 1 月 31 日发布《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司关于控股股东变更的公告》，公告称根据《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司股东会决议》，将舟山市普陀区财政局持有的 90.00% 公司股权划转至舟山普陀智汇海洋产业发展有限公司（以下简称 ” 普陀智汇 “）1。本次变更后，普陀 1 普陀智汇成立于 2014 年 7 月 17 日，原名 ” 舟山市普陀区智汇科技创业投资有限公司 “，截至 2024 年 2 月 4 日，由舟山市普陀区财政局持股 100%，注册资本为 10.00 亿元。智汇持有公司 90.00% 股权，浙江省财务开发有限责任公司仍持有公司 10.00% 股权，公司实际控制人仍为舟山市普陀区财政局，公司已完成上述股权变更工商变更登记手续。中证鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及 “PR 普陀 01/19 普陀国资债 01″、”PR 普陀 02/19 普陀国资债 02″、”22 普陀 01/22 普陀国资债 01″、”22 普陀 02/22 普陀国资债 02” 信用等级可能产生的影响。
9、交易商协会：对龙阳天府予以警告
中国银行间市场交易商协会公告，四川龙阳天府新区建设投资有限公司作为债务融资工具发行人，因违反了银行间债券市场相关自律管理规则。根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对龙阳天府予以警告。
10、昆明市交通投资：截止 1 月 31 日票据承兑逾期 2.59 亿
昆明市交通投资有限责任公司公告，截至 1 月 31 日，公司票据承兑逾期余额约 2.59 亿元。公司子公司昆明交通产业股份有限公司票据承兑逾期余额 9275 万元，其中 1400 万元已通过线下支付解决，尚未体现在票交所系统中。
11、南宁绿港：公司收到上交所监管警示
南宁绿港建设投资集团有限公司公告，公司本部收到上交所《监管警示的决定》。经查明，公司在 2016 年 8 月至 2023 年 4 月期间披露的多期定期报告中，未如实、准确地披露对外担保情况。上交所对南宁绿港建设投资集团有限公司予以监管警示。
12、邮储银行原高级资深经理张军接受审查调查
据中央纪委国家监委驻中国邮政纪检监察组、贵州省纪委监委消息：中国邮政储蓄银行原高级资深经理张军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国邮政纪检监察组和贵州省黔南州监委纪律审查和监察调查。
13、白云金控：当年累计新增借款超占上年末净资产 31.97%
广州白云金融控股集团有限公司公告，公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并口径净资产为 24.49 亿元，借款余额为 25.38 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 33.21 亿元，累计新增借款金额 7.83 亿元，累计新增借款占 2022 年末净资产比例为 31.97%。
// 中国股票预警 //
1、中国证监会主要领导调整
中共中央决定，任命吴清同志为证监会党委书记，免去易会满同志的证监会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为证监会主席，免去易会满同志的证监会主席职务。
1、传明天所有融券提前召回？有券商人士：目前没接到通知
有传闻称 ” 明天所有融券提前召回，全部还券 “。对此，有券商人士表示：” 昨天出的新闻要求限制，各个券商具体的要求不太清楚，目前没接到通知。不排除 T+0 策略客户比较多的券商做出这样的安排。”此外，还有券商人士表示：”T+0 策略的客户的确已经通知回收券了。至于普通融券客户，在融券卖出当日不能买回了。之前是可以买回，但次日还券；现在是当天融券卖出后已经不能买回了。”
2、认养一头牛为何主动撤回 IPO 申请？公司对此进行回应
认养一头牛 IPO 审核状态更新为 ” 终止 “。公司对此回应称，主动撤回 IPO 申请材料系基于公司发展现状、整体发展战略及市场环境综合审慎考虑的结果，目前公司经营情况稳定。
3、张楠辞任抖音集团 CEO
抖音集团 CEO 张楠宣布自己已经辞去集团 CEO 一职，未来将把精力聚焦在剪映 CapCut 业务的发展上。字节跳动 CEO 梁汝波表示，感谢张楠过去带领中国信息平台业务做出的贡献和突破，期待她在新岗位上再接再厉。
4、停飞三个月桂林航火速复航，股东海航凌晨发声明：” 与我无关 “
桂林航空此前停飞三个月，停飞与公司股东争端有关。桂林航股东之一海航航空集团发布声明称，已经复航的桂林航空一切安全、服务、运行、经营等责任均与海航航空集团无关。上述声明也证实桂林航这次复航并非股权问题已解决，而是由桂林方股东支持下的 ” 单飞 “。截至目前，桂林航空对上述声明暂无回应。
5、金陵体育持股 5% 以上股东李剑峰收关注函
金陵体育持股 5% 以上股东李剑峰收关注函，因涉嫌短线交易金陵体育股票以及未按规定履行信息披露义务，交易所将启动纪律处分程序。
6、*ST 西发董事会收监管函
*ST 西发董事会收监管函，因公司未及时披露法院向公司发送的民事裁定书。
7、ST 世茂：公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市的风险
ST 世茂公告，公司股票 2024 年 2 月 7 日收盘价为 0.97 元 / 股，首次低于 1 元。根据相关规定，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
8、迪马股份：公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市的风险
迪马股份公告，公司股票于 2024 年 2 月 7 日收盘价为 0.95 元 / 股，首次低于 1 元。根据相关规定：在上交所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。
9、上海天理私募股权创始合伙人曹欣离世
近日，天理 ( 上海 ) 资产管理有限公司创始人曹欣离世的消息在投资圈引发关注。据确认，曹欣于 1 月 31 日因个人心理健康原因离世。知情人士表示，对于曹欣离世，亲友及同事都无比痛心和惋惜。” 天理并非量化私募公司，网传的加杠杆投资也不是公司的任何业务。天理是做一级市场股权创投的，2016 年成立，目前公司产品都是存续期内，没有新增任何二级市场投资。”
10、美丽生态：董事接受司法调查
美丽生态公告，于近日收到公司董事、副董事长张龙先生家属的通知，张龙先生因个人原因正在接受司法机关的调查，不能正常履职。
11、上市 22 年用友网络或迎首亏 是阵痛还是拐点？
用友网络预计，2023 年公司营收同比微增 5% 至 6%，实现 97.25 亿元至 98.20 亿元；归母净利润则由盈转亏，净亏 8.8 亿元至 9.80 亿元。上市 22 年后，用友网络或首次出现年度亏损。对于业绩预亏，用友网络将原因归结为营收增速较低、成本费用增长较快等。
12、*ST 泛海：今日摘牌 董事长因内幕交易被罚千万元
*ST 泛海 2 月 6 日公告称，公司股票已被深交所决定终止上市，将在 2 月 7 日被摘牌。另外，北京证监局决定关于内幕交易行为，责令公司董事长栾先舟依法处理非法持有的证券，没收违法所得 563.77 万元，并处以 1691.31 万元的罚款；关于泄露内幕信息行为，对栾先舟处以 4 万元的罚款。
13、中原建业：1 月新增合约建筑面积同比减少 86.7%
中原建业公告，截至 1 月 31 日止一个月，集团拥有 1 个新签合约项目，新增合约建筑面积 32000 平方米，较 2023 年同期减少 86.7%。
14、*ST 正邦：1 月销售生猪收入同比下降 26.29%
*ST 正邦公告，公司 1 月销售生猪 42.98 万头，环比下降 6.08%，同比下降 23.94%；销售收入 3.94 亿元，环比上升 13.14%，同比下降 26.29%。
// 海外预警 //
1、欧洲央行执委施纳贝尔：已经看到生产率令人担忧地下滑
欧洲央行执委施纳贝尔：已经看到生产率令人担忧地下滑；已经出现企业吸收工资成本的迹象；服务业通胀持续性较强；服务业的销售价格预期已经上升；警示不要过早调整欧洲央行政策立场。
2、特斯拉 1 月在韩国仅售出一辆 Model Y 电动汽车
特斯拉 1 月在韩国仅售出一辆 Model Y 电动汽车。在确认补贴之前，消费者推迟购买电动汽车。去年 7 月，特斯拉将中国工厂生产的 Model Y 在韩国售价定为 5699 万韩元，使其低于 5700 万韩元的门槛，从而有资格获得全额政府补贴。但在 2024 年计划中，韩国政府将补贴门槛降至 5500 万韩元，使特斯拉 Model Y 可享受补贴减少一半。
3、谷歌同意支付 3.5 亿美元解决个人数据泄露诉讼
Alphabet 旗下的谷歌已同意支付 3.5 亿美元，以解决罗德岛州政府就其前社交网络 Google Plus 个人数据泄露事件提起的诉讼。在该公司于 2018 年发现数据泄露之前，数百万 Google Plus 用户的数据已暴露给外部开发人员。
4、微软就结束贸易机构对云计算的投诉进行谈判
微软表示，正在与 CISPE 谈判，试图解决欧盟对其云计算许可行为的反垄断投诉。通过双边方式解决这一问题可以帮助微软避免欧盟可能进行的漫长调查，因为调查可能导致罚款并责令微软改变商业行为。CISPE 的成员包括亚马逊和 26 家欧盟小型云计算提供商，该组织于 2022 年底向欧盟委员会提出申诉，称微软 10 月 1 日实施的新合同条款损害了欧洲的云计算生态系统。
5、福特汽车首席财务官不再期望电动车到 2026 年底利润率能达到 8%
福特汽车首席财务官不再期望电动车到 2026 年底利润率能达到 8%，不会承诺新的电动汽车利润率目标。
6、亚马逊医疗保健部门将裁员数百人
亚马逊将在其医疗保健部门裁员数百人，进一步加大了该公司削减成本的力度。亚马逊健康服务主管 Neil Lindsay 表示，裁员将影响亚马逊去年收购的 One Medical 连锁医生办公室和该公司在线药房业务之间的几百个职位。
7、穆迪将纽约社区银行评级下调至垃圾级
穆迪将纽约社区银行评级下调至垃圾级 Ba2；可能会进一步下调纽约社区银行评级。穆迪表示，评级行动反映了纽约社区银行面临的多方面的财务、风险管理和治理挑战。穆迪称，虽然该银行正在寻求增加资本，但其在商业房地产业务上遭受了意外损失，这项业务是该银行业务的重要组成部分。
8、晨星：” 木头姐 ” 基金成立十年，投资者损失 143 亿美元
根据晨星公司最近一项分析，” 木头姐 ” 凯茜 · 伍德领导的方舟投资管理公司成立十年来让投资者损失了 143 亿美元。该公司创办于 2014 年 1 月。
9、伍德赛德与 Santos 终止潜在巨额合并谈判 市值合计约 570 亿美元
伍德赛德 ( WDS.US ) 和规模较小的竞争对手 Santos Ltd. 结束了有关潜在合并的谈判，此合并本可打造出一个澳大利亚天然气出口巨头，但因双方未能就估值达成一致而告吹。
10、韩国三家金融公司计提 5.6 亿美元拨备，房地产风险敞口引发的担忧加剧
韩国三家金融公司计提总计近 5.6 亿美元拨备以应对潜在损失，眼下房地产估值持续下滑导致监管机构对行业风险敞口的担忧加剧。几天前，韩国金融监督院负责人 Lee Bokhyun 告诉金融公司评估损失，并称项目融资贷款 —— 用于基础设施、建筑等 —— 可能会成为韩国经济的一个触发风险。
// 金融同业预警 //
1、1 末，中国外汇储备规模环比减少 186.57 亿美元
截至 2024 年 1 月末，中国外汇储备规模为 32193.2 亿美元，环比减少 186.57 亿美元；黄金储备规模为 7219 万盎司，环比增加 32 万盎司，为连续第 15 个月增加。国家外汇管理局指出，1 月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
// 行业预警 //
1、国家发改委公布《中央储备棉管理办法》，自 2024 年 4 月 1 日起施行
国家发改委公布《中央储备棉管理办法》，自 2024 年 4 月 1 日起施行。《办法》提出，中央储备棉的轮换、收储、动用实行计划管理，任何单位和个人未经批准不得擅自动用，不得侵占、破坏、挪用。在库时间达到 5 年左右的中央储备棉原则上需要安排轮换。中央储备棉年度轮换数量可根据供需形势和市场调控需要等进行适当调整。
2、中国气象局：2023 年全国平均气温为 1951 年以来历史最高
中国气象局发布《2023 年中国气候公报》（以下简称《公报》），全面分析 2023 年中国气候基本概况、气候系统监测状况和主要气象灾害及极端天气气候事件，综合评估气候对各行业、环境、人体健康等方面影响。《公报》指出，2023 年，我国气候状况总体偏差，暖干气候特征明显，涝旱灾害突出。全国平均气温为历史最高，降水量为 2012 年以来第二少，全国平均高温日数和极端高温事件分别为历史第二多和第四多，而全国平均降水日数为历史第二少。在气温方面，2023 年全国平均气温为 10.71 ℃，较常年偏高 0.82 ℃，为 1951 年以来历史最高。全国平均高温日数较常年偏多 4.4 天，为 1961 年以来第二多。
3、中汽协：1 月汽车产销环比分别下降 21.7% 和 22.7%
中汽协公布数据显示，1 月汽车产销分别完成 241 万辆和 243.9 万辆，环比分别下降 21.7% 和 22.7%，同比分别增长 51.2% 和 47.9%。1 月新能源汽车产销分别完成 78.7 万辆和 72.9 万辆，环比分别下降 32.9% 和 38.8%，同比分别增长 85.3% 和 78.8%，市场占有率达到 29.9%。
4、惠誉：中国钢铁、水泥产量将在 2024 年第一季度继续放缓
惠誉表示，中国钢铁、水泥产量将在 2024 年第一季度继续放缓。
5、香港证监会：提防涉 ” 香港国际金融中心代币 ” 的可疑投资产品
香港证监会提醒公众，提防涉及 ” 香港国际金融中心代币 ” ( IFCT ) 的可疑投资产品、其相关项目和安排。相关推广材料声称，该产品在香港已获正式核准，但事实上其并未获证监会认可向香港公众发售。
6、国际能源署报告：本十年首次在所有情景下全球石油需求将达到峰值
国际能源署发布报告预计，本十年首次在所有情景下全球石油需求将达到峰值；印度将在 2030 年前成为全球石油需求增长最大来源；柴油是印度石油需求增长的最大单一来源；印度计划到 2030 年将炼油产能增加 100 万桶 / 日，并进一步提高原油进口量至 580 万桶 / 日；2023 年至 2030 年，印度新电动汽车和能源效率的提高将避免 48 万桶 / 天的额外石油需求。
