国泰君安：供需改善预期与价格底部临近 看好光伏行业边际向上
招商证券：长期看好核电和水电投资价值
华泰证券：云厂AI算力自用需求或超预期 关注海外及国产算力产业链
1、国泰君安：供需改善预期与价格底部临近 看好光伏行业边际向上
展望后续，光伏行业有望进入价稳量升的正向循环：硅料价格见底托稳全产业链价格见底，行业价格稳定后需求提升带来组件排产提升，库存较低环节有望带动涨价进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置，后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳，行业基本面有望边际向上。推荐：①优质辅材环节；②产业链龙头。
2、招商证券：长期看好核电和水电投资价值
2024年煤价下行催化火电行情延续。由于2023年上半年高价库存煤较多影响利润水平，随着煤价中枢下行，火电企业2024年上半年业绩同比有望实现较高增长，在市场风格偏防守的环境下具备投资价值。同时，伴随火电业绩兑现，建议关注稳定盈利的高分红、高股息火电企业投资机会。长期看好核电和水电投资价值。
3、华泰证券：云厂AI算力自用需求或超预期 关注海外及国产算力产业链
云厂商资本开支主要服务自用和外供两大场景，自用场景下的推理需求，存在较大市场预期差，大模型在推荐、搜索等场景落地，或带来持续AI算力需求。首选关注海外算力产业链，包括光模块、AI服务器；其次关注国产算力产业链；最后关注AI应用的潜在变化。
（以上为券商公司观点。股市有风险，投资须谨慎！）
来源：央视财经（ID：cctvyscj)
监制：柯成韵
财经评论员：高敏
本文编辑：彭琳
