// 今日关注 //
1、最高检：全面惩处涉上市公司违法犯罪。
2、量化交易监管再出 ” 组合拳 “，后续将成熟一项、推出一项。
3、多家百亿量化清盘？最新回应来了：有赎回压力但无大规模清盘。
4、宜春有渣产出的锂盐厂限制开工？企业相关负责人否认。
5、Sora 概念 ” 牛股 ” 中科金财收关注函。
6、昔日地产龙头金科股份正式向法院申请重整。
7、高盛称对冲基金上个季度减持 ” 科技七巨头 “。
// 宏观政策 //
1、最高检：积极参与金融、国企等领域腐败问题整治
最高检表示，持续推进受贿行贿一起查，加大行贿犯罪惩治力度，强化追缴和纠正行贿所获不正当利益。积极参与金融、国企、能源、医药、基建工程等重点领域腐败问题整治，主动对接有关部门，协同履职，形成合力。
// 中国债券预警 //
1、临沧市国投集团：法定代表人、董事长涉嫌严重违纪违法被调查
临沧市国有资本投资运营集团有限公司公告称，公司党委书记、法定代表人、董事长黄荣涉嫌严重违纪违法，目前正接受临沧市纪委监委纪律审查和监察调查。
2、富力地产：公司被上交所公开谴责
富力地产公告称，公司作为 “16 富力 04” 等等公司债券发行人，未能按时披露 2022 年中期报告，同时，未能及时对此进行整改，再次严重违规，上交所决定，对公司，及时任董事长李思廉、时任总经理张力、时任财务负责人朱玲、时任信息披露事务负责人胡杰予以公开谴责。
3、惠誉国际将航空港投资集团信用评级由 BBB 调低至 BBB-
河南航空港投资集团公告称，惠誉国际公司境外主体信用评级由 BBB 调低至 BBB-，评级展望稳定。公司目前整体经营情况正常，上述事项不会对公司偿债能力、投资者权益保护产生重大不利影响。
4、融创房地产集团：公司自持 ” 重庆文旅城 ” 部分物业资产涉及司法拍卖，目前已流拍
融创房地产集团公告，近期，公司自持 ” 重庆文旅城 ” 部分物业资产涉及司法拍卖，截至本公告出具日，拍卖活动已结束，本标的物已流拍。
5、华讯方舟：控股股东华迅科技所持股份被拍卖
华讯方舟公告称，控股股东华讯科技因司法诉讼被拍卖 12569.58 万股公司股份，占总股本比例为 16.41%，占其持有比例为 55.69%。此次拍卖流拍。
6、AA+ 城投公司因违规使用募集资金被证监局出具警示函
湖南省证监局披露，湖南某地级市 AA+ 城投公司因为两只公司债券存在未按照规定和约定使用债券募集资金的违规行为，被湖南证监局采取出具警示函措施。这两只公司债券分别由两家证券公司作为受托管理人，监管机构可能也会因此对证券公司采取相应的监管措施。
7、淮河能源控股集团原副总经理黄乃斌被查
据安徽省纪委监委消息：淮河能源控股集团原党委委员、副总经理黄乃斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽省纪委监委纪律审查和监察调查。
// 中国股票预警 //
1、最高检：全面惩处涉上市公司违法犯罪
最高检指出，上市公司是实体经济的 ” 国之重器 “，提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求。检察机关要构建完整证据体系，精准指控上市公司违规披露重要信息犯罪；深挖关联犯罪线索，全面惩处涉上市公司违法犯罪。
2、昔日地产龙头金科股份正式向法院申请重整
金科股份公告，已正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料，重庆市五中院审查后接收该公司的重整申请材料。
3、中科金财：收深交所关注函
中科金财收深交所关注函，要求详细说明公司与微软
4、安诺其：收深交所关注函
安诺其收深交所关注函，收购标的公司主要经营方向为算力加速服务和算力管理，要求说明公司开展跨界业务的可行性；跨界涉足新业务的原因、必要性，是否存在炒概念、蹭热点的情形。
5、*ST 美尚控股股东王迎燕遭证监会罚款 500 万元
*ST 美尚公告，公司控股股东王迎燕因涉嫌操纵证券市场，证监会近日出具《行政处罚决定书》，对王迎燕、季云处以 800 万元罚款，其中对王迎燕处以 500 万元罚款、对季云处以 300 万元罚款。
6、华夏幸福：公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 18.29 亿元
华夏幸福公告，自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至 2024 年 1 月 31 日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 18.29 亿元。截至 1 月 31 日，公司以下属公司股权搭建的 ” 幸福精选平台 ” 及 ” 幸福优选平台 ” 股权抵偿金融及经营债务合计金额约为 160.17 亿元。
7、ST 红太阳：变更预重整战略投资人
ST 红太阳公告称，公司变更红太阳股份的重整战略投资人为曲靖高新投，原预重整原战略投资人同富创投充分尊重公司和遴选委员会的决定，理解相关变更，愿意继续参与重整相关工作。
8、阳光 100 中国：法院已向乐升发出清盘令
阳光 100 中国在港交所发布公告称，有关海通国际证券向香港特别行政区高等法院提出针对乐升控股有限公司的清盘呈请，法院已向乐升发出清盘令。公司正在评估针对乐升清盘令可能对公司业务运营和财务状况造成的影响。
9、金龙鱼业绩快报：2023 年净利润 28.48 亿元，同比下降 5.4%
金龙鱼业绩快报：2023 年净利润 28.48 亿元，同比下降 5.4%。营业收入较去年略有下降，主要是因为产品价格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献。
10、合景泰富集团：1 月预售额同比减少 76.7%
合景泰富集团在港交所发布公告称，1 月，集团及其合营企业及联营公司预售额为 8.30 亿元，同比减少 76.7%。预售建筑面积约为 5.68 万平方米，同比减少 71.0%。
11、长江生命科技：预期 2023 年股东应占溢利同比将大幅减少
长江生命科技在港交所公告，集团预期年度报告股东应占溢利将较 2022 年度大幅减少。这次减幅预期超过公司 2023 年中期报告的汇报，归因于财务成本大幅增加对集团报告年度的整体溢利造成影响。
12、ST 星源收深交所关注函
ST 星源收深交所关注函，要求公司做好各项减值准备测试及计提工作，核查是否存在未披露的违规担保及预计负债等情况，并督促控股股东及关联方诚实守信，依法依规履行信息披露义务，维护上市公司和中小股东的共同利益。
13、中国中药：获国药集团共裕溢价约 34.11% 私有化
中国中药在港交所公告，要约人国药集团共裕有限公司提出议私有化公司的建议。根据计划以现金注销的每股计划股份 4.6 港元的注销价，较最后交易日香港联交所所报每股股份收市价 3.43 港元溢价约 34.11%。
// 海外预警 //
1、英国央行鸽派官员发出警告：称推迟降息会让经济付出代价
英国央行决策者 Swati Dhingra 警告称推迟降息是以牺牲生活水平为代价，并可能引发英国经济硬着陆。Dhingra 是英国央行最为鸽派的利率制定者。她的言论表明，随着通胀率迈向 2% 的目标、经济在 2023 年下半年陷入衰退，她将继续推动下个月降息。
2、德国将 2024 年增长预期下调至 0.2%
德国预计其乏力的经济今年仅增长 0.2%，比朔尔茨政府最近在秋季预测的增长 1.3% 要低得多。德国经济部长 Robert Habeck 表示，地缘政治紧张局势和高利率在拖累经济复苏。未来看起来并不乐观：政府还将 2025 年的增长预期下调至 1%，但消费者价格涨幅预计将回落至 1.9%。
3、日本三个月来首次下调经济预期
日本政府在 2 月份月度报告中下调了经济预期，这是三个月以来的首次，原因是私人消费和生产出现疲软迹象。日本政府下调了对产出的预期，理由是制造业活动下降。日本政府还降低了对私人消费的预期，这与近期的数据相呼应，日本 12 月家庭支出已连续 10 个月同比下降。
4、日本 1 月份再现巨额贸易逆差
日本财务省统计显示，受出口减速等因素影响，日本 1 月再现 1.76 万亿日元的巨额贸易逆差。当月日本进口额同比下降 9.6%，连续 10 个月同比减少；出口额同比增长 11.9%，连续 2 个月同比增长。
5、美国抵押贷款利率自去年 12 月以来首次破 7%
美国至 2 月 16 日当周 MBA30 年期固定抵押贷款利率升至 7.06%，自去年 12 月初以来首次突破 7%。抵押贷款申请指数下跌至 .6，降至去年 11 月以来的最低水平。
6、高盛称对冲基金上个季度减持 ” 科技七巨头 “
高盛集团称，随着市场出现极端迹象，对冲基金在去年第四季度削减了 ” 科技七巨头 ” 股票头寸。该报告分析了股票总头寸达到 2.6 万亿美元的 722 支对冲基金。除亚马逊以外，它们的风险敞口均有所削减。
7、通用汽车暂停销售新型 GMC Colorado 和 Canyon 中型卡车
通用汽车表示，已暂时停止 2024 年款 GMC Colorado 和 Canyon 中型卡车的销售，以解决间歇性软件质量问题。
8、为扩张筹措资金，三星电子清仓阿斯麦
韩国科技巨头三星电子在去年第四季度出售了所持阿斯麦的全部剩余约 158 万股股份，作为其向芯片制造新领域扩张的一部分。截至去年 9 月底，这些股份的价值约为 1.26 万亿韩元（合 9.3 亿美元）。
9、印度监管机构发现 Zee 公司账户存在 2.4 亿美元违规行为
印度市场监管机构在媒体公司 Zee Entertainment 的账目中发现逾 2.4 亿美元的漏洞，这家公司与索尼集团印度子公司的合并计划被取消后又一次遭到打击。据知情人士透露，印度证券交易委员会调查 Zee 的创始人时，发现约有 200 亿卢比可能已从该公司转移，这一金额十倍于 Sebi 调查人员的最初估计。
10、贝佐斯完成出售 5000 万股亚马逊股票计划，共套现 85 亿美元
杰夫 · 贝佐斯近日再度卖出 1400 万股亚马逊公司股票，价值约 24 亿美元。亚马逊 2 月初披露贝佐斯计划出售 5000 万股公司股票，他用了仅仅九个交易日，就完成这项计划，共套现 85 亿美元。
11、达能计划将俄罗斯业务出售
法国食品公司达能正计划将其俄罗斯业务出售。消息称，商人 Mintimer Mingazov 拥有的乳品公司 Vamin Tatarstan 同意支付 177 亿卢布（1.9 亿美元）接管达能的俄罗斯业务。
12、传西方石油将以 200 亿美元出售 Western Midstream 以削减债务
知情人士透露，西方石油正在考虑出售以天然气为主的美国管道运营商 Western Midstream Partners，该公司包括债务在内的市值接近 200 亿美元。
13、嘉能可：2023 年营收同比减少 15%
嘉能可 2023 年营收 2178.29 亿美元，同比减少 15%；调整后税息折旧及摊销前利润 171.02 亿美元，减少 50%。
// 金融同业预警 //
1、量化交易监管再出 ” 组合拳 “，后续将成熟一项、推出一项
证监会市场监管一司相关人士表示，下阶段出台的量化交易监管系列举措，将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度，促进量化交易规范健康发展，维护市场稳定运行；本次量化交易监管重点放在高频交易上，符合国际惯例。
2、多家百亿量化清盘？最新回应来了：有赎回压力但无大规模清盘
昨日 ” 多家头部量化私募 DMA 巨亏、产品遭赎回 ” 的市场消息，也在量化圈流传开来。对此，多家百亿量化私募表示，这一轮极端行情，指增、多空、中性会受到影响，赎回方面会有一定压力，各家不太一样，不过，有压力无大规模清盘。还有头部量化私募则表示，赎回没有大的变化，还是很稳定。
3、剑指金融灰产，重磅文件已征求意见！业界直呼合作机制 ” 真该成形了 “
内地银行业首份打击 ” 代理维权 ” 等金融领域灰产的行业标准呼之欲出。专业受访人士均指出，全行业应对灰产长期以来存在两个堵点：一是机构单独应对黑灰产时识别难度大，二是难以建立信息共享机制，实现事前防范。现在针对金融灰产有意识地出台相关指引，就是迈出切实加强风控薄弱环节、堵上管理漏洞的重要一步。
4、中金所通报 1 月采取自律监管措施情况
起，对涉及的 101 名客户采取限制开仓措施。处理客户套保持仓超过其相应资产配比要求的行为 43 起，对涉及的 43 名客户采取限期调整、要求报告情况等措施。对 2 组未如实申报实际控制关系的客户（共计 15 名）采取股指期货合约限制开仓 1 个月的自律管理措施。
5、怡和通基金收到警示函，法定代表人曾拒不配合约谈
深圳证监局对怡和通基金、孙红卫采取出具警示函的行政监管措施。怡和通基金在从事私募基金业务活动中，存在未按照合同约定向山东建海创科股权投资中心（有限合伙）的投资者披露可能影响投资者权益的重大信息的情形，孙红卫自 2015 年 6 月至今任公司法定代表人、总经理、执行董事，对公司上述违规行为负有责任。
6、开年才一个多月，这只私募产品就跌掉 98%
近日杭州一家名叫天虫资本的私募，被曝旗下产品最新单位净值为 0.007 元，2024 年该产品亏损幅度更是达到 98.46%，其管理规模也不足 500 万元。
// 行业预警 //
1、宜春有渣产出的锂盐厂限制开工？企业相关负责人否认
有市场传闻称，近期宜春地区环保问题重现，将限制对锂渣无法妥善处理的企业进行开工。受此传闻的影响，2 月 21 日早间，碳酸锂期货拉涨，碳酸锂主力合约一度涨停。宜春当地一家锂盐生产企业相关负责人否认了上述传闻，并表示：” 是正常巡查，锂盐企业开工及生产一向有着严格环保手续要求。”据 SMM 调研，目前江西地区核心锂盐企业仍按正常计划进行生产，对其开工暂无实际影响。
2、淘宝下场做 MCN，不以盈利为目标？
近日淘天集团成立了直播电商公司——浙江淘宝直播电子商务有限公司，为初入淘宝的新人主播提供精细化的托管运营服务。尽管该公司相关负责人明确表示 ” 整个项目不以盈利为目标 “，但淘宝此举还是极有可能影响主播、MCN 机构、平台三方之间的现有生态。不惜躬身入局的背后，电商平台正在面向自己的直播焦虑。
3、乘联会：2 月 1-17 日新能源车市场零售 16.5 万辆，同比下降 15%
乘联会：2 月 1-17 日，乘用车市场零售 55.9 万辆，同比下降 14%，环比下降 43%；新能源车市场零售 16.5 万辆，同比下降 15%，环比下降 44%。
4、百货业衰退，上海又一家老牌百货闭店
上海六百宣布 2 月 19 日起停止营业，启动建筑整体拆除及重建工程。业内人士指出，对商业地产项目而言，商业升级和调整从来都是一个不变的命题，调整改造是保持商业项目最佳经营业绩和持续竞争优势的重要措。
5、资本热潮退去，动力电池行业走向 ” 十字路口 “
随着日前 A 股多家动力电池企业发布 2023 年全年业绩预告，” 分化 “” 增速放缓 ” 的现状被摆到台前。在此情形下，有动力电池企业加薪、提前发年终奖，也有企业陷入困境。此外，动力电池价格的变动趋势也成为焦点，业内多方格外关注电池价格是否会继续下跌。而随着原材料成本下行以及新能源汽车零售价的向下调整，动力电池产品的价格下行难以避免。
6、1 月商用车产销环比分别下降 10.7% 和 11.1%
据中国汽车工业协会统计分析，1 月商用车产销分别完成 32.7 万辆和 32.4 万辆，环比分别下降 10.7% 和 11.1%，同比分别增长 66.2% 和 79.6%。
7、传统搜索引擎将落幕？Gartner：到 2026 年 GenAI 将使搜索引擎流量下降 25%
根据市场分析公司 Gartner 的数据显示，到 2026 年，搜索引擎的访问量将下降 25%，搜索营销的市场份额将被人工智能聊天机器人和其他虚拟代理抢走。Gartner 副总裁兼分析师 Alan Antin 表示：”GenAI 解决方案正在成为替代答案引擎，取代以前可能在传统搜索引擎中执行的用户查询。”
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