2024年2月22日股市必读

学会止损，这是股市中生存发展的基本前提，任何时候保本都是第一位的，谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

最新价：2950.96；涨跌额：28.23；涨跌幅：0.97%；成交量：4.44亿手；成交额：4509亿；换手率：0.98%。

领涨行业

1、教育：涨幅：5.67%；上涨：17家；下跌：2家；领涨股：传智教育；涨幅：10.00%。

2、酿酒行业：涨幅：4.20%；上涨：39家；下跌：1家；领涨股：兰州黄河；涨幅：10.05%。

一、市场全景

1. 盘面概述：

2月21日，交易所强调健全量化交易监管，三大指数低开，早盘市场震荡上行，三大指数陆续翻红后集体涨超1%，大金融板块表现出色，平安银行涨停，上证50指数涨近2%；午后A股进一步上行，沪指一度涨超2%剑指3000点，一度收复年内失地，尾盘A股出现回落，三大指数最终涨幅均不足1%。截至收盘，沪指涨0.97%，报2950.96点，深成指涨0.79%，报8975.97点，创业板指涨0.36%，报1752.48点，科创50指数涨0.06%，报755.16点。沪深两市合计成交额9802.51亿元，北向资金实际净买入.95亿元。两市155股涨停，0股跌停。全市场超过4100只个股上涨。行业板块全线飘红，汽车零部件、汽车服务、汽车整车、房地产服务、装修建材、装修装饰、电池、能源金属、家用轻工等涨幅靠前，中药、煤炭行业、医药商业、电力行业、航运港口、化学制药等涨幅较小。

2.交易水温： 分歧

3.赚钱效应：良好

4.A50表现

A50期指当月连续11914（昨日：11646），涨幅-0.22%（昨日：-0.37%），涨跌-26（昨日：-43）（2023年2月22日早晨5时14分收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计3986（昨日：3347）只个股上涨，991（昨日：1557）只个股下跌，平盘个股126（昨日：199）只，停牌的个股4（昨日：4）只。不含当日上市新股，共有155（昨日：）只个股涨停，0（昨日：0）只个股跌停。

6.成交金额

沪深两市合计成交额9802.51（昨日7894.48）亿元，上证4509.22（昨日3570.57）亿元，深证5293.29（昨日4323.90）亿元，创业2276.52（昨日1962.71）亿元。

开盘成交额：上证31.12（昨日24.69）亿元，深证43.24（昨日35.03）亿元，创业23.13（昨日17.10）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：克来机电（专用设备）（9）ST花王（工程建设）（5）蓝科高新（专用设备）（5）睿能科技（半导体）（4）浙文影业（纺织服装）（4）维海德（消费电子）（4）中坚科技（专用设备）（4）二六三（通信服务）（4）*ST太安（中药）（4）华扬联众（文化传媒）（3）ST贵人（纺织服装）（3）网达软件（软件开发）（3）ST万林（物流行业）（3）*ST园城（综合行业）（3）ST实达（通信设备）（3）*ST同达（贸易行业）（3）国脉文化（文化传媒）（3）汇通能源（房地产服务）（3）信雅达（互联网服务）（3）*ST莫高（酿酒行业）（3）精伦电子（通信设备）（3）ST信通（通信服务）（3）ST天成（电网设备）（3）ST富润（互联网服务）（3）因赛集团（文化传媒）（3）安诺其（化学制品）（3）ST摩登（纺织服装）（3）ST步森（纺织服装）（3）魅视科技（消费电子）（3）ST华铁（交运设备）（3）景峰医药（化学制药）（3）*ST西发（酿酒行业）（3）荣丰控股（医疗器械）（3）ST世茂（房地产开发）（2）克劳斯（专用设备）（2）西测测试（专业服务）（2）普路通（物流行业）（2）ST中利（光伏设备）（2）*ST步高（商业百货）（2）*ST新纺（纺织服装）（2）ST深天（水泥建材）（2）深中华A（珠宝首饰）（2）ST星源（环保行业）（2）。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：汽车零部件、通用设备、专用设备、装修建材、装修装饰、酿酒行业、纺织服装、电池、工程建设、光学光电子、互联网服务、环保行业、软件开发、消费电子、物流行业、文化传媒、通信设备、汽车整车、交运设备、化学制品、电子元件、房地产服务、房地产开发、家用轻工、教育、贸易行业、农牧饲渔、农药兽药、商业百货、食品饮料、水泥建材、通信服务、医疗服务、专业服务。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前19名(元)：信雅达（Pika+金融科技）（3.65亿）、克来机电（新质生产力+机器人+CPO+自动化设备+华为汽车）（3.19亿）、二六三（视频技术+AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形）（2.88亿）、中科金财（与微软中国就Sora召开业务合作研讨会）（2.87亿）、蓝科高新（央企+石油石化+氢能源+熔盐储能）（2.62亿）、国脉文化（Sora概念+图书出版+数据要素+央企）（1.52亿）、因赛集团（InsightGPT+短剧游戏+广告营销+Sora概念）（1.41亿）、平安银行（改革+业绩增长+破净股）（1.35亿）、盈建科（AI建筑+空间计算+数据要素）（8,340.25万）、中铝国际（中字头+专业工程+盐湖提锂+有色金属）（8,119.16万）、银宝山新（机器人+华为汽车+芯片激光焊接机+精密结构件+实控人东方资管(AMC)）（8,091.72万）、蓝丰生化（杀菌剂+阿尔茨海默+TOPCON电池）（7,221.76万）、圣龙股份（华为汽车+油泵）（6,640.39万）、安诺其（Sora概念+拟收购上海亘聪+跨界布局算力+区块链）（6,514.68万）、深中华A（锂电池+自行车+重整预期+年报扭亏）（6,497.70万）、睿能科技（存储芯片+机器人+工业母机）（6,244.15万）、兰州黄河（啤酒+矿泉水）（6,201.93万）、恒立实业（汽车零部件+大宗贸易+小金属+汽车热管理）（6,201.86万）、中捷精工（汽车零部件+比亚迪概念）（5,803.90万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十名：二六三（视频技术+AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形）、信雅达（Pika+金融科技）、因赛集团（InsightGPT+短剧游戏+广告营销+Sora概念）、魅视科技（视音频+在线教育+芯片）、克劳斯（机器人+国企改革+专用设备）、金财互联（Sora概念+华为概念+信创）、克来机电（新质生产力+机器人+CPO+自动化设备+华为汽车）、永安行（存储芯片+氢能源+物联网）、国脉文化（Sora概念+图书出版+数据要素+央企）、网达软件（多模态AI+华为+元宇宙）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流入77.31亿元（昨日：净流出38.12亿元）。其中，创业板主力资金净流出10.55亿元，沪深300成份股主力资金净流入84.89亿元，科创板主力资金净流入3.42亿元。

今日有21个行业板块主力资金呈现净流入，其中，银行行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为26.79亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有非银金融、食品饮料、电力设备、汽车、房地产，净流入金额分别为21.24亿元、20.74亿元、13.47亿元、7.13亿元、5.63亿元。10个行业板块主力资金呈现净流出，其中，传媒行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为15.93亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有计算机、通信，净流出金额分别为13.05亿元、10.86亿元。

今日有2547只个股获主力资金净流入，其中，38股获主力资金净流入超1亿元。平安银行主力资金净流入最多，净流入金额为15.22亿元；主力资金净流入居前的个股还有五粮液、东方财富、招商银行、贵州茅台、泸州老窖，流入金额分别为8.7亿元、5.75亿元、4.47亿元、3.37亿元、2.95亿元。

此外，2553只个股被主力资金净卖出，其中，18股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是中文在线，净流出金额为5.63亿元；主力资金净流出居前的个股还有高新发展、中际旭创、浪潮信息、新易盛、人民网，净流出金额分别为3.86亿元、3.52亿元、3.21亿元、2.89亿元、2.76亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约1.05亿元（昨日：净卖出约1.58亿元）。其中，净买入的个股8只，净卖出的个股7只。

龙虎榜净买入额前十（元）：平安银行（银行）（5.65亿）、因赛集团（传媒）（4793.85万）、传智教育（教育）（4555.12万）、五方光电（光学光电子）（4190.32万）、百通能源（电力）（4186.35万）、德恩精工（通用设备）（3056.24万）、中机认检（其他社会服务）（2392.49万）、亚世光电（光学光电子）（1.11万）、黄河旋风（通用设备）（1579.10万）、维海德（计算机设备）（849.05万）。

机构席位净买入额前十（万元）：传智教育（教育）（2667.85）、五方光电（光学光电子）（2434.97）、百通能源（电力）（1718.75）、开元教育（教育）（654.49）、欢瑞世纪（传媒）（333.15）、华阳智能（电力设备）（286.12）、德恩精工（通用设备）（.44）、贝隆精密（消费电子）（.49）、亿道信息（消费电子）（-.04）、中远通（电力设备）（-371.54）。

机构净卖出最多的股票是高新发展，净卖出金额约8246.16万元；机构净卖出居前的还有平安银行、西测测试等股。

传智教育今天涨停。2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入2667.85万元；华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部买入977.71万元，同时卖出2.14万元；招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部买入219.18万元，同时卖出537.83万元。

13.北向资金

北向资金今日成交额为1494.69亿元，（昨日成交额为1191.65亿元）成交净买入.95亿元（昨日成交净卖出1.23亿元）。其中，沪股通净买入96.41亿元，深股通净买入39.54亿元。

2月21日，北向资金今日净买入较多的有贵州茅台、招商银行、五粮液、中国平安、宁德时代，净买入金额分别为13.86亿元、7.71亿元、4.36亿元、3.85亿元、3.03亿元。北向资金净卖出较多的有三花智控、长安汽车、美的集团，净卖出金额分别为3.43亿元、0.97亿元、0.64亿元。

14.融资融券

融资融券：2月20日，融资余额67亿元（前日06亿元），融资净买入60.65亿元（前日154.6亿元）；融券余额449.8亿元（前日449.4亿元），融券净卖出1.24亿股（前日1.76亿股）。

融资净买入板块前10名(亿元)：半导体（13.95）、通信设备（13.80）、软件开发（10.84）、互联网服务（10.31）、医疗服务（7.93）、计算机设备（7.74）、电子元件（6.53）、消费电子（5.91）、文化传媒（5.79）、证券（5.77）。

融资净买入前10名个股(元) ：贵州茅台（2.25亿）、科大讯飞（1.53亿）、兆易创新（1.15亿）、平安银行（1.04亿）、五 粮 液（1.01亿）、华天科技（9486万）、中国银河（9302万）、中信证券（7509万）、三六零（7424万）、源杰科技（6795万）。

15.同比指数盈利的股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票7（昨日：1202）只，占29.22%；盈利3%-5%的股票510只（昨日：474），占11.23%；盈利5%及以上的股票291（昨日：319）只，占6.41%。

16. 权重股当日表现

教育股尾盘拉升走强，传智教育直线涨停，东方时尚涨停，开元教育、全通教育、创业黑马、科德教育等集体冲高；Sora概念（文生视频）股继续活跃，因赛集团、安诺其20CM涨停，华扬联众、新国脉、金财互联涨停；银行、证券、保险等大金融板块大幅冲高后尾盘回落，平安银行涨停，红塔证券、首创证券炸板后回落，农业银行、中国银行再度刷新历史新高，新华保险、齐鲁银行、宁波银行、招商银行等涨幅居前；汽车产业链大幅反弹，整车股中汉马科技、海马汽车、中通客车、亚星客车涨停封板，零部件个股中，威帝股份、浙江黎明、合力科技、路畅科技等近10股涨停。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：贵州茅台（3.95）（2.85%）招商银行（2.18）（5.10%）工商银行（1.07）（1.12%）中国人寿（1.03）（2.45%）中国平安（0.88）（2.93%）山西汾酒（0.86）（4.79%）中国石油（0.75）（0.81%）海天味业（0.66）（4.73%）兴业银行（0.64）（2.90%）万华化学（0.64）（4.10%）（昨日：工业富联（7.06%）农业银行（1.72%）工商银行（1.52%）长江电力（1.35%）兖矿能源（4.70%）紫金矿业（1.95%）首创证券（9.98%）中国银河（5.47%）中国银行 （0.44%）交通银行（1.60%））。

深证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：五 粮 液（11.25）（4.94%）平安银行（7.73）（9.98%）泸州老窖（6.72）（6.32%）宁德时代（6.71）（1.81%）宁波银行（4.00）（5.61%）东方财富（3.28）（2.10%）比亚迪（3.15）（2.22%）长安汽车（2.97）（5.19%）洋河股份（2.45）（4.51%）顺丰控股（2.30）（2.82%）（昨日：美的集团（1.82%）中际旭创（4.66%）格力电器（2.65%）温氏股份（3.04%）北京君正（19.99%）潍柴动力（3.17%）牧原股份（2.41%）宁波银行（2.21%）东方财富（0.83%）中联重科（2.90%））。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：石头科技、万华化学、通富微电、中国铝业、华凯易佰、硅宝科技、吉宏股份、康冠科技、澜起科技、新坐标。

19.机构调研

最新调研机构家数前10 名：立中集团、三旺通信、晶合集成、唐人神、云南铜业、国科微、方盛制药、宇邦新材、吉林敖东、盈建科。

20. 公司回购

最新公司回购前10 名：明阳智能、聚和材料、永兴材料、安图生物、绝味食品、南都电源、康尼机电、阳光照明、振华股份、*ST美盛。

21. 股东减持

最新公司公告股东减持4只个股：东阳光、奥浦迈、复洁环保、高凌信息。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年2月21日21时排名）：平安银行、中文在线、北京君正、克来机电、首创证券、因赛集团、信雅达、东方财富、鸿博股份、深中华A、二六三、药明康德、高新发展、工业富联、中视传媒、银宝山新、长安汽车、贵州茅台、中际旭创、西测测试。

23.新增板块

年内新增概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）。

24.赚钱效应标签

教育、Sora概念（文生视频）、汽车整车（昨日：Sora概念（文生视频）、减肥药、ST板块）。

25.今日热点表现

上涨热点前30个行业：教育、Sora概念(文生视频)、染料、壳资源、饮料制造、汽车整车、租售同权、啤酒概念、电子纸、装配式建筑、室外经济、综合、建筑节能、恒大概念、家用轻工、股权转让、互联网电商、两轮车、网约车、一体化压铸、摘帽、特色小镇、新型城镇化、土壤修复、汽车零部件、天津自贸区、建筑装饰、C2M概念、贸易、可燃冰。

下跌热点5个行业：芬太尼、减肥药、MLOps概念、中药、国家大基金持股。

二、题材热点

1、大金融板块爆发，平安银行涨停，红塔证券、九鼎投资一度涨停，首创证券、新华保险、宁波银行、齐鲁银行等跟随冲高。

2、中字头、央国企概念午后发力，中铝国际涨停，黄河旋风、廊坊发展、标准股份、江西长运、四川金顶、正虹科技、万方发展、国机通用、蓝科高新、长春一东、南华生物、渝三峡A、尤夫股份等涨停。

3、汽车产业链抢眼，海马汽车、中通客车、亚星客车、汉马科技、华阳变速、中捷精工、威帝股份、浙江黎明、恒立实业、合力科技、朗博科技、圣龙股份、路畅科技、瑞玛精密、襄阳轴承等涨停。

4、机器人概念维持热度，新锦动力、德恩精工、中电兴发、标准股份、克劳斯、康尼机电、睿能科技、克来机电、精伦电子、中坚科技、实丰文化、银宝山新、合力泰、迪马股份等涨停。

5、锂电池板块升温，领湃科技、贤丰控股、时代万恒、万里股份、深中华A、融捷股份、川发龙蟒、宏盛股份、深圳新星、迪生力等集体封板。

6、Sora概念股分化，因赛集团、中科金财、安诺其、网达软件、魅视科技、华扬联众、国脉文化、金财互联等涨停，万兴科技、东方国信等纷纷回调。

7、光伏概念活跃，金鹰股份、海源复材、实丰文化、瑞和股份、德力股份、蓝丰生化等涨停。

8、建筑装饰板块受追捧，科新发展、柯利达、元成股份、美芝股份、郑中设计、建艺集团、文科股份、涨停。

9、房地产板块活跃，荣丰控股、财信发展涨停，中迪投资触及涨停，特发服务、阳光股份、凤凰股份、铁岭新城等亦有出色表现。

10、啤酒板块受关注，兰州黄河、重庆啤酒涨停，青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、惠泉啤酒全线上涨。

11、教育股尾盘拉升走强，传智教育直线涨停，东方时尚涨停，开元教育、全通教育、创业黑马、科德教育等集体冲高。

12、焦点公司解析

唐山市国资委将成实控人，风范股份触及涨停。

近期股价大涨后，工业富联今日盘中跌超5%。

中际旭创跌超5%，公司称1.6T光模块何时上量还是要看需求。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、国资委：召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

2、最高检：发布检察机关高质效履职办案典型案例，全面惩处涉上市公司违法犯罪。上市公司是实体经济的“国之重器”，提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求。检察机关要充分发挥主导作用，引导侦查机关全面查清案件事实，对公司高管及公司内外部人员实施或参与的其他违规经营涉嫌犯罪的行为一并侦查，为推动注册制度走深走实提供法治保障。

3、司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同召开的立法工作座谈会，民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。司法部相关负责人表示，民营经济促进法起草工作已经启动，要坚持开门纳言、汇集众智，广泛听取意见，遵守立法程序，提高立法质效，凝聚各方共识和力量，制定一部务实、管用、操作性强的法律，促进民营经济健康发展，更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为扎实推进高质量发展、中国式现代化建设提供坚实法治保障。

4、工信部：发布关于印发工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知。目标到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定200项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。

5、2月18日至19日证监会召开系列座谈会，国家发展与政策研究院院长、中国经济体制改革研究会副会长华生出席了本次座谈会，并提出了意见建议。华生表示，本次座谈会主要有四方面建议，一是关于证券市场的入口。二是关于证券市场的出口，也就是退市。三是二级市场上的再融资和减持。四是上市公司本身的质量建设和全过程监管。

（二）国内经济

1、新春假期之后，楼市利好消息不断，除了五年期以上LPR一次性下调25个基点外，各地也正持续发力，密集推出了购房补贴、降低公积金贷款首付比例等诸多政策。易居研究院研究总监严跃进表示，当前宏观经济环境总体趋于向好态势、购房政策效应在逐渐释放、房地产供求矛盾在逐渐化解，此类因素都将逐渐改善房地产的去化状况。

2、龙年开年后，银行板块持续大涨，21日平安银行强势涨停。从消息面上来看，有三大利好浮现。一是据路透社当地时间2月20日报道，一些手中握有中国产品的美国基金经理，长期看好投资者将会重返市场，他们认为中国这片巨大市场的估值让人难以忽视。今天早上，北向资金涌入A股，净买入突破关键的100亿元大关；二是险资的配置需求大增，由于降息之后，这类资金需要覆盖掉4%的负债端成本，故而高息概念股受到了追捧，比如银行；三是市场传闻，国企考核方案即将出台，但目前尚未获得官方消息确认。

3、尽管开年以来中国市场整体表现欠佳，但包括美国金瑞基金首席执行官Krane在内的不少专注于中国产品的美国基金经理，却正在积极布局推出更多立足于中国主题的ETF产品，并认为当前中国资产的估值吸引力，正令人难以忽视。Krane表示，“眼下可能是一个千载难逢的机会，可以按长期以来从未见过的估值水平购买中国股票。”

4、近期T+0又引发热议， T+0确实能够起到让投资者及时止损的效果，但是如果投资者认为T+0能降低赚钱的难度就大错特错，投机炒作的投资者永远处于劣势，想要赚钱，还得是买入有价值的股票并长期持有。

5、截至2月20日，全国已有29个省份214个城市建立房地产融资协调机制，涉及可以给予融资支持的房地产项目共5349个。其中，57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元。

6、2月21日，铁路货运95306平台物流金融版块上线运行，客户可在线办理“铁路运费贷”“信用证结算”“铁路单证融资”等业务。

7、2月21日，为保障横琴粤澳深度合作区3月1日封关运行，横琴粤澳深度合作区“二线”通道全流程综合压力测试工作正式启动，海关持续测试通道信息化系统，验证部门协同联动等功能。目前，各通道设施设备及系统运行正常。

8、2月21日，京津冀协同发展人工智能助力人才培养先行先试改革示范园区在河北固安成立。园区面向新一代信息技术等五大新兴产业，创新建设培养高素质技术技能人才体系。目前，园区已与北京理工大学等7所高校合作，开设人工智能等13个本科专业。

9、2月21日，黑龙江省投资项目签约仪式在亚布力举行，聚焦数字经济、冰雪经济、新能源、高端装备、航空航天等重点领域，共计签约项目125个，总签约额超940亿元。

10、日前，广州2024年一季度重大项目正式动工，包括产业建设、基础设施、社会民生、城市更新等共有319项，总投资超3200亿元。

11、2月21日，全球最大的小商品集散中心——义乌国际商贸城开市，约7.5万家商户开门迎客。开市首日，义乌国际商贸城接待客流22.8万人次。

（三）国际形势

1、美东时间周三，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指涨0.13%，纳指跌0.32%，标普500指数涨0.13%。大型科技股涨跌互现，谷歌涨超1%，亚马逊、苹果小幅上涨，Meta、奈飞、微软小幅下跌；芯片股表现分化，超微电脑跌近7%，英伟达跌近3%，英特尔、格芯跌超2%，AMD、联华电子、阿斯麦跟跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.97%。理想汽车涨超4%，阿里巴巴涨超3%，腾讯音乐、京东涨超2%，百度、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超1%，蔚来、爱奇艺、富途控股小幅上涨。拼多多跌超1%，网易、满帮、唯品会小幅下跌。

德国DAX30指数涨0.29%，英国富时100指数跌0.78%，法国CAC40指数涨0.18%，欧洲斯托克50指数涨0.27%。

2、韩国统计厅21日发布的“2023年第三季度工资劳动者就业岗位动向”资料显示，截至去年8月，工资劳动者就业岗位同比增34.6万个。按年龄来看，40～49岁的就业岗位减少4000个，这是该年龄段的工作岗位自2019年第二季度以来首次减少。

3、英国国家统计局周三表示，1月税收收入较支出高出167亿英镑(约合211亿美元)，是上年同期盈余的两倍多。这也使得英国本财年前10个月的预算赤字为966亿英镑，比预算责任办公室预测的少92亿英镑。

4、贝恩公司发布的第六次年度《全球并购市场报告》显示，2023年，全球并购市场的总体交易规模下跌15%，降至3.2万亿美元，为十年来最低点。

5、欧盟批准第13轮针对俄罗斯的制裁措施。新的制裁方案将把近200个实体和个人列入制裁名单，但不会出台新的行业措施。

6、美东时间周三盘后，英伟达将发布其第四季度财报。根据彭博统计的数据，市场分析师们普遍预计，英伟达在第四季度的表现将非常强劲。分析师们预计，英伟达去年第四季度营收将比去年同期增长一倍以上，达到204.5亿美元，这将支撑公司盈利增长四倍，达到每股4.6美元的预期。分析师们还预计，英伟达强劲的财务业绩将持续到2024 财年第一季度。下一财季英伟达销售额预计再次大幅增长，带动盈利再增长351%。

7、周二(2月20日)，在美国总统日假期后的首个交易日，美债市场整体延续了近来承压的态势，虽然多个期限美债收益率有所小幅回落，但依然处于上周爆表通胀数据发布后的高位附近。债券收益率与价格反向。行情数据显示，各期限美债收益率隔夜涨跌不一。截然纽约时段尾盘，2年期美债收益率跌3.1个基点报4.623%，5年期美债收益率跌2.4个基点报4.261%，10年期美债收益率跌0.9个基点报4.281%，30年期美债收益率则上涨0.9个基点报4.452%。

8、周三公布的一份报告显示，去年美国对风能和太阳能发电厂的投资达到了创纪录的水平，但即使是这样惊人的扩张速度，也未能达到实现美国气候目标所需的水平。

9、高盛分析师认为，美联储启动降息周期后，铜和金预计将成为大宗商品中最大的受益者。

（四）重要事件与相关个股

1、SK海力士将于3月大规模生产HBM3E，产业链公司有望受益。

SK海力士于1月中旬正式结束了HBM3E的开发工作，顺利完成了英伟达历时半年的性能评估，并计划于3月开始大规模生产五代HBM3E高带宽内存产品，并在下个月向英伟达供应首批产品。

HBM3E是海力士旗下第五代高带宽内存产品，HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。HBM相比较传统DRAM具有高带宽、高容量、低延迟、低功耗等优势，特别适合ChatGPT等高性能计算场景。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15-19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。

相关个股：雅克科技（002409）子公司UPChemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。

联瑞新材（688300）为稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商。

2、全球首款仿人脊柱人形机器人发布，商业化进程望提速。

据报道，近日，机器人核心零部件专家天太机器人（TTbot）推出了全球首款具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台，可实现人形机器人腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备了人类脊柱的部分核心功能。此外，天太通过精湛的制造工艺，最大限度地保证机器人关节的传动刚度和传动效率。该款人形机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，其行走速度可达5km/h，还具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力，未来可广泛应用于生产生活中的各种场景。

天太机器人自研能力强大，并将开源整个方案，其自主研发高性能驱动元件、谐波减速器、中空关节、编码器、电机驱动器等关键零部件，天太表示未来会向市场开放所有零部件。机构认为这不仅会加快核心部件国产化，还将降低人形机器人整体制造成本，推动商业化进程。此外，随着AI大模型技术的不断成熟，人形机器人正加速进化，机构普遍预测2024年将成为“人形机器人商业化元年”。

相关个股：儒竞科技（301525）公司的伺服驱动及控制系统产品在工业机器人、电子制造等细分行业已实现批量销售，公司人形机器人领域产品也处于研发阶段。

昊志机电（300503）公司谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。

3、直播行业新红利，淘宝为新主播提供全托管服务。

近日，淘宝再放大招，成立直播电商公司，为有意入淘开播的明星、KOL、MCN机构提供“保姆式”全托管运营服务。记者获悉，这项服务主要面向初入淘的“新手玩家”，为其提供精细化的托管运营服务，帮助其快速上手，适应淘系生态玩法。

作为电商直播的开创者和主阵地，淘宝依托业内最丰富的货品池和最专业的电商运营团队，成为顶流机构和明星网红直播创业终点站。行业排名前十的直播机构，已有七家已经扎根淘宝。直播带货进入下半场，在网红、主播跨平台寻求稳健增长的背景下，淘宝推出“保姆级”全托管服务，用淘宝平台优势为明星、网红们提供原本他们不擅长的选品、供应链及运营服务，能让机构们释放出更大的精力，打开新的增长空间，将创造2024年直播行业最大的增长红利。

相关个股：宣亚国际（300612）、青木股份（301110）。

4、政策不断优化，特斯拉自动驾驶系统开始推送。

特斯拉FSD v12.2.1已经开始陆续在美开启推送，不仅仅是员工和测试人员。据悉，满足Hardware 3.0和4.0硬件并已订阅FSD服务包的车型均有资格，随机推送。

展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。

相关个股：

5、同比环比均大增，重卡市场收获“开门红”。

2024年1月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售28.88万辆，环比去年12月下降7%，同比增长82%。这其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）1月份销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。2024年1月份重卡市场以近乎翻倍的表现收获“开门红”。据权威机构预测，重卡市场在2024年将进一步实现恢复增长，市场销量有望达到百万辆规模。

相关个股：中国重汽（000951）、一汽解放（000800）。

6、AI浪潮带动该细分领域需求增加，龙头企业先进制程提前近满载。

半导体供应链表示，台积电不仅现有制程产能利用率全面回升外，2纳米进度亦优于预期，首季除了8寸产能利用率缓步回升外，台积电的12寸产利用率更是到八成以上，尤其是5/4纳米制程维持满载。摩根士丹利基金权益投资部雷志勇表示，人工智能核心是对高算力芯片需求的提升，高算力芯片的核心技术变化体现在更先进的半导体工艺制程和先进封装；先进制程产能当前供不应求，先进封装渗透率有望跟随AI算力芯片需求爆发而保持高增速，同时端侧计算芯片先进封装渗透率也在快速提升。

相关个股：文一科技、甬矽电子。

7、600kW一秒充一公里！华为超充于赛力斯集团园区正式投入使用。

华为超充于赛力斯集团园区正式投入使用。作为赛力斯集团园区内的首个超充站，华为全液冷超充配备2个超充桩、10个快充桩，单枪最大可输出600kW，满足大功率快充，一秒可充进一公里，助力车主用户获得“—杯咖啡，满电出发”的超充体验。值得一提的是，华为全液冷超充的200-1000V充电范围匹配所有车型，都能做到“来车即充，即充即走”。华为计划2024年率先在全国340多个城市和主要公路部署超过10万个华为全液冷超快充充电桩，实现“有路的地方就有高质量充电”。

相关个股：宝馨科技、永贵电器。

8、AI大模型快速崛起驱动这一市场需求激增。

为摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，国家数据局、中央网信办等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。数据已成为新型生产要素，具有劳动工具和劳动对象的双重属性。国金证券认为，AI大模型的快速崛起大幅增加了对模型训练的需求，数据加工中的数据清洗、标注和审核等工作需求激增。

相关个股：网上信息、中国联通、新华网。

9、全球最大规模5GRedCap现网试验完成，有望加速RedCap商用规模化落地。

近日，中国移动携手10余家合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业链的5GRedCap现网规模试验，推动首批芯片、终端具备商用条件，5GRedCap端到端产业已全面达到商用水平。截至目前，中国移动支持5GRedCap的基站总规模超10万站，覆盖全国52个城市，实现城区连续覆盖，率先构建全国规模最大的5GRedCap商用网络。

相关个股：中兴通讯、盛路通信。

10、可折叠屏幕的关键核心，2023年该产品使用量同比大增250.7%。

商。受产业技术壁垒较高和发展起步较晚影响，国内UTG企业主要集中在UTG减薄加工领域。国产厂商中，已有企业实现UTG原片一次成型的专利技术研发，目前正在进行相关产线建设，国产UTG厂商有望加速突围。

相关个股：华工科技、长信科技、凯盛科技。

四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）

中科金财（002657）：与微软中国就Sora召开业务合作研讨会2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。微软专家表示，基于双方的友好合作，在OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后，中科金财将可率先申请并获得Sora API订阅资格。（亏损）

头+专业工程+盐湖提锂+有色金属1、中国铝业集团旗下，中国有色金属行业领先的技术、工程服务设备提供商。公司主营业务为工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。 2、子公司长沙院设计的青海东台吉乃尔年产1万吨碳酸锂项目成功试生产，首次下线产品质量达到了电池级碳酸锂的标准。 3、公司为中字头股票，公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。（亏损）

银宝山新（002786）：机器人+华为汽车+芯片激光焊接机+精密结构件+实控人东方资管(AMC)1、公司实际控制人为中国东方资产管理有限公司，我国四大AMC之一。 2、公司汽车注塑结构件业务已开发广汽乘用车、广汽三菱、吉利、比亚迪、威马、小鹏等主机厂客户，以及樱泰、林骏、佛吉亚、宁德时代、华为等汽车零部件客户。 3、公司在精密结构件行业核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、ASM、ABB、GE医疗等世界知名企业。 4、公司官网显示公司高端装备有先进半导体芯片激光焊接机产品。 5、22年10月28日互动易平台回复：公司智能物联网机器人有送餐机器人、工业机器人等产品。（亏损）

蓝丰生化（002513）：杀菌剂+阿尔茨海默+TOPCON电池1、公司是一家主要从事杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售。 2、19年11月20日互动易：我公司“盐酸多奈哌齐片”（商品名：阿瑞斯）是由国家药监局批准的国药准字药品。适应症为：轻度或中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗。 3、23年9月23日公告：公司拟收购旭合科技51%股权，旭合科技的是一家专注于超高效N 型晶硅光伏产品的研发、制造、销售和服务为一体的集成供应商，目前拥有2GW 单晶 PERC 电池产能，正在建设10GW 新一代 N 型 TOPCon 电池及组件产能，同时积极布局新能源电站开发业务。（亏损）

圣龙股份（603178）：华为汽车+油泵1、23年10月24日互动：公司目前主要为赛力斯供的是油泵产品。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1,915.10万元和1,022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.50%。公司此前为华为汽车概念龙头股，一度上演14连板。 2、公司是从事汽车动力系统零部件的研发、生产和销售，主要产品包括发动机油泵、自动变速器油泵、凸轮轴、铝压铸件。

兰州黄河（000929）：啤酒+矿泉水1、公司是西北地区最大的啤酒及啤酒原料生产企业，主营业务为啤酒、麦芽、饮料的生产与销售，主要产品包括“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”系列麦芽等。 2、20年12月公司在互动平台披露：兰州黄河源食品饮料有限公司是我公司的参股公司，该公司生产的黄河源纯天然矿泉水的水源有两处，一处是素有“高原水镇”之称的青海省海东市化隆回族自治县昂思多镇天然矿泉，另一处是四川省成都市蒲江县全兴天然矿泉，这两处水源的水质均达到或超过国家饮用矿泉水标准。

五、高收益、高增长、低市净率、低市盈率个股

1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3509个)，连续5年的分红总额 (1462个)，连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (393个)，2024年2月18日星期日选出A股167只，前50只个股：建设银行、交通银行、贵州茅台、光大银行、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、中国铁建、五粮液、宁波银行、南京银行、海尔智家、杭州银行、中国中冶、成都银行、隆基绿能、中国联通、迈瑞医疗、宁德时代、国电南瑞、豫园股份、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、四川路桥、滨江集团、江苏金租、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、太阳能。

2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (84个)；市净率(pb)<3倍 (4195个)；市盈率(pe)>1倍 (4308个)；市盈率(pe)<30倍 (3479个)。2024年2月18日星期日选出A股37只：阿特斯、爱旭股份、普利特、沙河股份、长源电力、药易购、亚翔集成、钧达股份、长虹美菱、高测股份、冰川网络、华凯易佰、英派斯、*ST博天、联得装备、万安科技、平高电气、风神股份、迪森股份、金钼股份、金枫酒业、大名城、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、亿晶光电、通鼎互联、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、皇氏集团、福田汽车。

六、次日推演

1、市场分析及策略

1月金融数据与假期消费、出行数据好于预期，同期海外股市整体上行，资本市场改革政策频发，有效提振投资者信心，市场有望延续企稳修复行情，回顾历史表现，经济/盈利数据真空期+稳增长政策预期发酵背景下，春节后到两会前通常是市场可为阶段。

周三指数低开高走上演逼空走势，虽然午后有所回落但分时成交量并未显著放大，抛压可控。分时上全天黄线在上，民心所向，市场赚钱效应还是不差的。走势上看连阳格局下均线系统由空转多，有望支撑指数活跃表现。另外值得注意的是今日第二小时开始成交量明显回升，说明资金参与情绪有所好转，放量配合下的上攻还是值得期待的。只不过长上影凸显空头情绪开始释放，毕竟短时间连续上攻没有喘息下还是蕴藏隐患，但毕竟大象起舞，良性轮动，即便短期有休整震荡也属强势范畴。接下来留意2924-2950的支撑力度，缩量回来不破下预计还会有进一步上攻的可能。创业板今日表现也比较积极，一度向55日线发起攻击，美中不足没有成功突破，但最起码与主板共振，结束分歧就是一个好的转变。市场情绪依旧积极，指数共振，权重与题材起舞，强势特征彰显，尤其的节前流动性危机解除下资金信心也在不断回暖，行情转强迹象凸显，积极应对。只不过快速持续上攻后若无量能或实质持续利好再度刺激预计会有个震荡夯实的过程，所以节奏应对上维持不变，低吸不追涨。前期仓位已经提升了的可重点追踪趋势运行情况，若保持多头良性运行可顺势而为，否则做好阶段性高抛的准备，灵活应对为主。

随着反弹行情的进行，指数已经触及重要压力位，短期或又将进入震荡整理周期，LPR5年期利率的下调，更多的是表明货币政策将继续维持宽松，对A股影响有限。因此，展望后市，随着指数反弹触及压力位，同时量能过快萎缩，都已经开始释放调整信号，需在当前点位注意控制仓位，围绕当前热点谨慎做多。

2、明日大盘预判：震荡整理

六、仓位计划：短线：半仓。