2024 年上半年，A 股股权融资市场发行节奏延续趋缓态势，今年 4 月发布的新 ” 国九条 “（《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》）提出，严把发行上市准入关，进一步完善发行上市制度，强化发行上市全链条责任，加大发行承销监管力度。据 Wind 数据统计显示，2024 年上半年中国内地股票市场包含 IPO、增发和可转债等多种方式在内的全口径募资事件共 119 起，较去年同期减少 285 起，合计募集资金 9 亿元，同比下降 79%。分不同融资方式来看，IPO 上半年发行数量 43 起，同比减少 141 起，融资规模 303 亿元，同比下降 86%。定增发行数量 54 起，同比减少 97 起，融资规模 694 亿元，较去年同期下降 77%。
从券商承销维度来看，中信证券以 282 亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量 24 起；华泰证券以 195 亿元的承销金额位居第二，承销数量为 11 起；中金公司以 146 亿元的承销金额位居第三，承销数量为 15 起。
A 股 IPO 监管持续从严，短期内 IPO 活动预计仍将保持收紧状态。与此同时，A 股 IPO 市场生态将出现积极变化，拟 IPO 企业质量有望提升，各板块特色将更加鲜明，投资者信心和参与度有望进一步提升，就 IPO 新股上市首日表现而言，今年新上市的 44 股中，有 24 只个股在上市首日取得超 100% 的涨幅。
股权融资市场概览
1.1 近三年股权融资规模趋势
2024 年上半年 A 股融资事件共 119 起，同比减少 285 起；股权融资总金额为 1,339 亿元，较去年同期下降 79%。其中，IPO 项目家数为 43 起，比去年同期减少 141 起；募集金额为 303 亿元，同比下滑 86%。增发项目融资事件为 54 起，较去年同期减少 97 起；募集金额为 694 亿元，同比下降 77%。可转债融资事件为 12 起，较去年同期减少 41 起，募集金额为 129 亿元，同比下降 82%。
1.2 融资方式分布具体从各个融资方式来看，2024 年上半年 IPO 发行 43 起，募资规模为 302.72 亿元，占比为 22.61%；增发发行 54 起，募资规模达 694 亿元，占比达 51.84%；可转债发行 12 起，募资规模 129.11 亿元，占比为 9.64%；可交换债发行 10 起，募资规模 212.90 亿元，占比为 15.90%。
1.3 融资主体行业分布从各个行业的融资情况分布来看，资本货物行业以 249 亿元的募资金额位列第一，技术硬件与设备行业以 亿元的募资金额排名第二，能源行业以 126 亿元的募资金额排名第三。此外材料、汽车与汽车零部件和运输行业募资金额也均超过 100 亿元，位列第四至六名。
1.4 融资主体地域分布从融资地域分布来看，广东以 278.38 亿元的募资规模排名地域榜第一，募资项目 22 起。浙江以 .98 亿元的募资规模排名第二，募资项目 19 起。北京以 146.73 亿元募资规模排名第三，募资项目为 7 起。募资规模排名第四和第五的地区分别是上海和江苏，募资金额分别为 123.68 亿元和 104.55 亿元，募资项目分别为 9 起和 13 起。
首发篇2.1IPO 发行规模趋势
2024 年上半年 IPO 发行 43 起，同比减少 141 起；募资规模为 303 亿元，较去年同期下降 86%，环比下降 78%。从季度分布来看，一季度 IPO 家数较多，一、二季度募资家数为 31 家和 12 家，募资金额分别为 224 亿元和 79 亿元。
2.2IPO 上市板块分布从上市板块来看，双创板块企业募集金额占全市场募集总额的 48.99%，其中科创板 IPO 发行 6 起，募集金额 61.09 亿元，占比达 20.18%；创业板 IPO 发行 15 起，募集金额 87.21 亿元，占比为 28.81%。全面注册制后，双创板块依旧占据融资优势。上证主板 IPO 发行 9 起，募集金额 106.46 亿元，占比 35.17%；深证主板 IPO 发行 4 起，募集金额 29.19 亿元，占比 9.64%；北交所 IPO 发行 9 起，募集金额 18.77 亿元，占比 6.20%。
2.3IPO 上市主体行业分布从主体行业维度看，IPO 募资规模排名第一的是半导体与半导体生成设备行业，募资金额 66 亿元，募资家数 6 家；排名第二的是技术硬件与设备行业，募资额为 63 亿元，募资家数 7 家。资本货物行业以 60 亿元的募资金额排名第三，募资家数为 12 家。
2.4IPO 上市主体地域分布从地域分布来看，江苏以 63.57 亿元名列 IPO 募资规模排行榜第一，首发数量为 9 起。广东和上海分别以 53.04 亿元和 42.52 亿元的募资额位居第二和第三，IPO 募资数量分别为 8 起和 4 起。排名第四的是湖北， 以 4 起 IPO 募资 28.58 亿元。
2.5IPO 融资金额 Top102024 年上半年，IPO 融资规模最高的为永兴股份，募资金额 24.30 亿元。达梦数据与诺瓦星云分列第二和第三名，募资金额分别为 16.52 亿元 16.29 亿元。募资规模前十项目里，上证主板占据 6 席。
增发篇3.1 近三年增发融资趋势
从增发融资近年趋势来看，2024 年上半年增发整体融资规模低于去年同期，增发项目融资事件为 54 起，较去年同期减少 97 起；募集金额为 694 亿元，同比下降 77%。其中，一、二季度增发项目分别为 36 起和 18 起，募资金额分别为 474 亿元和 220 亿元。
3.2 增发企业性质分布从增发企业分布来看，民营企业是增发募资的主体角色，募资总额为 232.23 亿元。其次为中央国有企业，募资总额为 193.22 亿元；地方国有企业募资金额 158.46 亿元；外资企业和公众企业募资金额分别为 57.58 亿元和 52.51 亿元。募资家数方面民营企业占据绝对性份额，高达 33 起，占比 61.11%。
3.3 增发主体行业分布从增发行业分布来看，能源、资本货物和汽车与汽车零部件行业募资金额处于领先地位，分别募资 124 亿元、95 亿元和 81 亿元。材料和公用事业行业增发募资额分别为 65 亿元和 63 亿元，位居第四、五名。
3.4 增发主体地域分布2024 年上半年增发融资规模最高的区域为北京，5 起项目的募资金额为 .24 亿元，其中主要贡献是中国石化的增发项目。浙江和广东分别以 110.88 亿元和 61.40 亿元的募资额位居第二和第三，募资项目数量分别为 10 起和 7 起。重庆以 57.61 亿元的募资金额位居第四，募资家数 3 起。黑龙江以 50.78 亿元的募资金额位居第 5 名，募资家数 1 起。
3.5 增发项目融资 Top102024 年上半年，增发募资规模最大的项目为中国石化，募资额高达 120 亿元，本次发行用于项目融资。排名第二的是中直股份，募资额达到 50.78 亿元，用于融资收购其他资产。前十名募资项目中增发目的主要是项目融资和融资收购其他资产。
机构篇 – 总榜4.1 券商承销总金额排名 Top20
从券商承销维度来看，中信证券以 281.67 亿元的总承销金额蝉联承销金额榜榜首。华泰联合以 195.45 亿元的承销金额位居第二，中金公司以 145.94 亿元的承销金额位居第三。随后是国金证券和招商证券，承销金额分别为 100.39 亿元和 99 亿元。
4.2 券商承销总家数排行榜从券商承销数量来看，中信证券以 24 起承销数稳居榜单第一，中金公司以 15 起承销数排名第二，中信建投以 13 起的承销数位居第三，国金证券以 12 起的承销数位居第四。华泰联合和国泰君安分别位居第五和第六，承销数均为 11 起。
机构篇 – 首发5.1IPO 承销金额 Top10
从 IPO 承销金额来看，中信证券以 50.66 亿元的承销金额稳居第一，排名第二和第三的分别是华泰联合和民生证券，承销金额分别为 50.33 亿元和 27.77 亿元。海通证券和国金证券位列第四名和第五名，承销金额分别为 26.39 亿元和 21.47 亿元。
5.2IPO 承销家数 Top10从 IPO 承销数量来看，中信建投和国泰君安以 5 起承销数量并列排名第一。中信证券、华泰联合等 5 家券商并列排名第二，承销数量均为 4 起。
5.3 科创板 IPO 承销金额排行榜科创板 IPO 承销金额最高的是招商证券，承销金额 16.36 亿元。位居第二和第三的是华泰证券和中信证券，承销金额分别为 15 亿元和 14.25 亿元。
5.4 创业板 IPO 承销金额 Top10创业板 IPO 承销金额位居榜首的是民生证券，承销金额为 16.29 亿元，中信建投以 14.18 亿元的承销金额位居第二。中金公司和海通证券并列第三，承销金额均为 11.11 亿元。
5.5 北交所 IPO 承销金额排行榜2024 年上半年北交所承销金额最高的是第一创业，承销金额为 5.55 亿元，排名第二的是中信建投，承销金额为 3.49 亿元，长江证券和甬兴证券并列第三，承销金额均为 1.99 亿元。
机构篇 – 增发6.1 增发承销金额 Top10
从增发承销金额来看，中信证券以 157.43 亿元的承销金额位居第一。中金公司以 100.24 亿元的承销金额位居第二，招商证券以 72.60 亿元的承销金额位居第三。广发证券排名第四，承销金额为 69.45 亿元。
6.2 增发承销数量 Top10从增发承销数量来看，中信证券以 15 起承销数量位列第一。中金公司和国金证券分别以 10 起和 7 起承销数量位居第二和第三。
机构篇 – 可转债7.1 可转债承销金额排行榜
从可转债承销金额来看，中信建投以 36.65 亿元的承销金额位居第一。排名第二和第三的分别是中信证券和开源证券，承销金额分别为 27.57 亿元和 20 亿元。
7.2 可转债承销数量排行榜从可转债承销数量来看，中信建投承销数量位居第一，共承销 3 起。中信证券、国金证券和民生证券并列第二，承销数量均为 2 起。
发行中介篇8.1 会计师事务所 IPO 审计数排行榜
从会计师事务所排行榜来看，审计家数最多的是容诚会计师事务所，审计家数为 12 家。天健会计师事务所以 5 家审计家数位列第二名。
三，业务家数为 4 家。
8.3 资产评估机构 IPO 业务排行榜从资产评估机构榜单来看，中水致远资产评估有限公司以 4 家评估家数位居榜单第一。天源和厦门嘉学资产评估有限公司均评估 3 家，并列第二名。
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